只有拥有广阔的行业视野，站在行业的高度与可能性看待今天，我们才能实现认知迭代。
用正确的方式赚钱是一种艺术，若想成功经营自己，决策的起点就在于对环境有深刻而全面的认知。今天，能否在竞争性的市场中胜出，很大程度上取决于我们是否能洞见行业变迁，了解这一行业的核心要素与驱动力
理财的终极目标，是幸福的人生。
中国传统“五福”与理财
寿:安享未来【退休规划】
富:富贵荣华【投资规划】
康:平安健康【保障规划】
德:和谐通融【资产配置】
亘:福泽绵长【教育与传承】
金融科技对理财顾问的影响，将取决于顾问能否比科技公司提供的更多。
如果你在思考营销时不细分市场，那你就不能算在思考。聚焦特定市场，成长为领域专家，只有坚持目标市场定位，才能有效组织资源，沉淀工作方法，并保证服务质量，进而获得较高的客户信赖与满意度。如果没有目标市场的指导，大量精力与资源会被分散，难以标准化作业流程，进而妨碍业务规模的显著提升。
价值链理论指出，确认供应链中价值创造的关键环节，通过重组与整合内外部供应链，去冗存精，保留并最大化关键价值创造环节，才能实现组织绩效最优化。
理财顾问需要真正明白，真正专业的不是知识，而是挖掘问题并解决问题的能力，有时，很多客户并不明晰自己的目标，现状，更不用说去预见未来的财务与生活，在变幻莫测的市场里需要专业顾问去替他们判断与辅助决策。
以客户需求导向的服务理念是卓越顾问的唯一选择。
理财顾问所从事的是知识型，专业型工作，随着中国财富管理市场理性回归，以专业人格力量将得到崇尚，这是一个专业顾问崛起的时代，那些具有良好职业操守，优秀专业能力，充足资源禀赋的理财顾问，将会迎来空前的市场机遇。
理财顾问的场景革命——很多顾问在金融营销方面成就非凡，但在财富管理事业经营上却幼稚的像个孩子，他们沉浸在业务细节上不知疲倦，却不知成功亦是成功的桎梏。
行业正朝着平台化，专业化，智能化方向快速迈进，这是一场无声的革命，在这场无声的革命中，创新成为理财顾问实现卓越的唯一选择。以人为本，科技助力成为未来金融服务业中重要的发展趋势。封闭组织走向开放式的平台，变成自组织。共享经济平台可以实现无边界扩展，在世界范围内呈几何级扩张。理财顾问如何抓住并且充分驾驭，受益于这个机会，取决于他的心智认知与行为习惯。
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