本文是石榴CRM顾问的一篇客户拜访日记。
早上大概七点半到公司楼下，买了稀饭和菜饼，刚到公司刷完杯子回来碰上领导来公司，顺带讨论了下昨晚微信群的事情，一天的工作就这样开始了。
今天上午十点左右出去见了一个crm的客户，到客户楼下大厅立马惊呆了，前台美女好漂亮，不知道古时候的沉鱼落雁，闭月羞花美女长什么样，但这个能让女人都觉得漂亮的女人可想而知多漂亮，经过前台填写登记，进入会议室和客户沟通。客户想做一个crm管理系统，主要是三大块，财务核算，内勤数据统计和总经理的最终内容核算；
前台需要的功能如下：
1.录单系统：
1）需要录入合同时间和到期时间，截止日期可以自主设置提前一个月提醒。
2）数值：按照时间查询（可以按照3个月，半个月，一年进行查询），出现对应的客户信息列表。
3）业务员录入客户名称，理财金额 ，理财期限，标准业务，利率，月利率，月息（字段明细）等信息
4）业务员录入客户跟踪记录
5）公海池：比如小王把客户放在客户池，只有管理者才有权限分配客户给业务员。
6）合同：业务员把电子版扫描件录入合同。
7）回款：管理者使用，可以看到回款的明细
2.系统内的重复信息弹出-这个其实是我们石榴crm的查重功能，
3.佣金核算：客户是想在线计算金额，输入金额自动计算得出金额
4.业务工资：能够在线核算，包含基本收入，佣金 ，管理收入
上述是客户的部分需求，石榴crm本身就具有pc和手机app，可以随时随地在外办公，也能轻松录入、查看客户信息，掌握最新动态，下级定时向上级汇报，上级可以手机批阅，另外签到考勤支持现场定位，系统可以精准记录考勤地点和时间，日程提醒可以在移动端建立日程计划，并支持自动提醒。
随着金融行业的快速发展，毋庸置疑，客户已经是金融行业至关重要的商业资源。因此，建立、维护和培育客户关系已经是金融行业当下最应被重视的任务。实现金融企业各种资源的整合，以及客户信息资源的整合，可以帮助金融企业在激烈的竞争环境下提高客户忠诚度，降低客户流失率，并不断挖掘新客户，实现客户价值的最大化。保证金融企业提高利润的同时也让客户感受到优质的服务。
石榴CRM是一款面向中小企业的客户关系管理软件，将市场、营销、线索、销售、客户服务等有机整合，提供整体解决方案，帮助销售人员缩短销售过程，提升订单的达成率。采用独特的服务模式，是一款真正适合中小企业的CRM管理系统。
公司是2002年成立，全国11个办事处，累计服务10000多家企业客户，业务足迹遍及金融、教育培训、咨询服务、贸易、机械制造、流通服务等多个行业领域。目前已经在上海、北京、杭州、广州、成都、西安等地设立了分支机构和服务中心。
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