2月20日下午，晋城私人银行组织召开了高平支行私人银行业务经营分析会。田黎虹高级经理、省行私人银行部刘晔经理、高平支行行长甄剑锋、营销主管史吉宏、2名个人客户经理、晋城私人银行主任王章霞携私行团队参加了会议。
王章霞主任主持会议，首先财富顾问宋中太就高平支行私行业务发展情况进行通报，通过各项指标与历史数据对比，分析得出业务发展存在问题，指导网点下一步有针对性开展工作。一是20万元以上高端客户贡献度下降，增长排名与全量规模不相匹配；二是300-1000万元客户资产流失较大，对业务的拉动不明显；三是私人银行客户投资占比较低，与目前资本市场投资不相适应。
随后，史吉宏、王永刚、张芳3位客户经理分别对名下客户从存量、潜力、资产下降、预降级四类客户，围绕360全景信息，汇报了维护的方法，经营情况，对客户近期资金变动提前预判。营销主管史吉宏汇报了300万以上客户梳理情况，筛选出2名有提升价值的客户，与参会人员共同分析下一步跟进措施。
高平支行负责人甄剑锋行长汇报了本人到任后维护客户的方法和付出的努力，对下一步高端客户维护工作措施作出详细的汇报，将目前遇到的困惑与省行刘晔经理进行了交流，与参会人员分享了自己对高端客户维护工作的理解和思路。
王章霞主任听完汇报后，结合省私行工作要求对高平支行的近期工作做具体安排：一高平支行每日的夕会，私行会安排专人参与，直至扭负为正；二严格落实首席客户经理负责制；三要求客户经理加强学习，提高专业技能，快速提升远维能力；四高度关注客户资金动向，与私行人员共同维护好存量客户。
省行刘晔经理首先肯定了高平支行一直以来作为骨干网点对私行业务所作出的贡献，同时对高平支行也寄予了很高的期望，感谢团队倾注努力的同时，给出了工作指导和建议；一是目前客户候鸟化特征趋势明显，我们如何回归经营本质，对每一位维护人员都提出了能力挑战，不仅需要有传统的情感维护，还需要更加专业的金融知识，一定要形成综合化、一体化的经营思路；二是指出高平支行体量大，在拓客方面要扩展思路，从行外高端入手，努力赶超工行。
会议结束时，田黎虹总经理总结本次会议，说明了私行中心此时召开业务分析会的背景和重要性。重点强调我们在现阶段，要以巩固现有存量为前提，紧紧围绕经营目标做文章。在维护过程中做到五点注意，一是细分客群，从客户角度出发，做好资产配置，增加客户黏性，提升全面客户关系；二是要广泛发动群众，组成专业团队维护客户，避免单兵作战；三是鼓励团队鼓足干劲加油干，越困难，越要发挥攻坚克难的精神；四是做好过程化管控，按规定做好细节；五是本次分析会有数据支撑，分析到位，会后一定抓好落地。
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