美文网首页工作日志
银行驻点工作梳理

银行驻点工作梳理

作者: 木木夏在成长 | 来源:发表于2022-10-19 07:48 被阅读0次

回首第一次到建行驻点,现在已经过去了将近3个月的时间,梳理一下这近3个月在银行的产出如下:

开户数:66个,其中有效户2个(杨转户,资产6万,李认购费有效,资产2万)。

建行生活卡:8/18-10/18申请23张,没有统计申请成功数据,前期刚推行时申请的没有做记录。

下乡7次:8/9、8/11、8/18、8/30、9/1、9/8 、9/22。

添加潜在客户微信:146。

目前存在的问题点:

1、对自己的业务,目前也许是因为行情问题,在大堂很难开发到有效客户。添加微信的客户大部分是对理财比较感兴趣的,但由于资金量或者是相互之间信任的问题,一直没有资金入进来。

解决方案:每周筛选2名客户重点跟进,在比较熟悉后可以面见增进信任。

2、针对银行的信用卡业务,目前只要在我手上办业务,或者是只要我能跟他说上几句话的客户,我都会问客户需不需要办信用卡,介绍我们信用卡的优势,介绍建行生活的优惠活动,希望尽可能地帮行里多开信用卡。

3、周工作目标制定:

a. 开户10个;

b. 资产配置40万;

c. 信用卡申请10张。

相关文章

  • 银行驻点工作梳理

    回首第一次到建行驻点,现在已经过去了将近3个月的时间,梳理一下这近3个月在银行的产出如下: 开户数:66个,其中有...

  • 本周工作梳理(7点)

    ①完成区域市场核心机关领导名单。 ②完成区域项目整理,数据表格化。 ③完成每日给自己设定的运动量。 ④拓展领域白皮...

  • 长投14天小白理财训练营毕业感言

    接触到长投,不知道算不算是一种必然,今年因为工作的原因,我需要天天在银行驻点,每天都和理财经理、大堂经理、...

  • 信任很重要

    在证券公司上班,因为业务开展需要,得去银行驻点,偶尔也帮银行力所能及的事儿。 这段时间是办社保最多的时间,毕竟在银...

  • 驻点

    漫步在熟悉的地点, 期待和你的面遇, 你却已然不在。 ...

  • 驻点

    脑袋里的时光 是记忆堆积的碎片 记住的都是美好 遗忘的都是烦恼 一个人的呆坐 孤独蔓延开来 也带了认真思考 生活是...

  • 见更多的人,欢喜 69/365

    今日完成: 1.工作梳理 2 听喜马拉雅买房注意事项 3.去银行打印征信 ,查册,流水。 4.提供资料被查,银行审...

  • D24:项目组首次梳理2019援藏项目清单(2018.10.28

    10.28,上午召集项目组开会,首次梳理22乡镇报送的2019年拟实施援藏项目清单;下午召开驻县工作队第三次工作例...

  • 银行工作随笔(五 ) 银行工作的一点感想

    关于风控 1、银行风控,不管是内控还是外部风险监管都又双叒叕~~越来越严格了。从2008年左右中行开户资料只需要身...

  • 工行淮南潘集支行主动配合驻村扶贫工作队深入推进精准扶贫工作

    近日,工行淮南潘集支行为配合驻村扶贫工作队的精准扶贫工作,以及响应人民银行“金融在行动——千名行长进万企”专...

网友评论

    本文标题:银行驻点工作梳理

    本文链接:https://www.haomeiwen.com/subject/zseszrtx.html