自定义用户界面可以产生巨大的影响，而且它快速、免费且简单，即使是新手管理员也能做到。Salesforce用户界面自定义的投资回报率非常高。
用户体验可以决定一个系统的成败。本篇文章总结了10+个用户界面功能，改进用户的设计和导航，有利于提高用户采用率。
01
主题和品牌
主题和品牌能够自定义Salesforce的外观和风格，以匹配组织的品牌。你可以添加Logo、默认图像和颜色。
此外，还可以自定义组织中任何超链接的颜色。
02
MyDomain和RightFrame URL
登录页面是用户与Salesforce交互的第一个地方，你可以选择默认的登录页面。
或者，可以设置如下自定义页面，Logo的最大尺寸为250像素x125像素，且不大于100KB。
03
导航
Salesforce提供两种可以改进导航的显示密度：
Comfy：宽敞的视图占用更多空间，标签位于字段顶部，页面元素之间的空间增加。
Compact：更密集的视图，标签位于字段的左侧，页面元素之间的空间更小。紧凑的视图可以大大减少滚动信息的需要。
04
Lightning页面组件
与传统页面布局相比，Lightning页面的优势之一是可以显著减少所需布局的数量。Lightning页面支持条件组件，可以将其配置为基于定义的标准。
你可以选择根据以下条件筛选组件可见性：
字段值
记录类型
用户简档或角色
标准或自定义权限
设备（台式机或移动设备）
05
富文本组件
使用富文本组件与团队共享消息或包含链接以方便地访问信息。你可以在主页或记录页面上使用它，用于：
重要公告
指向外部文件夹的链接
链接到报告
庆祝用户生日的图片
Salesforce月度用户
06
列表视图
根据团队工作的目标组织列表视图，这可以通过使用正确的命名约定和数字创建逻辑序列来实现。
此外，跟踪拥有“管理公共列表视图”权限的用户。此权限不应分配给组织中的每个人，因为它允许编辑所有公开可用的列表视图。
07
Salesforce路径和指南
Salesforce旨在简化流程、自动化和改进工作方式。路径(Path)允许管理员引导用户完成业务流程的步骤，例如从新的潜在客户到成功完成交易的机会。在路径的每一步，都可以突出显示关键字段并包含成功的自定义指导。
此外，用户可以直接编辑路径中的可用关键字段，无需在布局上进一步向下导航。
08
快捷键
如果团队同时处理多个个案，那么此功能非常适用。Salesforce支持多个键盘快捷键，以提高工作效率并帮助用户更高效地工作。
09
验证规则消息
验证规则是一种极其有效的方法，可确保用户保存记录之前输入的信息格式正确。这会带来更清晰的Salesforce记录数据。
此外，从Winter ’24开始，新的Custom Error Flow会成为实现复杂验证规则的首选。通过使用这一新功能，错误消息不再只是纯文本，因为它还可以引用Flow中的字段值或资源。
10
Einstein搜索
Einstein搜索可直接在Salesforce屏幕顶部的全局搜索中使用，当你单击它或开始输入时，就会立即生成结果。Einstein搜索提供了使用自然语言进行更广泛搜索的可能性。
从Winter '22开始，Einstein搜索默认开启。因此，只需获取信息并根据需要调整设置即可。
11
Screen Flow
Screen Flow为整个组织的各种流程提供指导，从是否显示字段的筛选条件，到后台自动化、默认值等。
Screen Flow可以轻松添加到Lightning页面上，以便用户在主页上或直接在标准和自定义对象记录上使用此类分步屏幕。
12
使用小部件增强可视化效果
小部件（Widget ）目前仅在Unlimited和Performance版本中可用。仪表板现在支持多达25个小部件，包括最多20个图表和表格、2个图像和25个富文本。
解释Lightning仪表板图表，描述指标和KPI，并在用户需要的地方用富文本阐明表格。
添加公司Logo、流程图和嵌入图像。
使用章节标题、叙述性文本甚至动画GIF引导用户浏览数据。
13
内联编辑
内联编辑可能不是一项实际实施的任务，但直接在列表视图和报告中编辑记录的能力，以及新的Sales Cloud Everywhere扩展工作区选项将提高新老用户的工作效率并减少点击次数。
每个选项都有自己的考虑因素，例如编辑的字段在页面布局上可用或者不是长文本区域。只要用户知道这些选项存在，他们就可以选择使用哪一个。
点击跳转千人收藏的《考证攻略》
网友评论