炎帝是接着伏羲而来。他的身份非常模糊，有的认为炎帝是神农，无从考证。有人说炎帝和黄帝同时，有人认为炎帝在黄帝之前。司马迁把炎帝说成和黄帝同时。三皇五帝是本糊涂账，究竟是哪几位，有很多种说法。作者在书中认为，三皇是女娲，伏羲，炎帝（神农），分别代表母系氏族，父系氏族，早期部落。 炎帝族的图腾是牛。同样，牛也是男性生殖崇拜的象征。对于部落来说，图腾是一种身份认同的工具，用于凝聚族人。生猛的野牛代表着男性的力量，意味着男性完全掌握了部落全部政治。
男尊女卑的时代开始了。女人的失败，一半因为无奈，一半因为心软。她们套上了贞节的枷锁。早先，性选择是女性的权利，女性可以选择可以抚育下一代的强壮男子。但守贞让女性失去性自由，女性变成了生育资源。这个时候，男性为了争夺资源，斗争便开始了。
下一个伟人是黄帝，号轩辕氏。黄帝姓姬，所以黄帝所在的部落有可能盛产美女。轩辕的由来可能是黄帝族首先发明了车辆，这是个伟大的发明，帮助黄帝族成为了一方霸主。于是，四方的部落和氏族都来归附黄帝族。黄帝的主要对手是蚩尤。蚩尤的故事很奇怪。蚩尤字面上意味着可怕和异类。典籍中都传说蚩尤呼风唤雨，腾云驾雾，如神仙一般。黄帝是和炎帝一起决战蚩尤的。炎黄胜利了。但胜利之后，炎黄决战，黄帝族取得了胜利。黄帝一统了各个部落，成为了华夏民族的始祖。这个时候，中华大地进入部落联盟的时代。
尧舜一直以来是道德的标杆，他们象征美好的部落时代。但是真的如此么？事实上，尧舜的说法是孔子提出的，诗经里面没有提及尧舜的故事。尧舜的却是存在，但并没有那么神圣。尧舜是部落联盟的首领，，实际情况可能是，尧是总裁，而舜是执行官。他们是被各个部落推选出来的。他们之间权力过渡常被说是禅让，但漏洞很多。
部落时代的首领不像后来的皇帝，并没有很大的权力。这个时候的首领更像是是部落集会的领头人。尧成为首领，可能是他们的部落实力最强。同样的，舜和禹的崛起也是他们部落实力的增长。部落时代靠实力说话，禅让实际是不得不让。作为老大，这种情况下，必须压制小弟的发展，防止篡权。尧舜干过不少这样的事情。历史上所谓尧舜的对手，必须共工，禹的父亲，也许不是因为失职，只是部落实力的上涨，让首领起了杀心。尧舜的作案被人美化的一干而尽。但部落实力的增长才是关键。虽然父亲被处死，禹依然带领着部落崛起，成为了联盟领导者。
禹的时代，权力和财富渐渐集中在部落首长的手中，他们开始要求权力和财富的继承。 世袭制度破窗而出，国家被发明了出来。
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