钱包后台流程图
流程图
新开设一个【钱包后台】，用于对账、发放薪酬等跟金钱交易有关的操作
登录有效期为12小时，以最后一次操作时间为准；账号密码校验同后台的公共规则。
增加一级菜单【订单审核】
在订单审核一级菜单下增加“订单一审”、“上传记录”、“订单二审”和“二审记录”子菜单。
“订单一审”和“上传记录”的权限开放给商务，“订单二审”和“二审记录”的权限开放给财务。
订单一审
订单一审-列表
此列表可根据保险公司名称、产品名称、保单号、投保单号、投保人姓名、客户手机号、投保人手机号、投保日期（精确到天，可选范围）、计算业绩日期（精确到天，可选范围）、一审状态、二审状态、产品类型进行搜索。其中选择出单日期搜索时，只要出单时间在所选时间范围内的，在搜索后均展示出来。
列表的表头字段见原型所示，可执行“修改、删除、查看”和上传保单、导出列表的操作。其中，只有待确认的保单可被删除（删除操作也需要用CRM站内信告知销售）、已通过的订单只可查看，不可修改。
2种一审状态解释：
待确认：商务已上传，但销售未在CRM内点击确认
已通过：销售已点击确认
4种保单状态解释：
承保成功：所有商务上传的保单均默认为该状态
犹退：保费为负数，且判断退保时间在该保险的犹豫期内（调商品后台的犹豫期数据）
退保：保费为负数，且判断退保时间在该保险的犹豫期外，且能找到对应的保费为正数的保单，正负金额相抵
部分退保：保费为负数，且判断退保时间在该保险的犹豫期外，且能找到对应的保费为正数的保单，负数的绝对值＜正数的绝对值
订单一审-保单详情
该页面内容取自批量上传的CPS订单
另外增加的字段有：“计算业绩日期”，默认为投保日期，可修改为任意日期
点击“保存当前修改”，保存当前页面（不返回列表页），并在CRM内通知销售修改的内容（需判断是否修改了任意字段，且需判断出单人是否变更，不同修改内容的提示类型不同）
点击“确认审核结果”，弹窗提示是否确认通过，选择确认后，状态变为已通过，跳回到保单详情页；
确认审核的权限仅开放给部分成员；订单未被销售确认时，审核按钮置灰不可点击；确认审核状态为已通过后，不可再修改审核状态和订单信息（按钮置灰）
订单一审-查看
查看和修改页面类似，但所有字段都不可修改，且没有下方按钮
订单一审-上传保单
上传对账表：点击“选择文件”可上传本地文件；点击“下载模板”可下载模板到本地（表头见原型）
关于上传的表格：
1、格式要求为excel格式；
2、表头的顺序可变更、可允许多出冗余的列；
3、保单号可以用投保单号替代，两者至少填写一项；
4、计划名、险种、缴费期限、保障期限、保障额度非必填列（有层级关系，如填写了缴费期限，则必须填写计划名+险种，否则报错不予上传）；
5、如一个保单要录入多个险种，则需分行录入；
6、是否犹退非必填，只有在保费为负数时必填（否则报错不予上传）；如写“是”，则保单状态变为"犹退“，如写”否“，则根据金额判断是”部分退保“或”退保“。
7、计算业绩日期默认同投保日期
8、API承保单过滤掉（用系统数据），API退保单保留（代替系统数据）
需记录表格的文件名称
上传后，系统需判断保单状态，如遇3种退保状态的订单，则只把保费为负数的保单变更状态，原保单状态仍未承保成功
上传记录-列表
此列表可根据文件名称（模糊搜索）、上传时间（范围）进行搜索。
列表的表头字段见原型所示，仅可执行查看操作；其中文件名称不显示后缀
数据来源：“上传保单”中上传的文件
上传记录-查看
显示本次的审核时间、已上传保单（可下载文件到本地）
订单二审
订单二审-列表
此列表可根据保险公司名称、产品名称、保单号、投保单号、投保人姓名、客户手机号、投保人手机号、投保日期（精确到天，可选范围）、计算业绩日期（精确到天，可选范围）、保单状态、一审状态、二审状态、产品类型进行搜索。其中选择出单日期搜索时，只要出单时间在所选时间范围内的，在搜索后均展示出来。
列表的表头字段见原型所示，仅可执行“审核”操作。
订单来源：一审状态为已通过的订单/多账+CRM后台全部的API订单
订单二审-审核
该页面内容取自一审修改后的订单
增加‘产品类型’的字段
点击“保存并审核”，出现审核操作的弹窗，可选择“二审通过、佣金错误、问题件/退保”
不同审核状态的可修改/操作内容不同，如不可操作，则相应的字段/按钮置灰
CPS：
二审通过：不可修改信息、不可修改审核状态
佣金错误：只可修改保费
多账：不可修改信息
问题保单：不可修改信息、不可修改审核状态
已二审的订单，在一审界面不可再次编辑/修改状态
API：所有字段均都不可改
订单二审-查看
查看和审核页面类似，但所有字段都不可修改，且没有“保存并审核”按钮
订单二审-批量审核
上传对账表：点击“选择文件”可上传本地文件；点击“下载模板”可下载模板到本地（表头见原型）
关于上传的表格：
· 格式要求为excel的xml格式
· 表头的顺序可变更、可允许多出冗余的列
· 同一保单号下的多条数据，需分别找对应的佣金系数，再对总佣金进行求和（正负相抵）
· 需要匹配该订单对应的保障权益的佣金数据
选择审核订单，可根据公司名称、计算业绩日期（范围）筛选；默认值分别为请选择、不限、请选择
开始审核：下方显示红字提示“*对账过程可能需要几分钟时间，请勿退出”；审核内容仅限于筛选范围内的未二审过的一审已通过+多账订单
5种二审状态解释：
待审核：未进行审核操作
二审通过：每一项都正确
问题保单：我方保单号/投保单号不存在
佣金错误：保单号/投保单号正确，佣金错误
多账：保险公司多出保单
订单二审-审核结果
显示本次的审核时间、公司名称、产品名称、日期
显示本次共审核的订单数，支持批量导出为表格，导出注意点：
· 导出文件命名规则：公司名+产品名+二审表+审核时间· 导出的表格需在原有基础上添加：状态、校对结果（正确信息）
分别显示4种状态的订单数量，可分别查看（弹窗显示列表，列表可查看详情）
点击“确认对账结果”后才会变更状态；如点击返回，则不变更结果
订单二审记录-列表
此列表可根据公司名称、产品名称、日期（范围）、审核时间（范围）进行搜索。
列表的表头字段见原型所示，仅可执行查看操作。
数据来源：经过订单二审且确认对账结果的记录
订单二审记录-查看
显示本次的审核时间、公司名称、产品名称、日期
显示本次共审核的订单数，支持批量导出为表格
分别显示4种状态的订单数量，可分别查看（弹窗显示列表，列表可查看详情）
佣金统计
3种统计类型：
CPS+API已上传的订单，根据对应商品佣金系数，计算本月预期佣金收入
一审已通过+多账的订单，根据对应商品佣金系数，计算本月核算佣金收入
二审已通过+多账的订单，根据对应商品佣金系数，计算本月实际佣金收入
佣金收入汇总：可按照3种统计类型，分别展示今日收入、昨日收入、本月收入、上月收入、年度总收入（精确到小数点后两位）
佣金收入明细：可按照明细查询条件、产品名称、选择范围查询，查询结果支持导出
明细查询条件：按月份（默认）、按日期
产品名称：不限（默认）、具体产品名称（单选）
选择范围：按月份查询，最长跨度1年；按日期查询，最长跨度3个月
列表页字段：日期/月份、产品名称、保单数、预期佣金收入、核算佣金收入、实际佣金收入
鼠标悬浮到3种佣金收入的表头上时，弹窗悬浮显示名词解释
CRM2.0——在原有CPS订单上传基础上，做如下更改：
· 砍掉上传功能，所有订单仅可被查看
· 站内信增加若干个模板（详情见原型），如有待确认订单，则左侧导航栏显示小红点
· 列表页增加“保单状态”的展示
· 订单详情有“确认”和“异议反馈”；点击“确认”需要弹窗二次确认
· 异议反馈：纯文本，多行输入，最多输入100个汉字；
· 邮件格式：
标题：保单异议通知：销售姓名-保单号（例：保单异议通知：徐川易-保单号1233456）
正文：
销售专员 徐川易 于 2018-01-01 发起异议反馈，请及时处理！
异议详情：这张单有附加险的，你没帮我算~
保单详情：
保险公司名称：xxx
产品名称：xxx
……（列举全部字段）
· 确认后，两个按钮均置灰，不可再次点击；30分钟内异议反馈不得超过3次；否则提示“您的操作过于频繁，请30分钟后再试”
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