上周的文章发出约稿邀请后，后台收到不到小伙伴的热情留言、跃跃欲试，以后会不定期放出一些投稿的文章，也欢迎更多的小伙伴参与，只要你有干货热爱分享，就有机会成为「PowerBI星球」创作团队的一员哦。
今天发出星友分享的第1篇文章，tiger同学给大家带来的PowerBI在股市投资上的应用案例。
干货满满，诚意推荐！
牛市来了？利用PowerBI辅助投资分析
作者：tiger_law
一、 写在前面
19年年初至今，股市大盘连涨三个月，听说有很多人，包括之前在股市吃过亏的，包括之前没有进入过股市的人都选择进入股市投资，当然股市有风险，投资需谨慎，希望大家理财路上顺风顺水。
今天我们谈的肯定不是股市，而是如何利用Power BI 来获取股市大盘指数，结合自己的指数型基金定投数据，生成一个简单的理财数据分析。
二、整体思路
我们搭建的简易分析模型包括如下几个数据，
1. 股票的历史数据
2. 股票的今日数据
3. 投资明细数据
利用折线图生成每个投资时点在大盘的位置，以便清晰展现出资金进入时机是否是明智的，最终生成的简易可视化如下图所示，
三、 实际操作步骤
下面我们根据需求来一步一步操作，最终达到上述可视化效果
/01/ 获取大盘历史数据
大家可以进入搜狐证券首页，
http://q.stock.sohu.com/zs/000001/lshq.shtml
从网页上我们可以看到历史行情，接下来我们就可以通过PowerQuery来获取大盘历史数据，经过清洗过后，我们得到想要的数据。
/02/ 获取今日大盘数据
打开网页：
http://q.stock.sohu.com/zs/000001/index_kp.shtml
红色框中的数据即为大盘的今日实时数据，也就是我们需要抓取的数据，经过获取清洗过后，我们得到如下数据：
/03/ 投资数据
这个就很简单了，可以直接在EXCEL里面输入投资时间和投资金额，然后powerbi 直接获取EXCEL数据便行。
PowerBI最终获取定投数据后如下图所示：
/04/ 数据建模
新建日期维度表，将日期维度表和定投记录表，今日行情表，历史行情三份事实表建立如上图关系。
/05/ 编写度量值
[历史行情] =
VAR date1 =
CALCULATE( MIN ( '定投日期'[定投日期] ), ALL ( '定投日期' ) )
//计算定投的最初日期
VAR date2 =
SELECTEDVALUE( '日期表'[Date] )
RETURN
IF( date2 < date1, BLANK (), SUM ( 'A股历史'[收盘] ) )
//过滤定投之前的历史行情
[定投标记点] =
CALCULATE (
SUM ( 'A股历史'[收盘] ),
CALCULATETABLE ( '定投日期' ) )
/06/ 创建可视化
1.选择折线图，将日期拉入轴，[历史行情]，[定投标记点]拉入值
2.图形设置要点：
将X轴类别下拉中选择类别，
数据标签设置中打开自定义系列，将[定投标记点]的数据显示关掉
形状中打开自定义系列，将[定投标记点]打开显示标记，设置为三角形
这样，每个投资时点就在大盘走势图上被清晰的标记出来了。
四、结束
最终就能得到上面展示的折线图。可以清晰显示每笔投资在大盘走势图上的位置，并且每天通过刷新自动获得最新的数据，可以进行辅助投资决策。
为了醒目的展示出各项指标，我们还可以把主要的数据用卡片图显示出来，
大家还可以根据自己的需要添加其它投资相关数据。
【结尾的话】
tiger的这篇分享利用PowerBI实现了一个投资辅助的可视化，主要是提供一个分析思路，可以根据自己的关注点添加更多的指标。
本文虽然只是个小应用案例，却也贯穿了数据分析的全流程：数据获取、数据处理、数据建模和数据可视化，值得大家借鉴。
学习PowerBI就是为了应用，大家不要只看不练哦；学以致用，期待着更多小伙伴的分享。
欢迎大家投稿，只要和PowerBI主题相关的都可以，比如PowerBI技巧、PowerBI数据分析案例或者学习心得体会等，不用担心写的不好，我会亲自给予指导；
稿件入选后，不仅可以获得稿费，还可以免费加入我的知识星球；公众号发布时会标识原创作者，多次投稿者更有机会成为知识星球的嘉宾，和我一起运营PowerBI星球，享受更多权益。
欢迎热爱PowerBI并乐于分享的小伙伴，加入「PowerBI星球」创作者团队！
网友评论