皇帝厚着脸皮，硬撑着完成了游行大典。
回到宫里，皇帝大发雷霆，你们在游行大典的时候在讨论什么！我看你们一个个都不想活了吧！大臣们很不服气，怒吼着说：你分明就是什么都没穿，你被别人骗了，还有理把火气撒我们身上。其他大臣也纷纷议论，就是啊、他分明什么也没穿：他肯定被骗了，皇帝越听越来气说：如果你们能证明我什么也没穿，那重重有赏，如果你们证明不了的话，就只有掉脑袋了。说罢，皇帝把权杖随手一扔，坐在皇座上，左手撑着下巴，眼神凶狠，大臣们没一个敢出来证明，因为弄不好就会掉脑袋。
正当大家都沉默的时候，小男孩勇敢地走了出来。弯腰，鞠躬说：皇上，我有一个办法可以证明你有没有穿衣服，皇上不屑地说：你可想好了，失败了的话，可是会要掉脑袋的。小男孩点点头，让人去准备一些泥土，再把裁缝们请上殿来。
小男孩对裁缝们说：你去把皇上的衣服脱下来，平放在地上。裁缝们很害怕，但为了真实，就装做很高傲的样子，把皇上的衣服脱了下来，平放到地上。并对小男孩说：小心一点，这衣服很贵，别给我弄坏了，要是弄坏了，我一定饶不了你，小男孩笑了一笑。
小男孩，把泥土撒在衣服上，对皇帝说：皇上，如果衣服是真的，那叫裁缝拿起来吧！泥土也一定会随着衣服起来的吧！
裁缝们听了害怕及了，立马逃走，可是被侍卫捉住了，不一会儿，那两个裁缝便被国王处死了。
国王看小男孩那么聪明，就给他许多的钱，小男孩却说：我不要钱，我想皇上帮我一个忙，皇上爽快地答应了，男孩说：我想国王可不可以不要再重视外貌了，多关心一下国家。囯王恍然大悟。
从此以后，这个国家变得美好起来，皇上也变得勤奋起来，人民们很爱戴他。
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