途家、小猪短租竞品分析｜头部市场形成后，小猪如何更进一步

 本文大纲如下：

1.分析目的

通过分析当前在线短租市场现状，及途家、小猪短租产品分析，再结合自身产品的特点，为小猪短租的后续迭代方向提供决策依据、以及设计思路。

2. 行业现状

2.1市场规模

图片来源：速途研究院  

速途研究院数据显示，国内在线短租市场交易规模在逐年扩大，说明在线短租仍有上升空间；增长率自2015年后开始下降，到2017年逐渐平缓，说明在线短租已经经过爆发期，进入成熟期，下一步行业发展是向标准化和专业化方向进行，为房东及房客提供提供多元化服务将成为亮点。

2.2宏观环境

（1）政策方面

随着共享经济爆发式发展，政府已将共享经济纳入国家规划，并在短租行业陆续发布相关国家政策，填补业内空白，如2017年10月1日，国家旅游局发布的《旅游民宿基本要求与评价》，简称民宿国标，将民宿分为金宿级与银宿级。说明当下国家重视新型经济模式发展。

（2）经济方面

图片来源：艾瑞数据

随着我国社会经济不断发展,人民的收入水平不断提高,消费水平和消费观念发生了极大的变化。由上图可发现，2010-2015年，中国国民人均GDP、旅游消费总额均在逐年上升，旅游行业持续快速增长也会带动在线短租行业增长。

（3）社会方面

基于共享经济的爆发、移动互联网的迅速发展和社会信用体系的建立，社会环境逐渐成熟，住宿分享的需求更多样化、对过剩房屋变现需求更强烈，以及熟人圈子的慢慢打破，都使得住宿行业的需求旺盛。

2.3市场占比

图片来源：TalkingData-2017年移动互联网行业发展报告

如TalkingData数据显示，民宿短租行业中，蚂蚁短租、Airbnb、途家和小猪短租以压倒性优势占据头部应用集团，与其他应用拉开较大差距。

图片来源：艾瑞数据 图片来源：比达数据-2018年第2季度在线短租市场研究报告  

上图依次为2017年10月-2018年9月，四家平台的月度独立设备数，和2018年第二季度，四家APP的月均活跃用户数，可以发现从大到小依次为途家、Airbnb、小猪短租、蚂蚁短租，蚂蚁短租在2016年已被途家并购，本文选择短租行业目前领导者途家与小猪短租做竞品分析，对两个平台的整体概况和部分细节做主要讨论，分析小猪可以吸取的优点有哪些。

2.4体验环境

体验时间：2018.10.28

手机型号：OPPO R7s

操作系统：Android 4.4.4

体验版本：途家7.3、小猪短租4.16.01

3. 竞品分析

3.1竞品基本信息

3.2用户分析

途家用户画像，图片来源：艾瑞数据   小猪短租用户画像，图片来源：艾瑞数据  

上图依次为2017年10月到2018年9月，途家和小猪短租的用户画像，可以发现途家的用户中男性偏多一点，而小猪短租的用户中女性偏多一点。从年龄分布中可以发现，两家平台在25-35岁内的用户均占50%，但小猪短租用户在31-35岁内的用户相比途家要多，其他年龄段分布比例也接近一致。此外，由下图可见，搜索两家平台的用户分布相近，途家范围略广。

图片来源：百度指数

3.3功能分析

途家产品功能结构图：

小猪短租产品功能结构图：

上图所示为途家和短租产品功能结构图，可以发现小猪短租主要分为四个模块，而途家分为5个模块，其中在‘我的’、‘消息’相似，小猪短租的‘发现’模块相当于途家的‘发现’和‘首页’模块，此外，小猪短租将‘订单’单独作为一个模块，途家将‘收藏’单独作为一个模块。

两家平台的主要功能基本相似，在个性化功能方面略有不同。如，途家在‘我的’功能模块中‘会员中心’、‘红包’‘余额’、‘卡包’、‘浏览历史’等功能小猪目前没有，而小猪在‘我’的模块中的‘签到’、‘打开门锁’、‘小猪管家’等功能途家目前没有，可以发现途家对会员相关服务目前细分较好，小猪则对用户入住便利性方面更优化一些。

消息功能中两家平台细分基本一致，小猪短租多出‘屏蔽列表’功能，是消息功能更人性化。

途家将‘发现’和‘首页’分为两个功能，‘发现’主要针对UGC内容，‘首页’将搜索、推荐内容、服务保障、以及细致化推荐，如‘低价好房’、‘超赞新房’、‘超赞房东’、‘途家豪宅’等包括在内，不得不说，头部企业占据市场后，在线短租行业将向垂直细分化发展，满足不同层次用户的个性化需求将成为新的亮点，而途家已经开始做了。小猪短租则将UGC和其他平台推荐活动等包括在一起，未对房屋分级做出明显推荐，整体推荐内容也略感单薄。

小猪短租的‘收藏’模块和途家的‘订单’模块，则可分别在‘我’和‘我的’模块中找到，整体来说，收藏是便于预订前，订单是便于预订后，两家平台应是基于不同的考虑。

3.4用户关心功能框架层

图片来源：艾瑞数据（2017年在线短租行业研究报告）

本部分基于2017年在线短租行业研究报告（艾瑞数据）中2016年中国用户选择短租平台时关注因素进行分析，讨论两家平台的异同性。

（1）房源信息全面

途家房源信息 小猪短租房源信息

由上图可见，两家平台均包含了全面的房源信息，如房间格局、布局、宜住人数、房源描述、房源位置、基本设施等，足够满足用户需求，其中配套设施中，小猪列出22项，途家有46项，并按类别进行了分类，明确各类设施能满足用户不用需求，并降低与房东询问成本，这一点上途家优于小猪。

房屋位置：途家（左）小猪短租（右）

另外对于房源位置这一功能中，途家和小猪均提供了房源与重要站点及景点的距离，具体来看，途家（上图左）可推荐房源附近的娱乐、景区、美食等地点，导航数据切入高德地图。小猪（上图有）在该页面内显示房东提示相关信息，如附近交通路况、游玩路线、房源周边情况等，较大的方便用户，导航路线时可以直接在小猪内搜索路线，用户不必再跳出平台，合作方是百度地图，界面设计、操作也与地图类产品相似，用户易用。这一点上小猪更占优势。

（2）房屋实拍

实拍标记位置对比:途家（左）小猪短租（中、右）

上图所示为两家平台对‘实拍’的标记位置，途家在‘房源描述’右侧，比较隐蔽。小猪在房源界面顶部banner下面标记，在搜索后的房源对比界面也可直接看到，较为方便。另外对比搜索地点-北京，时间-11.1、2号结果显示，小猪短租的房屋实拍比例远远大于途家。小猪在最初进军在线短租行业时就推出智能门锁、房屋实拍、小猪管家等服务，到目前为止，仍是重要举措，有重大意义。

（3）价格合理

短租行业自兴起时就以其高性价比的特点来吸引用户，其价格或低于或等同于市场上同规格酒店价格，所以才能吸引大量用户。两家民宿均可搜索不同位置、价格、户型的房源，也因不同房源的位置、规格等特点有不同的价格，但均在合理的市场范围内，途家目前已经推出针对不同价格区间的房源推荐（低价好房、途家豪宅等），小猪目前只能通过主动搜索来搜索房源。下图所示为北京某一处房源在两家平台的价格（入住时间选择为2018-10-30到2018-11-1），抛开优惠措施、清洁费等，途家价格为889元一晚，小猪短租价格为968元一晚，可以发现小猪略高，加上平台优惠措施后，两家价格相差极大，相信如果比价方便的话，会有很多人选择途家，另外两家平台的连住优惠政策相差不大，小猪折扣稍好一些。

同款房源在途家（左）小猪短租（右）价格区别

（4）客服态度

途家客服 小猪短租客服

上图所示分别为途家和小猪客服路径，客服功能均在‘我的’模块内，符合用户日常习惯，均先使用机器客服，按关键词给出相关问题回复，这一步中小猪的答复中有反馈功能，能帮助平台更好的进行答复。另外途家有在线人工答复，小猪没有在线人工答复功能。客服电话功能中途家分为国内和国外客服电话，小猪只有一个电话，另途家已推出24小时客户服务，小猪暂时未见此方面功能，但本人于2018年10月28日晚22点，分别打通两家客服电话询问一些问题，客服接入速度均较快，态度较好。小猪另有客服邮箱。总体来说客服响应速度、解决速度等，两家平台实力相当。

（5）订单处理速度

途家订单响应记录 小猪短租订单响应记录

将上述步骤列表如下：

注：测试时间2018年10月29日

如上表所示，在小猪下单后，平台及时响应，并将智能门锁密码等信息通过信息发送，并在订单界面显示，订单取消后，即时退款，处理速度符合用户需求。途家相比小猪多出房东确认环节，非可控步骤，容易延长订单处理时间，但从房东角度考虑，双向选择，对房东更为人性化。另两家平台通知方式略有不同，途家在支付成功、预订成功、取消订单成功时均有短信通知，小猪只在预订成功时有短信通知，最后关于用户操作记录，何时下单、退单，途家均在系统通知中有记录，小猪则没有。整体来说，小猪下单响应速度更快，但途家有关订单服务相对来说更周到。

（6）用户评价

小猪短租评论 途家评论

用户评价主要从订单点评中体现，两家平台均在评价界面显示该房源平均得分、用户评价数等，并对交通位置、卫生等方面显示各自的层次，不同的点在于小猪中有全部显示和图片显示两种模式，极大满足了用户想看房屋真实照片的痛点需求，此外小猪短租在‘我’功能模块中单独设出‘点评’功能，鼓励用户评论，以逐渐增加用户粘性，增加在线房源评论数。

（7）会员服务

途家会员服务 小猪短租会员服务

前面分析到途家会员服务方面已相对成熟，将用户等级分为普通会员、黄金会员、白金会员、钻石会员等，不同等级享受的会员权益不同，用户获得积分后可在途家网上购买商品，另有涂游卡、钻石卡、红包、余额等模块增加用户粘性；小猪短租目前只有代金券和积分两个服务，代金券分为住宿代金券、小猪管家劵、邮费抵用券，积分通过完成积分任务获取，获取后可换取小猪住宿券、小猪包邮券等。途家余额可体现，小猪中暂无可提现模块。

（8）附加服务（接机、送站）

附加服务示意图：途家（左、中），小猪短租（右）

目前有关接机、送站等附加服务尚未形成标准机制，用户可在房源名称上观察是否标注（连住）接机等。目前，途家已推出途家专享-接机服务（一口价）等，更多附加服务规范化可能需要等待。

3.5版本迭代

注：1.数据来源-七麦数据；2.迭代内容仅选取与本文内容相关部分，不是全部迭代记录。

3.6下一步发展

由上文分析可以知道两家平台对用户主要关心功能均能提供较好服务，不过两家之间略有差异，不存在某一方以压倒性趋势胜出，两家对附加服务这一项也均需要加强。另外有版本迭代信息可以发现，途家更注重房源细致化，小猪短租更注重房东端体验，而这两个方向均是在线短租行业的重要发展方向，所以，未来谁家发展更好也未可知。

4. 总结与思考

4.1总结（SWOT分析）

图片来源：艾瑞数据-2017年中国在线短租行业小猪平台案例发展报告

小猪平台自创始之初，就提出了房源实拍、小猪管家、电子门锁等功能，并在后期发展中多次创新性的提出新功能，比如发票、房东模式等，一定程度上引领了行业服务发展方向。同时小猪的重‘人情味’和对核心群体的精准营销，也拉拢了大量用户。但面对着途家价格差异性的推荐，小猪只有房源形式的差异化推荐，略显单薄。另外在短租行业接下来的发展中，小猪依托于对房东服务的层层布局，将极具优势。但不得不说行业的整体威胁-没有形成明确的政策规范，依然存在，需要头部企业去慢慢做出典范。

4.2一点思考

（1）房东

头部平台形成后，房东和用户逐渐向用户数量大、房源数量多、服务范围广的平台移动，房东会趋向于选择受众人群多，订单数量有保障的企业，并且基于头部平台的用户数，原来房东需要3-4个平台才能基本订满房间，现在可能只需要1-2个平台。而下一步就很有可能是各个平台争取房东的拉锯战，从上面版本迭代的分析中可以发现，小猪很早就开始为房东提供特色服务，如小猪管家等，并且在历次的版本迭代中，有关房东端使用的相关功能在整体迭代中占据大部分比例，所以，房东端的好感度可能对小猪更高，小猪前期的布局将会未未来发展铺好路。

（2）流量

    ①在线旅游平台入口

图片来源：艾瑞数据

移动互联网时代就是流量的时代，谁掌握了流量谁就有话语权。由上图可以发现2017年旅游、度假是用户使用在线短租的主要场景。而下图显示在线旅游APP中日/月活跃用户数的前两位是携程和飞猪旅行（2017年12月），旅游类APP中月独立设备数前三位的是携程、去哪儿、飞猪（2017年10月-2018年9月）。2016年10月，途家并购携程、去哪儿的公寓民宿业务。2018年1月，大鱼自助游加入途家，至此，途家形成了携程民宿、去哪儿民宿、途家、蚂蚁短租、大鱼自助游的民宿短租五大入口。小猪相对薄弱，但实力不容小觑，2018年6月，小猪短租打通飞猪流量入口，承接飞猪即将上线的民宿短租频道，相信将会引入大量流量。

数据来源：艾瑞数据 图片来源：比达数据-2017年度中国在线旅游度假行业发展报告

②微信小程序入口

图片来源：TalkingData-2017年移动互联网行业发展报告

另外，我想分析下另一个流量入口——小程序。小程序背靠微信，引流效果堪称业界精英，而小猪竟然还没有设置使用功能？针对头部市场四款短租APP的小程序进行了简单的功能比较如下：

注：Airbnb使用中登入账户时出现卡顿情况。

可以发现Airbnb功能较全一些，但使用时出现卡顿，影响使用。途家和蚂蚁短租则功能相似，具备基本使用功能，只有小猪没有任何短租相关功能，只有邀请界面。再看下图，在2017年度中最具实力小程序百名之内的短租小程序只有途家（携程与去哪儿小程序在旅游类小程序中较靠前）。由此建议，小猪短租是否应尽快开发小程序？

数据来源：七麦数据-2017年度最具实力小程序榜单

（3）产业细致化

头部市场确立后，除去房东这个竞争因素外，在线短租行业将逐渐垂直细分深度服务，如目前途家已推出途家豪宅、优选PRO、低价好房等差异性推荐，来满足用户的不同需求，让用户能够更快、更便捷的订到自己想定的房源。但基于途家和小猪的定位、产品特色不同，小猪立足于‘有人情味的民宿’，各种宣传、推荐都充满了人情味，在下一步的产业细致化发展上，我认为将会有异于途家的更好方向。

小猪应用描述上写着小猪是一个充满爱与人情味的社交住宿社区，目前社交主要针对房东和房客，我们不妨扩大这个社区概念，将小猪转化成UGC+民宿形式，依托UGC来增加用户流量和预定量。小猪或许可以考虑专门设置社区模块，进行UGC这一类的分享，分享形式以小视频为主，包括平台现在内部的旅行故事等等都可以以视频+文字结合的方式，（现在平台内的旅行故事写的像作文，真的会有用户看这个吗....），然后首先借某个活动引入微博、微信平台各大旅游博主或明星（这个费用比较大），让其在旅游过程中使用小猪短租，并在其个人账号上记录使用感受，可以是直博或视频的方式，后期可将这些视频精彩的部分剪辑放在APP‘发现’模块中代替顶部banner，小猪运营人员也可定期推出宣传视频，如果效果好的话还会向外扩散，起到宣传的作用，当前期博主/明星KOL引入用户后，结合平台自运营和UGC种子用户的宣传，用户将会慢慢的自发创建内容，以此增大了用户粘性，增加了对平台的信任度。

当房东和房客都转向小猪的时候，再进一步有何难！

以上分析，均为个人意见，还请大家批评指正！