东汉末年，群雄争霸。正所谓，乱世出英雄。当时有五虎上将关羽、张飞、赵云、马超、黄忠。五子良将：曹魏势力的五位将军，即前将军张辽、右将军乐进、左将军于禁、车骑将军张郃以及右将军徐晃。
可是真正厉害的要数吕布。吕布（？－199年），字奉先，五原郡九原县（今内蒙古包头市九原区麻池镇西北）人。
原为丁原部将，被唆使杀害丁原归附董卓，与董卓誓为父子，后又被司徒王允唆使诛杀董卓。旋即被董卓旧部李傕[què]等击败，依附袁绍，又被袁绍猜忌，依附张杨。
兴平元年（194年），吕布趁曹操攻打陶谦时与陈宫等叛乱，占据濮阳，但是两年间被曹操击败转而去依附徐州刘备，又趁刘备与袁术作战时袭取了徐州，与刘备和好一阵又相互攻伐一阵。
期间，以辕门射戟化解刘备与纪灵的争斗。建安三年（198年），吕布先后击败刘备与夏侯惇[dūn]后，曹操亲自出马征讨吕布，水淹下邳。
吕布被部下叛变，于十二月癸酉（199年2月7日）城破被俘，被处死。
历史上吕布以勇武闻名，号称“飞将”，时有“人中吕布，马中赤兔”之说。《三国演义》及民间其他艺术形象，吕布多被塑造成三国第一猛将。
关羽也是位猛将，“忠义勇”的代名词。关羽（160－220年），本字长生，后改字云长，河东郡解县（今山西运城）人，东汉末年名将，早期跟随刘备辗转各地，曾被曹操生擒，于白马坡斩杀袁绍大将颜良，与张飞一同被称为万人敌。
赤壁之战后，刘备助东吴周瑜攻打南郡曹仁，别遣关羽绝北道，阻挡曹操援军，曹仁退走后，关羽被刘备任命为襄阳太守。刘备入益州，关羽留守荆州。
建安二十四年，关羽围襄樊，曹操派于禁前来增援，关羽擒获于禁，斩杀庞德，威震华夏，曹操曾想迁都以避其锐。后曹操派徐晃前来增援，东吴吕蒙又偷袭荆州，关羽腹背受敌，被潘璋部擒获，被杀于临沮。
关羽去世后，逐渐被神化，被民间尊为“关公”，又称美髯公。历代朝廷多有褒封，清代奉为“忠义神武灵佑仁勇威显关圣大帝”，崇为“武圣”，与“文圣” 孔子齐名。《三国演义》尊其为蜀国“五虎上将”之首。
《三国演义》有个桥段写“三英战吕布”。刘备、关羽、张飞与吕布一人决战。才刚刚占上风，要是单打独斗，吕布必胜了。可想而知，吕布的武艺天下无敌。
可惜的是《三国演义》上描述吕布为三姓家奴。先是杀了自己义父丁原，后又拜董卓为义父。经王允离间又杀了自己义父董卓。如此作为奠定了他的为人见利忘义，贪财好色。
虽然吕布的武艺天下无敌，可是品德却是最差的。而关羽不但武艺高强，而且品行端正，后世都拜关羽为“关公”，并封“忠义勇”。
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