1、背景
经济现状总是跟随基建发展，从之前在柬埔寨工作开始，就知道东南亚的整体支付情况并不乐观，但当换做印尼市场后，本不抱太大期望的我在深入调研后却柳暗花明，遂站在一个商户的角度，记录下当前对印尼支付情况的了解。
业内有很多分析印尼整体支付市场的文章，个人也看了不少，但隔着纱总是有看不清的感觉，而此文是是实际出差至雅加达地区近一个月实地考察，同时已经有部分支付渠道接入经验的情况下完成，故此此文更偏向于站在商家接入以及当地人认知的视角看待问题。
2、转化数据
直接先说数据标准，国内当前支付很成熟的情况下，从用户发起支付到用户完成支付的转化率一般在90%甚至更高，而从支付网关的合作伙伴处得知，在印尼，这一数值一般来说，根据不同的商户类型，以及不同的节日活动，一般在40%-50%之间，由于印尼线上发展迅速，故此特地说明时间，本文成稿时间为2019年年底。
3、过路费
既然是发展中市场，低效必然导致高成本，过路费自然比国内高了不少，以下费率仅供参考，不建议作为谈判底线。
最大的两家电子钱包：Gopay过路费约为2%，OVO过路费约为1.5%。
最大的无卡分期机构：Akulaku、Kredivo，过路费在1.5%左右。
银行VA支付和网银转账支付：每笔订单RP.2200的过路费+Rp.1000的FDS费用。
信用卡支付：2.5%的过路费+每笔RP.1000的FDS费用。
3、主流支付情况如何
3.1龙头老大，BCA银行
一家非常牛气的私有银行，无论在首都雅加达还是在其他小城市，都占据市场的龙头地位，如果非要类比，比较类似于国内的招商银行，尤其在大城市的白领中占据垄断级别地位，但缺陷是到了乡镇农村，其下沉相比国有银行相距甚远。
BCA App
3.2三大国有银行
BRI、BNI、Mandiri银行，以上排名不分先后，并称为国内三大国有银行，相对来说在小城市和农村覆盖程度会高很多，一般在国家公务员、事业单位、国企中流通较多。
以上三家加上BCA，为印尼最大的四家银行，接下来的其他银行，可接可不接。
3.3电子钱包的局限性
最主流的电子钱包公司为GoPay和OVO，这两家在雅加达地区感性上认知是是都挺强，但是Gopay还是更强势一些，源于其早一年的先发优势、背后不同的发展背景，同时也导致用户定位上也略有不同，后面会细说。
GoJek截图
GoPay实际上内嵌在GoJek中，没有独立的App。而GoJek为当地最大的打车软件和外卖平台，故此从一开始，GoJek就极为亲民，有非常广大的群众基础，特别说明的是，由于印尼的交通基建相对国内来说还是有很大差距，所以实际上大部分老百姓的交通需求是通过摩托车来完成，而拥有一台摩托车的成本又非常高，故此通过GoJek来叫“摩的”的诉求被广泛接受，从截图的第一个按钮就可以看到，GoRide是GoJek最核心的应用场景没有之一。基于这一背景，GoPay从一开始就打好了非常广泛的群众基础。
Grab界面
OVO的爸爸多，原本是力宝集团下面的电子钱包，力宝集团相当于国内的万达，啥玩意都有，商场、医院、影院、连锁超市，后来印尼最大的本地电商Tokopedia以及东南亚打车软件Grab现在都是OVO的爸爸，场景丰富后，自然用户就上来了。OVO当前可以集成在Grab App中使用，也有自己独立的App。
局限性上来说，无论是GoPay还是OVO，都无法像国内的微信支付和支付宝支付一样，非常顺畅地直接绑卡进行支付，Gopay是完全不能绑卡，而OVO是可以绑定部分的银行卡。
故此用户操作流程相比国内还是较为繁琐，先要在手机银行中给电子钱包进行充值，再进行消费，一开始使用电子钱包的原因无非是极为凶狠的折扣，而到了2019年开始，Gopay和OVO或者说整个支付市场的补贴折扣力度都慢慢下来了，从早期的打8折无上限变为了打9折限制每单补贴上线，但同时也因为其内外的支付场景越来越多，用户也并不会认为使用银行充值再消费是一件麻烦事了，留存也慢慢地不依赖打折了。
另外值得关注有两家，简单介绍一下。
第一个，LinkAja。前身为T-Cash，T-Cash是当地最大通信运营商做的电子钱包，用户基数很大据说过千万，和Gopay一个量级，但是场景太少了，除了充话费外没有实际的引用。后来的LinkAja是由六家印尼国企共同出资8000万美元成立。分别是电信公司Telkomsel holding，占股25%，国有银行Mandiri、BRI、BNI各占股20%，国有银行BTN和国有石油公司Pertamina各占股7%，Jiwasraya占股1%。爸爸多了，场景就多了，而且都是上头有人的爸爸，因此非常迅猛，正在变得越来越流行，但当前依旧比Gopay和OVO相距甚远。
第二个，DANA，阿里爸爸的背景和技术，但用的人依旧不多。
3.4下沉到底的便利店支付
Alfamart
这边最主流的有两家便利店支付渠道，一家是Alfamart，另一家是Indomaret，和国内很不相同的是，这种小便利店，不仅在城市里遍地是，而且还能够下沉到小乡镇，这一点上跟国内的农村信用社差不多。故此也作为了一种非常主流的支付方式。尤其是对于小地方没有银行卡的用户，比较方便。
3.5信用卡支付
据官方统计，信用卡持卡率仅占据印尼人口的7%左右，原因是从2015年开始，为防止信用卡债务泡沫的破裂，印尼央行对信用卡申请者实施了较严的经济资格审查。只有那些年龄大于18岁，月均收入超过300万印尼盾（约合人民币1540元）的用户，才有资格申请信用卡。
故此，这条路更适合当你的产品用户客单价较高，或者是偏向高端人群。
3.6无卡分期支付
主要的有两家，一家叫Akulaku，一家叫Kredivo，前者爸爸有蚂蚁金服、红杉印度、Blue Sky 和启明创投，中国企业家。后者Kredivo是纯粹的当地公司。
由于当地人大部分没有信用卡，故此这种无卡分期的服务很受欢迎。据说现在线下购买手机类的大件产品超过50%为分期支付。
4、怎么选，然后怎么排优先级
4.1大概率只有一个P0
不管你做任何生意，BCA大概率是排在P0级别的，但BCA仅支持直连，不通过任何一家支付网关进行结算，所以对接时间相对来说比较长，实际商务+技术流程可能长达2、3个月，要提交做。
接入BCA后，能保证大部分用户能覆盖了，但有时BCA也不是用户最佳的唯一选择，详见电子钱包的描述。
4.2 优先级P1的选择
其他的所有支付渠道，都可能成为P1，主要看你产品定位如何，故此我分成三个维度说一说：一是你的用户在不在雅加达以及周边区域，二是你的产品是不是高单价产品，三是你的产品是不是普适性产品。
举例来说，如果你是O2O产品，且又在雅加达及周边，对于你的大部分用户，Gopay和OVO应该至少是二者有其一的，而且Gopay和OVO会打折返现，故此用户会选择先用银行卡把钱充到钱包，再使用钱包进行支付，那用户在习惯上可能会优先选择Gopay和OVO进行支付。
相反，如果不在雅加达及周边，你应该优先选择是3.2的三大国有银行，因为电子钱包仅在雅加达周边覆盖，小地方还是要靠国有银行。且优点是可以和支付网关直接对接，把银行一次性打通，相对较快。
如果你是3C综合电商，专卖高单价的手机家电等等，理论上任何人都可能是你的用户，那你应该优先选择无卡分期进行接入。
但如果你是奢侈品专卖，你应该优先选择信用卡进行支付。
如果你是综合性电商，而你的货物可能在小地方又比较难买到，且你的配送范围也较广，不仅在雅加达，甚至在印尼各个岛屿也都可以进行覆盖，那你应该优先选择接入便利店支付。
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