王子醒来以后发现小人鱼不见了，于是他找来了法师，激动地问他：“你知道小人鱼去哪了吗？”法师说：“让我查查。”即使他使出了法术，很快的，找到了小人鱼变成的泡沫，法师告诉了王子真像，对王子说：“小人鱼已经变成泡沫飞走了，但是他的灵魂还在。”王子问：“在哪儿？"他边说脸上显出了激动的表情，法师告诉他说：“小公主的灵魂在旁边的森林里她日日夜夜想念着你呢！"于是王子千辛万苦地走进了森林里，他看不到小人鱼的灵魂，于是他大叫：“小人鱼，你在哪儿啊？”因为小人鱼不能说话，她着急地跑到了王子身边，示意他她就在这里，于是他又找来了法师，他着急的说：“法师我看不到小人鱼的灵魂，你能给我一点提示吗？”这时法师给出了一个杯子，他看得到小人鱼的灵魂，他就在小人鱼的头上拔了一根头发，让王子在杯子里再挤点他的血，就可以恢复小人鱼的肉身了！王子毫不犹豫的拿针戳了一下自己血“哗啦哗啦"的流了下来，让小人鱼恢复了肉身，小人鱼见自己有了肉身，激动的不知道该怎么表达，于是他抱了抱王子就立马去了巫婆那里。到了海底的巫婆那里，他给巫婆写了张纸，纸上面写着：“巫婆，请你把我的舌头还给我吧！你要我为你做什么？我都愿意。"巫婆看见小人鱼对王子这么的痴情，他被感动了，对小人鱼说：“我什么也不要你的，只需要你的一滴血就够了。”还没说完，小人鱼毫不犹豫的用针戳了自己一滴血给了巫婆，巫婆家收到了，小人鱼的血，立马把血放在炼丹炉里，练出了一名丹药，对小人鱼说：“只要你吃了它，你的舌头就会慢慢的长出来。”小人鱼用感谢的眼神看了看巫婆吃了丹药，游走了。她见了王子对王子说：“王子，其实是我救了你，真相不是你想的那样的，你听我慢慢讲给你听，其实我是一个美人鱼，那天我刚好到了18岁的生日，我就上了海滩，看了看世界，就发现你已经晕倒在海底了，我连忙把你扶上岸，这时又来了一位漂亮的姑娘，也就是你的新娘，他蹲在你的身边，抚摸着你的脸，看看你，就这样，你醒来了，看见了他…”王子了解到了真相，以后不再娶公主为妻了，而是和小人鱼过上了幸福的生活。