个人理财顾问话术 一、业务简介： 理财即对于财产的经营，多用于个人对于个人财产或家庭财产的经营，是指个人根据个人当前的实际经济状况，设定想要达成的经济目标，在限定的时限内采[浏览全文]

刘xx保险话术之一：分红理财话术 沟通流程： 1、以提问（客户感兴趣的话题）导入； 2、给出专业的答案，深层次沟通； 3、给出建议（计划书），促成； 注：在与客户的接触中，要不断的导[浏览全文]

证券营销精英话术 预留客户电话营销话术 一、电话回访预留电话客户前的准备！ （一）初次接触客户后留下的潜在客户特征详细情况描述，例如客户特征、需求、性格等； （二）注意自己打[浏览全文]

基础话术及券商挽留手段 （一）、基础话术 原券商：为何销户？ 客户：（年轻的客户）我的男朋友（或是女朋友）在平安证券工作；（年纪大的）我的儿子在平安证券工作，一定要转过去。[浏览全文]

证券陌拜第一轮话术 本话术达到客户能让客户不反感你且留有下次接触余地为目的 一，态度较好的客户 我：你好，请问是XXX先生/女士吗 客户：是的，你是谁 我：我是XX证券的服务专员XXX，是[浏览全文]

P2P营销话术 XXX先生/小姐，我们xxxx财富管理有限公司是专业性很强的理财公司.我们经营着很多金融产品，其中就包括向您推介这款微信托产品.请问您对于P2P产品之前了解过么？ 之所以叫微信[浏览全文]

p2p电话销售话术 在高消费的社会背景下，理财变得越来越重要，聪明的人不会把钱存进银行拿着可怜的利息费，投资网贷成了上班族不二选择。俗话说，不打无准备的仗。因而，即使是通过电[浏览全文]

一、常规类 1.什么是P2P？ P2P即个人对个人。P2P借贷是为社会中的资金需求方，和理财需求方建立一种点对点联系的方式，通过资金的有效配置，实现金融普惠，即一方面为社会中低收入群体解[浏览全文]

（一）转介话术 1.通过产品切入 话术1：你好XX先生小姐:我行最近推出一款非常好的保险理财产品，您只需要一次性存入，除了每年可以有固定收益以外，另外还有分红，最主要的是还有一份保[浏览全文]

1、我们的钱会流向哪里？ 借款人目前大多是工薪阶层、小微企业主、大学生农户等。他们借去的资金往往用于兼职创业、扩大生产、参加职业培训等，为了更好的提供自己的生产和生活。和消[浏览全文]

第一通电话： 您好，先生/女士我这边是人人聚财理财中心，我姓***，我们公司主要是为客户配置固定收益理财产品的。现在有一个短期的理财产品，年化收益12.24%，周期一年，不知道您之前有[浏览全文]

随着经济快速发展投资理财已经越来越接近老百姓了，很多老百姓都选择进行投资理财来让自己的资产保值，甚至增值，而街头巷尾谈论的也都是投资理财。我们时常会看到这类的新闻，比如[浏览全文]

模拟展业场景 社区\超市点开场白：叔叔好！来了解一下我们理财产品，（客户停下脚步，你示意单页）我们做的是一种新型的理财模式，比您之前接触的传统的理财有很多优势。这里有详细的[浏览全文]

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反对问题的处理 一、对不起，我真的没有兴趣/不敢兴趣。 哥/姐，我很了解你的想法，之前在我这边有许多做理财的客户刚开始没有了解过理财都跟你一样不敢兴趣，但是经过来公司了解以后[浏览全文]

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营业部理财产品营销话术 话术一： 客户经理：先生（女士）您好，我是长江证券XX营业部的XXX，近期公司要推出针对中端客户专属的服务平台及项目，进一步提升对您的专业化服务，您的意见[浏览全文]

银行理财经理销售话术 第一步：电话邀约 理财经理：您好！我是XX银行XX分行的张先生的理财经理XXX，我这边有很重要的信息需要和张先生确认一下，只占用您大约2分钟的时间，麻烦能让张先[浏览全文]

证券营销精英话术 常见反对问题话术处理 第1问：你好，XXX，这里是XX证券公司，请问你最近股票做的如何？(或是以其他的提问方式) 答：不好，都套了。 第2问：请问您现在所在的营业部能否[浏览全文]