作业题:现在有两支指数基金,都是追踪中证500的,基金代码分别是510500,510510,如果你来投资的话,会选那只?
(小提醒:从基金公司规模,基金成立年限,跟踪误差,管理和托管费,基金规模等方面对比哟)
![](https://img.haomeiwen.com/i1582731/13458d511b5534c2.png)
1、确定投资的指数
题目已经限定好了,为中证500
2、精选靠谱的基金公司
![](https://img.haomeiwen.com/i1582731/d6f32921add7eee7.png)
![](https://img.haomeiwen.com/i1582731/c15cc501266c9740.png)
基金公司题目也限定了,这两只基金分别属于南方基金和广发基金。
对比一下公司规模:![]()
![]()
基金公司 | 公司规模(亿元) |
---|---|
南方基金管理股份有限公司 | 5877.1 |
广发基金管理有限公司 | 4627.44 |
两家都是千亿级别的基金公司,南方基金规模更大一些。
3、锁定指数基金
![](https://img.haomeiwen.com/i1582731/6bca6119223725e5.png)
510500/510510二选一,从以上四个方面进行,汇总表格如下:
![](https://img.haomeiwen.com/i1582731/f298ca4760669aa4.png)
![](https://img.haomeiwen.com/i1582731/94a28fceedc05e2d.png)
基金公司 | 公司规模 | 跟踪误差率 | 基金规模 | 成立年限 | 管理费率 | 托管费率 | 费率合计 | 交易方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南方基金 | 5877.1 亿元 |
0.03% |
434.96亿元 |
2013-02-06 | 0.50% | 0.10% | 0.60% | 场内 |
广发基金 | 4627.44 亿元 | 0.04% | 47.76亿元 | 2013-04-11 | 0.50% | 0.10% | 0.60% | 场内 |
总结
俩基金都符合基本要求,两相比较,南方基金在公司规模、跟踪误差、基金规模上优于广发基金,其他指标几乎没有差距。所以如果我来投资的话,会选510500这个指数基金进行投资。
网友评论