“每个印第安男人都有一个秘密基地。”这是爷爷告诉小树的一句话。
小树八岁的时候父母死去，爷爷奶奶把他带到大山里，迎接他的是爷爷奶奶家的四条大狗。
爷爷就带他去玉米地劳动，小树亲眼看到一只隼杀死一只正在飞翔的鹌鹑，他很震惊，奶奶告诉他，隼杀死了那只飞得最慢的鹌鹑，这是自然之道。
一天，爷爷带小树来到一个秘密基地，爷爷要教小树酿酒，这里是爷爷的酿酒的地方。政府不允许私人酿酒，所以爷爷只能躲在这野外酿酒，每次酿一点就拿到乡村酒吧换点钱。一天，有三个政府的人来到这个山区，搜查是否有人私自酿酒，爷爷让小树把酿好的酒，找个地方藏起来，小树快速奔跑，躲过检查的三个大人的追赶，小树来到他的秘密基地，用枯树叶把自己和酒罐掩埋起来，成功躲过一劫。
爷爷的好朋友柳约翰也非常喜欢小树，约翰讲述了这个地方原住民的历史，告诉小树不了解过去，就不会有将来，还偷偷的送了小树一把精致的小刀。为了还礼，不久的一天，小树也偷偷的送给约翰叔叔一份鲜活的礼物，就是在拥抱约翰叔叔的时候，把早已准备好的青蛙放在叔叔的口袋里。
爷爷自知他陪小树的日子不多，教约翰种地，酿酒，还教小树在山中的小溪里捕鱼。在学习徒手捕鱼的一次经历中，小树遇到了眼镜蛇，爷爷在驱赶眼镜蛇时，被蛇咬伤，小树飞快的跑回家，叫来奶奶施救爷爷，奶奶杀死一只鹌鹑，破开胸膛，利用鹌鹑胸腹翕张，吸出蛇毒。第二天，爷爷康复了。
政府的人告诉爷爷，他们要把小树带到教会学校，在那里住宿，生活以及学习知识。小树舍不得离开爷爷奶奶，奶奶告诉他，如果你有什么事情，就在傍晚告诉天空中最亮的那颗天狼星，我们都会听到，包括约翰叔叔也会听到。
小树被送到学校，剪了头发，干干净净洗了澡，换上干净的衣服。校长给他取个新名字，他还结交到新朋友，一到傍晚就在窗前对天狼星说话，他深信爷爷奶奶会听到他说的话。一天上课，小树回答老师的问题，说了童言无忌的内容，被关进了小黑屋。关了好久都没有放小树出去，每天小树都对天狼星说，他要回家。在感恩节这天，小树被放了出来，他看到爷爷在校门外，晚上爷爷撬开门，带走了小树。
小树回家，每天晚上奶奶都教他知识。白天爷爷奶奶就带小树游走在山区，不让政府的人找到他们。一天爷爷不小心掉入山崖，不久就去世了。不到一个月，奶奶也去世了。奶奶留下一个小纸条:小树这次很好，下次更好。
一天，约翰叔叔来到这个小木屋前。呼喊小树，小树飞奔到约翰跟前，深深的拥抱约翰叔叔，电影到此结束。
这片电影的画面有非常多的自然景观，远处雪山，层林尽染树木，近处是开阔的草地，山泉叮咚，高纬度地区的自然风貌，让人耳目一新。
在1930年，遥远的美国农村，爷爷教小树生活技能，奶奶教他人生的意义，教他如何看待生活，看待世界。他们就是要教会小树，在往后的日子，一定要成为一个这真正的印第安人。
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