1935年，毛泽东42岁。
突破天险腊子口
1935年9月15日，毛泽东同陕甘支队第一纵队到达黑拉。毛泽东致电彭德怀，说一纵队明日向车眼前进，要求二纵队及军委纵队明日到达黑拉附近宿营。
9月16日，毛泽东到达俄界黑尕寺（今黑多寺），决定在天险腊子口打进入甘南的关键性一仗。毛泽东同林彪、聂荣臻接连三次致电彭德怀，部署一、二纵队行动路线和夺取腊子口的战斗计划。电报说：“顷据二师报告，腊子口之敌约一营踞守未退。该处是隘路，非消灭该敌不能前进。”
9月17日，陕甘支队突破天险腊子口。
中国共产党历史展览馆陈列的红军遗落在腊子口的手雷：
哈达铺定策去陕北
9月18日，毛泽东同陕甘支队第一纵队翻越岷山（又名大刺山），到达鹿原里。20时，就部队行动和严整纪律问题致电彭德怀及彭雪枫、李富春，要“部队严整纪律，没收限于地主及反动派，违者严处”。22时，又电彭德怀说，哈达铺已为我一纵队一部占领。
在攻打哈达铺之前，毛泽东召见一纵队侦察连连长梁兴初、指导员曹德连，要他们到哈达铺找些“精神食粮”，只要是近期和比较近期的报纸杂志都找来。在哈达铺期间，毛泽东从国民党报纸上了解到陕北有相当大的一片苏区和相当数量的红军。
9月20日，毛泽东出席陕甘支队团以上干部会议，作行动方针与任务的报告，指出：民族的危机在一天天加深，我们必须继续行动，完成北上抗日的原定计划。首先要到陕北去，那里有刘志丹的红军。从现地到刘志丹创建的陕北革命根据地不过七八百里的路程。大家要振奋精神，继续北上。
议对纵队的组织问题作出决定：叶剑英为第三纵队（原军委纵队）司令员，邓发为政治委员，蔡树藩为副政治委员兼政治部主任；刘亚楼调任第二纵队副司令员，罗瑞卿调任第二纵队政治部主任，袁国平调任第一纵队保卫局局长。会议还决定派谢觉哉、毛泽民，去新疆建立交通站，设法打通国际关系。
中国共产党历史展览馆陈列的谢觉哉长征时期的眼镜：
9月27日，毛泽东同陕甘支队到达通渭县榜罗镇，在这里召开中共中央政治局常委会议。根据最近了解到的情况，会议改变俄界会议关于接近苏联建立根据地的决定，确定把中共中央和陕甘支队的落脚点放在陕北，“在陕北保卫和扩大苏区”。
翻越岷山，长征即将胜利
10月，过了岷山，长征即将取得胜利，毛泽东心情豁然开朗，作《七律·长征》：
红军不怕远征难，万水千山只等闲。
五岭逶迤腾细浪，乌蒙磅礴走泥丸。
金沙水拍云崖暖，大渡桥横铁索寒。
更喜岷山千里雪，三军过后尽开颜。
这个月，毛泽东还做《念奴娇·昆仑》：
横空出世，莽昆仑，阅尽人间春色。飞起玉龙三百万，搅得周天寒彻。夏日消溶，江河横溢，人或为鱼鳖。千秋功罪，谁人曾与评说？
而今我谓昆仑：不要这高，不要这多雪。安得倚天抽宝剑，把汝裁为三截？一截遗欧，一截赠美，一截还东国。太平世界，环球同此凉热。
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