鸭妈妈 ：今天是多么美好的一天哪!我的孩子们要出生了! 拍拍大宝，
大宝：揉揉眼睛，拍拍翅膀，嘎嘎嘎嘎，妈妈，妈妈。
鸭妈妈：拍拍二宝，
二宝：揉揉眼睛，拍拍翅膀，嘎嘎嘎嘎，妈妈，妈妈。
鸭妈妈：拍拍三宝，
三宝：揉揉眼睛，拍拍翅膀，伸个懒腰，嘎嘎嘎嘎，妈妈，妈妈。
鸭妈妈：拍拍丑小鸭，愣住，
哦，天哪!我太伤心了，从来没有见过这么难看的小鸭子……
丑小鸭：揉揉眼睛，拍拍翅膀，看着妈妈，妈妈，妈妈。
鸭妈妈：拉着大宝二宝三宝，今天天气真好，妈妈带你们玩去喽!
丑小鸭：追过去，妈妈等着我!
三宝：飞起一脚，丑八怪，一边去。
丑小鸭：伤心地，呜，呜，呜……，妈妈，妈妈!
抹一下眼泪往前走，遇见小猫。嘎嘎嘎，小猫你好!
小猫：喵，喵，喵。
丑小鸭：我不会飞，你会飞吗？咱们一起玩吧！
小猫：我不会飞，我会爬树，我喜欢玩。看你长得灰不溜秋的，真难看，走开，我不跟你玩。
丑小鸭：小狗你好！你会飞吗？
小狗：汪汪汪，我不会飞，我喜欢跑来跑去，你太丑了，走开，我才不跟你玩。
丑小鸭：小兔子，你好！你会飞吗？
小兔子：吱吱吱，我不会飞，我喜欢蹦蹦跳跳，你太丑了，走开，我不跟你玩。
丑小鸭，小羊你好！你会飞吗？
小羊：咩咩咩，我不会飞，只有天上的小鸟才会飞。你是小鸭子，你要学会游泳啊！
三宝：跑过来，冲着丑小鸭，走开，走开。
小猫、小兔子、小公鸡、大宝、二宝、：都跑过来：丑八怪，走开，快走开，不要回来，别让我们再看见你。
小羊：温柔地，你们不要这样啊！
丑小鸭：又害怕又伤心地：呜，呜，呜，他们都不喜欢我，我，我该怎么办？擦干眼，泪，转身逃走。
野鸭子：嗨，小鸭子，你为什么这么伤心啊？
丑小鸭：我长得丑，没有人喜欢我。我又冷又饿……呜呜呜呜
野鸭子：小鸭子，你不是长得丑，你只是跟普通的鸭子长得不一样罢了。来，我教你游泳捕鱼吧！
（小鸭子刻苦的学本领，终于跟野鸭姐姐学会了游泳和捕鱼。）
丑小鸭：我会游泳了，我会捕鱼了!谢谢你，野鸭姐姐!
野鸭子：冬天就要来了，我要去找我的朋友们，小鸭子，照顾好你自己，再见！
丑小鸭：再见！野鸭姐姐!
（冬天来了，天上飘起了雪花。）
丑小鸭：哦！好大的雪，好厚的冰!我好冷，我好饿!天哪!谁来帮帮我？
小男孩：小鸭子，你好！跟我走吧！我来保护你，我给你一个温暖的家。
丑小鸭：仰望天空，要是会飞，该有多好！扑扇翅膀练习飞。
小男孩：春天来了，外面很温暖，你可以出去玩了。
（一群白天鹅在天空飞翔!）
丑小鸭：哦！好漂亮的天鹅!
低头看湖水中的倒影，哇！一只漂亮的白天鹅!这是我吗？怎么可能？
大天鹅：来吧！亲爱的孩子!跟我一起飞翔，闭上眼睛，张开翅膀，跟我一起飞呀飞呀！
丑小鸭：哦！我会飞啦！快来看哪!我是一只美丽的天鹅!
众：哇！原来它是一只美丽的天鹅!
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