投资理财沙龙活动总结

上午10：00-11：30开展了一场微型投资理财沙龙活动，这次活动主要是了解客户需求，针对当下行情，与客户交流资产配置方案，与客户增加黏性。

活动情况：

拨打邀约电话102个，添加微信人数20个，确定参与人数4个，实际到场人数2个，现场开户1个。

客户张女士，对投资有自己的见解，炒股多年，以前偏好高风险，随着年龄的增长，更偏向于稳健类的理财，希望有年化收益率4%-5%的产品。在基金投资方面，比较看好医药板块，认为现在医药板块到了一个低估值的水平，且比较看好医药未来的前景，已向客户推荐医药ETF与基金定投（相当于零存整取）。

客户张先生，持有的华宝基金为别人推荐，已炒股多年，因为行情不好的缘故，很久没有管理自己的证券账户，想要低风险的理财，向客户推荐同业存单基金，在保证资金灵活性的同时，又能获得比较好的收益。客户表示愿意尝试，现场开了证券账户。（客户绑定的银行卡为招商银行卡，需要从手机端发起一次银证转账）。

活动成绩：

①邀约活动过程中，添加微信的客户为比较精准的炒股的客户，这次活动一共添加20名客户微信，比之前几个月添加的炒股客户总数还要多；

②客户体验感还可以，虽然到现场的客户人数很少，我们把活动做成了一对一服务，为客户精准答疑，会后也赠送了小礼品。

不足之处：

①这次办活动时间上有点仓促 周三至周五打电话，周日即举办活动，邀约客户人数不足，到场的人数没有保障，不能确保活动的效果；

②资料准备不充分 前面时间都用在邀约客户上面去了，没有花时间准备资料，虽然有金发部的资料，但自己应该准备更充分，为客户提供有质量的服务；

③其他小细节 看了网上一些邀约活动，如果能提前制作一些邀约涵，亲自给客户送过去，或者是发一个电子涵也许客户会觉得更加受到重视，另外提前收集客户的需求，列出清单，会上解析也许也是不错的一件事，但是都需要大量的时间去做，做个有心人，平常可以多记录客户的需求。