有了表情的小木偶独自在森林里走啊走，可怜的他迷路了。
小木偶走啊走走啊走，一直走了好久。小木偶遇到了一位老爷爷。老爷爷说:“小木偶，你怎么了？”小木偶回答：“哦，我好心的爷爷我迷路了，你可以告诉我怎么走出去吗？”老爷爷和蔼的回答：“可怜的小木偶，天色不早了，先到我家里睡一晚吧。”小木偶友善的回答：“谢谢。”小木偶来到老爷爷家里，老爷爷对小本偶说:“孩子，我去给你准备一些牛奶，睡觉吧”给小木偶到了一些牛奶，我喝完后不久就睡着了。
小木偶来的时候，发现自己正躺在一个镇上的大街上。身边围着许多小人一些小人，形态各异有彩虹小人、陶瓷小人、钻石小人、一个钻石小人问他：“你叫什么名字？”小木偶说：“你好，我叫小莫是一个木头小人，”“你能告诉我这里是哪吗？”钻石小人说：“欢迎你，我叫克斯特这里是克里斯城，”“这里被称为智慧之城，”小木偶不懂智慧的意思问道：“‘智慧之城’，智慧是什么意思？”“这个嘛？”克斯特疑惑地说“哦，我也没想过。”“我们可以去找城长问他呀。”克斯特说道。小木偶疑惑的问：“你们的城长是谁？。”“我们的城长，被称为智慧之主。，叫因顿略。”
“你问问他吧！”“ 我们一起去吧！”克斯特和小木偶一起来到了城长大楼。可是门卫不让他们进去。克斯特和小本偶不知道该怎么办。他们绞尽脑汁用了很多办法。终于他们用声东击西的方法。克斯特引开了警卫，克斯特马上跑了进去。当小木偶跑到楼梯口的时候。他看见警卫着克斯特，将他带进了大牢里。此刻很不甘心。他想救克斯特。但是，要先去找城长他要知道智慧是什么意思，然后把克斯特就回来。小木偶来到了城长办公室，他走了进去，城长看见小木偶来了，对小木偶说：“这些事我已经知道了，就像你当时用声东击西的方法把警卫引开一样贵就是用你的知识将其发挥出来，小木偶去吧，用你的智慧救出克斯特。”小木偶笑着回答：“你的教诲，我会一生受用的，再见，我现在去救克斯特。”小漠来到了关押克斯特的大牢， 他故意打闹让自己也被关了进去，自己准备的瞌睡虫放到了牢警的身边，牢很快就睡着了，小木偶在用钩子钩掉了钥匙，打开了大门，除了克斯特和自己。就出克斯特之后和城长告了别。何克斯特一起开启了自己的新里程。
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