从前，有一只大猩猩，他在马戏团表演马戏，他有许多动物小伙伴。
马戏团团长是个贩卖动物的，自从他被抓住，动物们获得了自由，他们来到了狗熊岭保护区。他们在狗熊里过着无忧无虑的生活。
但大猩猩很向往表演马戏的那段美好的日子，他决定要再次表演马戏，他找到了，能听懂动物说话的人类—光头强，他想让光头强策划第一场演出，可光头强是个导游，不太懂策划演出。
大猩猩失落的走了，在森林里独自表演起了马戏，正好一旁的两只大狗熊看见，两只大狗熊冲出去连忙叫好。可大猩猩还是不高兴，大猩猩把自己的愿望告诉了两只大狗熊。大狗熊听了之后也去找了导游光头强。
在大狗熊的再三请求下，光头强同意了，他们的要求，大狗熊非常开心，光头强先把工资扣了一部分给他爸妈，自己留一部分，剩下了买了演出的道具和房子。房子特别旧，但大狗熊特别高兴，因为大猩猩有舞台表演了，虽然舞台有点脏，但可以收拾一下，大狗熊脚上了，其他动物，用了一天的时间，把这座演出舞台打扫的漂漂亮亮干干净净。
第二天，他们把大猩猩叫到这个舞台前，大猩猩无比感激他们，可光头强在一边发愁，找不到演员呀。动物们说他们都可以表演，两头大狗熊也马戏团待过。可以训练其他的动物，他们就这么商量好了。
演出那天，来了许多观众，他们表里也的特别好，观众们都拍手叫绝，最后大狗熊和大猩猩来了一个空中飞人，观众们都看的热血沸腾。连连叫好。
演出结束后，大猩猩十分感激光头强和大狗熊。把他完成愿望。光头强和大狗熊也感到很开心。
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