1944年，当时傅抱石正寓居重庆。
有次途经嘉陵江边，见达官贵人的出行场景，心生感慨，遂创作了《丽人行》。
《丽人行》是傅抱石的一幅长卷人物画，此画纵61.7cm，横219cm。
题材来自杜甫的乐府诗《丽人行》。
画中描绘了杨贵妃在上巳节那天，与家族中人集体出游时的情景，正是“三月三日天气新，长安水边多丽人。”
丽人行
画家以柳树作为间隔，将人物大体分为五组，人数、性别、聚散各有不同，画中人数众多却多而不乱，很富有节奏感。
从右侧开始，第一组：
丽人行·局部
画面正中身着华丽的两位女子是杨贵妃和她的姐妹。
雍容华贵的杨贵妃姊妹像一组强音。
第二组，节奏舒缓下来：
丽人行·局部
这组女子都是负责饮食的侍女。她们有的捧着食盒，有的拿着酒坛，有的捧着几案。
第三组，又进入新的高潮：
丽人行·局部
这是四个官员在聊天，身后跟着三名侍从。
这四名官员中，究竟谁是杨国忠呢？
就是处在七人正中，身材矮小的这位。
为什么这么说呢？
首先从服装颜色上，这位官员身着紫衣，在官阶中地位最高（局部图颜色失真，参看整体图）。
其次，中间的红衣官员地位仅次于紫衣。
他虽然位置居中，但画家将他的身体为其他官员遮住，有意做了弱化处理。
其余两人，一个倒转身，一个侧头伸脖一脸谄媚。
而杨国忠则扬着脸，一副志得意满的神情。
一般中国画中，主要人物的身形都略作夸大，不过杨国忠的形象偏偏很矮小，大概是为了显示他是一位奸佞小人。
下一组：
丽人行·局部
有了美酒佳肴，舞乐自然也要有。
这便是一群歌舞伎和乐师。
第五组，进入尾声：
丽人行·局部
这些都是跟随的侍从和护卫，他们的身份地位更加卑微，被掩藏在马匹和树林之后。
画面最左端，只有马头露在外面，其余都被树木遮住，好像画面之外还有很长的队伍一样。
我们看整个画面，画家将周围的环境描绘得较为幽暗、虚化，其中的人物都鲜明、工细。
这一方面借暗色突显了人物，另一方面，也表明了国家危难，而这些人还在骄奢淫逸。
《丽人行》是傅抱石人物画的重要代表作，徐悲鸿和张大千都为这幅画做了题跋，盛赞此画。
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