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复盘-晶盛机电

复盘-晶盛机电

作者: 牛来势2252 | 来源:发表于2020-08-25 22:11 被阅读0次

一.主要业务

主营晶硅生长设备,下游应用领域包括光伏、半导体领域。

1.处于光伏行业上游,产品主要用于将硅料加工成硅片的环节。

2.目前半导体国产化浪潮正在进行时,下游客户在8寸和12寸硅片领域扩产积极,主要客户为中环股份。

一季度订单29.81亿,其中半导体设备占比16%,主要仍为光伏设备为主。

二.财务

销售毛利率35%左右,近些年营收和净利润稳步增长,资产负债率不到40%。近几期经营净现金流都为正,应收10亿、应付6亿,刚性负债0.9亿(短期+长期借款),货币资金9亿元,总体资金较为充裕。

三.股东

民营企业,实际控制人持股20%多,其它股东持股较少。

小结:

目前市盈率TTM51倍,进一步关注光伏行业今年受疫情总体需求情况,特别是国外市场,可从隆基股份经营情况进行侧面了解。

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