新浪财经讯 由新浪财经主办的“金麒麟·2018券商财富管理高峰论坛”于12月20日在北京举行。圆桌论坛环节，提及金融科技在券商财富管理转型过程中作用，长江证券互联网金融总部总经理李庚表示，在金融科技怎么赋能财富管理上国内已经有了一些探索。
他用一个案例来做分析：2013年和2015年，长江证券在美国和加拿大接触当地的财富管理机构，当地的券商称，若要为客户做一个财富管理计划，需要对客户进行充分的访谈，这个访谈不会少于一个小时。然后再组织总部的专家给他设计方案，要约谈，一次不行，还要进行二次、三次，最后签约，还要进行资产回顾。这是纯线下的模式。
李庚认为，在金融科技高度发展的今天，特别是国内互联网高度发展的今天，在做财富管理的时候，国内券商已经有一些实践，即把这一系列的动作在不同的场景下全部融合在APP和微信上。国内券商通过对客户千人千面数据的分析，对投资者进行打标，比客户更加了解自己。这种方式比一个小时的访谈更棒。同时我们把他们不同的需求，通过资产配置在APP上快速的完成，通过投顾或者直接在C端传递给他，再进行后续持续的比例调整。
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