多家投保,如何查询所有保单?
1 保险万事通公众号,简单不完整
2 金事通app,麻烦但更完整
一、客户需要准备的资料
1.身份证照片(正反面)
2.户口本(孩子那页)
3.身高(投、被保人)
4.体重(投、被保人)
5.年收入
6.手机号
7.受益人(法定还是指定。指定受益人:与被保险人关系,身份证号,多个受益人的受益顺序,受益比例)
8.银行卡信息:户名,开户行,账号,绑定的手机号
9.所在地,邮编,详细地址(广州和北京的详细地址)
10.最近一期的体检报告,结节分级报告
11.工作单位:
12.祖父母,父母,子女,兄弟姐妹的疾病史(癌症,心脑血管,息肉,肿瘤)
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