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阅读《万历朝鲜战争》
明军南下后，驻守在全罗道谷城的宗义智家臣要时罗纵火烧毁谷城，撤向东南方向的求礼、顺天。与此同时，全罗道昌平的日军也在向庆尚道的河东撤兵，他们押送了一批朝鲜人搬运粮草。直到抵达全罗道与庆尚道交界的蟾津江，日军才将这些做搬运的朝鲜人放还。但是这些朝鲜人担心在归途中碰上不知情况的日军以致被害，便乞求日军护送。日军头目让数十名日军士兵把这些人押送到南原的南村，结果在这里与 30 余名明军士兵不期而遇。
蔚山战役结束的同年（万历二十六年）正月，明朝内阁召开会议。会议内容与蔚山战役无关，而是围绕舟师问题展开讨论，因为朝鲜水军在前一年的漆川梁海战中惨败，导致朝鲜战场上急需舟师。此外，御史徐兆奎在会议上提出了直捣日本本土的计划。
在明朝兵部拟定的计划中，朝廷将出兵攻打日本的任务交给了浙江、福建、广东三个沿海省份，由三省出兵从海路攻打日本本土；并计划在打击行动中联合反对丰臣秀吉的日本大名、靠近沿海省份的国家、在日本的福建人和广东人、往来于中国和日本的商人；保证赋予浙江、福建、广东三省极大的自主权，任其自由行事，不会对其进行掣肘。
由于广西战事拖延，童元镇迟迟未能赴浙履任，浙江、广西的两名总兵仍旧待在原位没有调换。于是，直捣日本本土的计划最终成了泡影。
如果明朝的这一计划能够顺利实施，那对丰臣秀吉的打击，无疑是巨大的，日军将同时在朝鲜、日本两个战场与明军作战，在国力不敷的情况下，很可能遭遇亡国命运。但由于该计划终究没有执行，所以只能是一场空梦。
四月二十七日，陈璘的广东兵到达辽东，刘的川兵已经进入了朝鲜义州。五月十日，陈璘的广东兵开赴鸭绿江。（《明神宗实录》《宣祖昭敬大王实录》）到了五月中旬，援军全部进入朝鲜。此时，加上原先进入朝鲜的明军士兵，明军总兵力达到 9.8 万人。
明神宗接到奏本以后，勃然大怒，将杨镐革职，让他回到河南老家赋闲，又命经略邢玠暂时经理朝鲜军务。虽然杨镐在蔚山战役中打了败仗，又遭到丁应泰的弹劾而去职，但是朝鲜人发自内心地尊敬他，对他评价极高，不舍他离去。
离开朝鲜前，朝鲜国王李昖在弘济院为杨镐践行，并因他的离去伤心流泪，杨镐自己也凄然动容。朝鲜父老遮住道路，拦着不让杨镐走，大声号哭，杨镐在轿子上鼓励、安慰他们后，流着泪离开了。
明军在蔚山战役后振作起来，重新发动大军南下，给日军造成了很大震动。据《看羊录》记载，收到明军大举出征的消息后，加藤清正写信给德川家康，焦躁不安地对他说：“唐船及朝鲜兵船，自西海盖海而来。倭城十六，几尽受围，吾朝暮且死。援兵若不早出，吾且决腹，不受人刃。”准备再次渡海来到朝鲜的石田三成，听到这个消息后，也不敢渡海了，留在了九州岛肥前。（《朝鲜群书大系 · 海行总载》）从加藤清正和石田三成的反应来看，他们对明军再次大举出征充满了恐惧。
立花宗茂在整个丁酉再乱期间，与明军交战的只有后来爆发的露梁海战，其他时间都坐镇在大后方，根本没挪过窝。加上壬辰倭乱时与明军交锋的碧蹄馆之战，立花宗茂实际上在整个万历朝鲜战争中和明军正面交手的机会，只有两场会战。只有立花家自己的一些史料，拼命地给他虚构战绩，让他在这些虚假的故事中大放光彩。
九月十一日，麻贵派副总兵解生、参将杨登山领 6000 人直趋蔚山倭城，参将王国栋、游击颇贵埋伏于路旁。子夜，明军与日军交战，斩首 17 级。此后日军与第一次蔚山战役时的表现一样，退保蔚山倭城的心脏——岛山城。
就第二次蔚山战役的结果而言，明军仍然没有取得成功，没能实现攻克岛山的战略目的。事实上，《宣祖昭敬大王实录》也说麻贵对拿下岛山并没有太大把握，“岛山贼势浩盛，提督似有难色”，“提督自内城退遁之后，颇有畏怯之意，方欲退阵庆州矣”。总而言之，第二次蔚山战役，明军还是失败了的。
望晋山的岛津军逃走以后，明军立马派兵扫除望晋山周边的岛津军据点——望晋山西面的昆阳城与望晋山东面的永春寨。
明军打下泗川旧城之后，又趁势焚烧了岛津军的粮仓东阳仓。即便是军粮物资被烧，岛津军依然不敢出救，可见对明军畏惧之深。明军焚烧东阳仓之后，继续追击，来到泗川倭城之下。面对董一元的中路大军，岛津义弘不敢轻举妄动。血气方刚的岛津忠恒和其他岛津将士纷纷向岛津义弘请战，但都遭到了岛津义弘的拒绝。熬到傍晚，明军才终于退去。
岛津义弘下令突击后，岛津忠恒本想从泗川倭城的大门出去追击明军，但是门内兵马堵塞，无法出去，只好从便门出去，岛津义弘自己则从水门出去。岛津忠恒出城后，策马当先。一名叫上床国隆的武士几天之前已经埋伏在城外，城内的岛津军杀出来后，他随即响应，第一个冲上去砍杀明军。裨将北乡三久与一名明军骑兵搏战，同时从坐骑上掉了下来。岛津忠恒看到后，冲上去把这名明军骑兵给杀死了。（《朝鲜役录》）岛津忠恒纵兵在前追击明军，岛津义弘指挥大军跟在后面，泗川倭城的岛津军几乎空城而出。
逃往望晋山的明军由岛津忠恒亲自带兵追击。听随从将士说看到明军大将的旗帜后，想要生擒董一元的岛津忠恒鞭马深入，加快速度追赶。但岛津忠恒一马当先，追得太快，以致后面的部下都没能及时跟上，于是被五六十个明军骑兵给围住了。眼看岛津忠恒就要被明军骑兵杀死，岛津家武士平田宗位、床次佐助从后方赶了过来，杀死几名明军骑兵，替岛津忠恒解了围。剩下的明军骑兵见状散去，岛津忠恒这才幸免一死。直到明军大将的旗帜看不见了，岛津忠恒这一路日军才作罢，不再继续追赶。
十月十二日，董一元清点完中路军剩余人马，查出了泗川倭城之战中先行逃窜的四名骑兵，于是将其中两人枭首，另两人仗责一百。接着，他又令祖承训、蓝芳威等率领 6000 兵马，与朝鲜将领高彦伯、郑起龙等防守三嘉。不管怎么说，明军此时只能够亡羊补牢，以守势代替攻势。而先行溃逃的两名骑兵将领——游击马呈文、郝三聘，之后被明廷下令斩首。董一元自己也被革去官衔，戴罪立功。
十月三日，小西行长等被困在城内的五位大名因为“累日被围，其势穷缩”，于午时派人在城外插一手书，表达了想要与明军讲和的意图。刘（或陈璘）提出让小西行长释放城内被俘的朝鲜男女，才可议和。但双方没有谈拢，战争还要继续。
不过明军陆军即便退兵了，各营也每天派遣百余骑兵，在顺天倭城外进行侦察。一天，顺天倭城内的日军见城外来侦察的明军骑兵部队兵力很少，就偷偷出兵准备袭击这股明军，但从后方赶来的明军突然杀出，日军不敢强攻，便退回了顺天倭城，不敢再出来。
不过明军陆军即便退兵了，各营也每天派遣百余骑兵，在顺天倭城外进行侦察。一天，顺天倭城内的日军见城外来侦察的明军骑兵部队兵力很少，就偷偷出兵准备袭击这股明军，但从后方赶来的明军突然杀出，日军不敢强攻，便退回了顺天倭城，不敢再出来。
在经略邢玠分兵四路，南下攻打蔚山、顺天、泗川之前的万历二十六年八月五日，丰臣秀吉病情恶化，迎来了大限。弥留之际，丰臣秀吉命丰臣五大老（德川家康、前田利家、毛利辉元、上杉景胜、宇喜多秀家）尽力辅佐自己的幼子丰臣秀赖。八月七日，丰臣秀吉又将后事托付给丰臣五奉行（前田玄以、浅野长政、增田长盛、石田三成、长束正家），让他们相互之间缔结婚姻关系，以巩固丰臣政权。八月十八日，丰臣秀吉咽下了最后一口气，在伏见城死去，享年 63 岁。
十月一日，从日本渡海出发的德永寿昌、宫木丰盛两名使者抵达朝鲜釜山浦，向釜山浦日军传达了丰臣秀吉已经死亡的消息，并通知他们与朝鲜议和，待索取朝鲜王子作为人质、让朝鲜答应向日本进贡后，就从朝鲜撤军。十月八日，德永寿昌、宫木丰盛抵达泗川倭城，向岛津义弘父子传达了同样的消息。之后，二使又抵达顺天倭城，将消息告知小西行长。
而明朝东征军方面，同样有着结束战争的强烈意愿。由于中路军在泗川一败涂地，其余三路军也以失败告终，受到重大挫折的明军不再坚持以武力剿灭日军。事实上，使者带着德川家康的信件和五大老的联名信件从日本出发之前，明朝东征军已经瞒着大明朝廷，开始非常隐秘地向日军派出使者，暗中和日军进行议和活动。
说到底，明军经略邢玠、经理万世德做出与日军议和的决定，是因为明军在四路会战中难以凌驾于日军之上，反而深受其辱，心理上受到了很大的打击，因此不得不向现实妥协，从“剿”改为“抚”。总之，在明、日双方都有心尽快结束战争的情况下，双方很快达成了共识。
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