带屏智能音箱在“家庭健身”场景的洞察

关键结论：

• 带屏智能音箱的体量和产品形态适合解决“家庭健身”场景需求。
• 年轻的健身人群可以作为带屏智能音箱的一类目标用户人群。
• 智能屏具备健身内容、服务的增值付费服务潜力

1. 基础数据：带屏智能音箱出货量已经较为可观

智能音箱开始带屏幕（文章中亦使用“智能屏”作为代称）的产品形态起源于2017年，经过3年的发展之后，智能音箱的在中国出货量（2019 年 3682 万台）就已经能够比肩 iPad 的全球出货量，且有12%-16%的用户愿意选择带屏幕的智能音箱设备。

仅仅是选择带屏幕版本音箱的用户，体量就已经完全满足一个中型硬件赛道的体量了。比如全球的教育平板（步步高家教机等品牌）市场年份额440万台，低于中国带屏音箱 508 万台的体量。

2. 灵感问题：带屏智能音箱解决“家庭健身”问题是否具备潜力？

• 国内自从2020年新冠疫情开始以来，“家庭健身”主题的App （如：Keep、每日瑜伽、Wake）日活、硬件销售额都呈现了50%以上的同比增长。

• 从2018年开始，硅谷就出现了以Tonal（智能健身墙）、Mirror（智能健身镜子）、Peloton（智能健身单车，纳斯达克市值129.7亿美元） 为代表的三家智能健身公司，都服务于家庭健身场景且获得投资追捧（如下图，从左到右分别为：Tonal、Mirror、Peloton 的产品）。产品形态上都有一个共同特点：针对健身需求，在家中多了一块屏幕。

• 众多线下健身品牌如超级猩猩、Keepland、Shape 等都在疫情期间上线了线上直播付费课程，且证明业务可长期运转。

3. 产品定位洞察

• 智能音箱已经出现特定人群的指向性。

下图来自小度智能屏的网站，可以看到年轻人、老人、孩子三个不同的人群指向性，而最右边的产品更是直接使用“教育”的产品定位，和最新发布的天猫精灵CC 相同。

最左边的“年轻人”群体，则和 Keep 、超级猩猩等健身品牌的主要用户群体存在交叉。

• 智能音箱会以极高的性价比替换相同功能的硬件。

因为智能音箱在各家厂商的战略中都是“流量入口”级别的产品，所以如果智能屏和某一项硬件具备了相同的功能，那么就存在“被智能屏替换”的风险。

短期来看，带屏幕的智能音箱是明确会影响这些品类的产品销量的：

• 教育平板：最新款的天猫精灵、小度智能屏（如下图：直接使用“教育智能屏”的产品定位）都接入大量教育内容；
• 儿童故事机；
• 远程陪护机器人；
• 安防摄像头：小米的小爱智能屏具备远程监视功能。

所以也可以做一个假设，上文中提到的Tonal、Mirror、Peloton 三家公司的产品，如果这块“健身专用指导屏幕”能够被智能屏替换掉，是不是意味着智能音箱也能在家庭健身场景立住？

4. 用户和解决方案洞察

• 小白人群获得专业内容指导是刚需

基于“在家健身”的场景，用户存在这些方面的诉求（从轻到重）：

• 健身节奏引导（比如伴随音乐跑）；

• 动作得到指导；

• 动作得到反馈。

以 Keep App 为代表的健身操（如下图）就是这个场景下的典型内容：具备专业性的视频指导让小白用户在无需专业器材的情况下完成训练，满足了前两个项目的诉求，这一策略也被认为是 Keep 成功的关键要素之一。

• 智能屏是比手机和平板相对更优的选择

这个需求在没有智能屏的情况下，是有一些尴尬：动作指导属性的内容需要8寸左右，比手机打的屏幕，放在轻松就能看到的位置，方便观看。

但平板电脑显然不是一个合理的选择：

• 市场饱和增长慢、购买成本高。
• 产品定位偏向“终端通讯和计算设备”，和家庭场景的联结有限。

相比来说，智能屏就是一个更合理的硬件：

• 购买门槛低，且具备“一个家庭多台”设备的消费趋势，被放置在不同的音箱具备不同的细分场景需求。

在美国市场的家庭总用户量中，将近50％拥有其中两个或多个设备，超过27%有3个及以上设备，家庭平均2.6个。（个人预估中国市场数量为家庭平均1.6个）

• 天然可放置在家中客厅等适合健身的位置，可随意摆放且尺寸满足。

• 无需额外设置，语音控制就可以打开训练，省事儿（相比“把iPad 打开特定App 放置到支架上”这个过程）。

• 智能屏结合视觉技术可以出现 AI 化的解决方案

类似 Fitmate（如下图）, Coach AI 等 App 已经在使用手机摄像头针对人体关节进行识别，从而反馈不合理动作，实现“AI 教练”的效果。这样的技术应用随着智能屏摄像头、芯片等能力的提升，同样有机会实现。

华为的另外一条产品线 智慧屏（电视）已经通过摄像头实现类似功能，不过接近4000元的消费门槛和智能音箱带屏幕600元的消费门槛还是有较大区别。

5. 产品和业务策略

• 面向年轻健身人群使用细分产品定位

我们可以看到这样的一系列功能定位：

• 为城市年轻人设计的一款智能屏。

• 满足年轻人在家轻度健身的需求。

• 这款设备引入了专业的运动健身内容，方便放在客厅的瑜伽垫前等位置，用户可以对照屏幕进行健身。

• 和其他型号、品牌的智能屏不同，这款智能屏甚至可以提供直播健身团课服务，或者 AI 训练姿态矫正。

• 满足这个需求，可能会需要产品具备“自带电池不需要连电线”和“摄像头满足体态识别”两个特性。

• 智能屏具备健身内容、服务的增值付费服务潜力

如上文提到的三家硅谷健身服务公司，都在购买硬件之后还有50美金不到月服务费，可以享受直播课程等内容；健身人群的小额会员、课程类付费已经是一种常见的消费习惯，这同样可以作为智能屏的一个付费业务期望。

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带屏智能音箱的开发者生态洞察

关键结论：

• 带屏智能音箱的体量和在2021年可以支撑第三发开发者变现。
• 偏向儿童教育、儿童娱乐类的应用是一个适合早期开发者的方向。

1. 基础数据和灵感现象：中国市场在2021年左右可以支撑带屏音箱第三方开发者进行商业变现

在美国亚马逊智能音箱的用户调研中，已经有51.3%的用户会使用来自第三方开发的应用。在亚马逊 Fire 平板产品线出现的一个案例对于我们思考商业形态具备参考价值：

OSMO 是一家“基于 iPad 进行创业的公司”——核心产品是在 iPad 摄像头上加装一个摄像头，配合七巧板等配件，通过视觉识别算法，让孩子通过娱乐进行学习，如下图。

我注意到这样一家原本只针对 iPad 设计产品的公司，在2018年发布了一个仅针对亚马逊 Fire 平板（不支持其他安卓系统）的产品，而且是他们销量最好的SKU 之一。

对照这家公司原有在 iPad 领域的业务情况，我们做一个简单的数据推测：iPad 在个别市场（例如美国市场）达成了千万量级的出货量，就可以支撑这种“开发者衍生软硬件”的形式进行创业。

同理，预计带屏幕智能音箱在中国市场大约2021年就可以达成这个量级（2019年出货528万台，推测接下来两年，年增长高于100%），我们同样可以认为此时人群的基数会达到要求。

从商业化的角度来说，我们目前也能发现小度音箱已经在进行广告、内容付费在内的尝试。

2. 产品洞察：带屏音箱的硬件升级，意味着开发者可以调用的能力增多

音箱带屏幕的本质，是硬件面向终端类产品进行迭代，会有新的能力出现，都是可以供开发者调用的能力：

• 摄像头的提升，实现更多图像识别应用（例如小度音箱可以识别童脸进入儿童模式，识别手势进行操控）；
• 具备接近传感器，可以识别有无人、障碍物的靠近（安防类应用）；
• 具备万能红外收发，可以打通更多家里的老式家电（部分产品已经实现）；
• 网络传输能力的增强，更多高性能运算可以在云端解决（例如使用5G CPE 路由）。

3. 用户洞察和业务策略：偏向儿童教育、儿童娱乐类的应用付费适合早期开发者

儿童的以下特性是很适合在智能屏上展望付费应用的：

• 和智能音箱的相处时间长。
• 对于应用的付费意愿强。
• 相比成年人，更容易在新的移动终端上养成付费习惯。

有超过一半的00后通过智能电视上网。

引用数据和来源:

2019 年中国智能音箱市场销量 3682.2 万台，年增长 126.6%；国内带屏智能音箱市场份额达到13.8%；2019 全球智能音箱出货量近 1.5 亿台，同比增长 70%
*数据来自奥维云网（AVC）和 Strategy Analytics
iPad 2018年全球Q1销量约910万台 *数据来自IDC
Echo Show 5智能显示器占亚马逊全球总出户量的16%
*数据来自Canals
在美国市场的家庭总用户量中，将近50％拥有其中两个或多个设备，超过27%有3个及以上设备，家庭平均2.6个
*数据来自 Marketing Land 和 EdisonResearch
目前中国大约有3500万家庭拥有智能音箱
*数据来自 Strategy Analytics 2019年美国市场51.3%的用户使用第三方应用 *数据来自 Voicebot.ai
仅春节期间，平台上跳绳成交额就同比增长56%，哑铃同比增长60%，拉力器同比增长109%，划船机同比增长134%，自营瑜伽垫同比增长更是高达150%。这些品类的销售增长在小镇居民中更加明显，预示着低线城市健身热潮的觉醒。
*京东大数据
“疫情以来，我们的日活用户从之前的20多万涨到了最高时的57万，以前很多沉默用户也被唤醒，平均每天新增4-5万用户，最高峰时新增7-8万，营收也翻番了。”
*Wake创始人兼CEO熊明俊告诉燃财经。
未成年网民使用各类上网设备的比例，依次是手机（93.9%）、电视（56.7%）、台式电脑（45.0%）、笔记本电脑（31.5%）、平板电脑（28.9%）。
*共青团中央维护青少年权益部、中国互联网络信息中心（CNNIC）