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个人信息变更操作流程

个人信息变更操作流程

作者: 小覃的业务手册 | 来源:发表于2018-04-20 14:49 被阅读0次

        客户近期陆续收到了公司统一下发的短信通知,如下图:

          原因是:根据中国人民银行反洗钱的相关规定,针对客户职业信息不完善的客户,需要统一及时通知客户进行修改,信息不完善的客户主要是2017年7月《投资者适当行管理办法》出台之前所开的客户居多,新规之后新开客户的详细信息都必须如实填写,否则无法激活,所以基本不存在什么整改问题。但在办法出台之前,客户往往不愿意提供太多涉及个人隐私的信息,证券公司也不强制要求客户提供,所以就遗留了信息不完善的问题!现要求整改的信息包括:职位、邮寄地址(如有变更也请一并修改一下)、手机号等内容!

    “智远一户通”App修改流程如下:

    (如图)

    第1步:先登录账号

              牛卡号是0528开头的账号(部分原来德胜门东滨河路营业部的老客户,账号是52开头),如果忘了牛卡号可以联系你的客户经理要,或者通过“登录遇到问题”找回账号(忘记密码也可以从这里找回)

    第2步:我的--业务办理

    信息维护:第一项

    1) 办公手机、家庭电话:    直接填自己手机号即可

    2) 家庭地址、邮寄地址:  统一留单位或住宅的详细地址即可

    3)邮编:100000(北京通用邮编)

    4)收入:大概填写即可

    5)职业类型 : 此次整改的重点!!!(开户时职业写的是其他)

    千万不要选 “其他” 、"无业"、“学生” !!!

    千万不要选 “其他”、 "无业"、“学生”!!!

    千万不要选 “其他”、"无业"、“学生”!!!

    大部分人都可以选:企事业单位职工

    已退休的可以选:“离退休”,    不要选“无业”

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