【辉叔看盘】
这几天，公募基金二季报全部披露完毕，明星基金的持股动向也成了市场资金关注的新焦点。
我们不仅能从中窥探基金经理过去的运作思路，还能得到他们对未来市场的展望和投资理念等等。
江湖规矩，先放图为敬！（最近抱团50）
是不是看完之后，给人的感觉就是：当基金经理也不难，不就是这些股票分批买就行，弄个组合也不难。
其实，因为基金资金体量大，不可能天天进出，而且追求的是长期受益，最有把握的不是选某个阶段最牛的，而是长期下来风险最小的，或者说确定性最高的。
所以，你会发现公募资金最偏爱的个股就那一批。
说回这个名单，对比一季报，我们发现前两年很火的蓝筹股从机构抱团名单中退出比较明显。
像三一、万科、格力、顺丰等排名出现明显的下滑，说明短期遭到机构资金的抛售。
而新能源和电子两大科技板块成为抱团股的新成员。比如：宁德时代、隆基股份、亿纬锂能等个股跻身二十强；
比亚迪、北方华创、天赐材料等个股最新进入50强。说明这个赛道越来越得到主流资金共识。
为什么新能源会这么受公募基金热捧？
相对来说，公募基金更看重业绩的高速发展，因为高增长往往对应高估值。新能源暴涨的大背景是2030年碳达峰，2060年前实现碳中和的“大目标”。
“十四五”规划纲要求推进能源革命，大力提升风电、光伏发电规模，将非化石能源消费占比提升至20%左右，今年5月，政策明确，2021年户用光伏项目补贴总规模5亿，超过此前预期的3亿。
另外，上半年，新能源车销量大爆发。
根据乘联会的最新数据：1-6月，新能源乘用车批发销量为108.7万辆，同比增长231.5%；1-6月，新能源乘用车零售为100.1万辆，同比增长218.9%。销量直接涨了两倍多。
从世界范围看，预计全球新能源汽车销量在2025年将达到1500万辆，2030年达到2300万辆，未来市场容量增长有望超过十倍。
不过，从估值来说，目前新能源板块是处于历史高位，市场上也有很多声音，不看好下半年的走势。
对新能源的理解，我们的出发点是，这是潜力巨大的长期赛道，所以我们要做的不该是重仓押注，而是用长期投资的眼光去布局。
最后，我们再分享一个选股法——“基金选股法”。
简单来说，就是通过公募基金资金重仓的个股，来帮助我们缩小选票池。
这里必须强调几个要点：
1、基金囊括的是一篮子股票，而且基金的持仓一个季度才大幅调整一次，不像那些人人喊打的游资，“说好一起拿到老，他却偷偷一日游”。
2、基金阶段性的调仓能说明机构看好某一阶段的个股机会，另外由于基金经理的持仓时间较长，一般都是自上而下选股的，也避免了盲目追涨的风险。
这种投资逻辑其实就是：
通过基金经理的选股能力帮我们筛选股票，而我们只需要以逸待劳，根据市场行情的反响（收益情况，找冠军基金），再来看哪些基金经理管理的基金预测对了，而我们再从这些被市场验证了的基金中寻找股票。
如果短时间内仍然有顾虑，可以通过这种方法将你关注的行业冠军基加个自选，后面继续观察走势，结合市场行情再进行判断。
（不过公募基金一般一个季度公布一次持仓，有可能基金经理已经调仓了，但是你看到的还是上个季度的持仓。所以，我们还要选择规模庞大的公募，因为大型基金的仓位调整相对缓慢，如果锁定行业的话，十大重仓股仓位其实变化并不大，完全可以作为季度市场风格变化的标志。）
值得一提的是，除非遇到黑天鹅或者整个行情集体调整。不然这种方式选股还真的挺不错的，相当于背靠大树好乘凉。
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