一千年前,妖魔与人类的关系爆发,在英雄斯巴克的带领下,人类对妖魔发动了全面战争,最后以失败告终,史称圣战。
在圣战后期,人类的数量使其取得压倒性的优势,但有一个叫利番尔的人类,却对战争莫不关心,他追求的是长生不老,利番尔最后认为,将 妖魔的血肉放入人类的身体内,可能有永生的效果,利番尔的哥哥金凯是唯一一个相信他的人,于是金凯献出了他的身体用于实验。实验非常成功,金凯不但能够永生,而且令人意外的是,他的力量有了极大的提高,第一的半人半妖诞生了。可惜,金凯对力量的渴求,使其很快超越极限,最后觉醒。金凯加入了妖魔阵营,并用他不可思意的力量亲手杀死了斯巴克,直接导致圣战失败。在灭绝边缘的妖魔被金凯所救,又折服于他的力量,于是,推举金凯为“魔王”
八百多年前,利番尔制造出了第一批大剑并找到了金凯,告诉金凯,自己正在研究使其变回人类的方法,于是双方达成协议,金凯派遣三流的 妖怪袭击人类,大剑将其消灭,赚得的大量钱财供利番尔进行研究工作。
二十年前,一个三流的妖魔竟然爱上了一名人类女性并且变成人类在一个村庄中与其结婚,生下一女一男。一次盗贼袭击,妖魔为保护村子在村里恢复原型了,看着妻子害怕的表情,妖魔黯然离去。可是,人类女性当夜就因为受惊过度而死,村里人,百般虐待她留下来的两个小孩,一次,男孩被人丢入河中,与姐姐失散了,在一番历险之后,遇到了金凯,金凯感到他身上无尽的潜力,于是救下男孩,并取名为“费格拉斯”与另一个叫哈达的小妖怪一起收为养子。
十年前那位三流的妖魔想念自己的妻儿,于是偷偷潜入村中看望,当发现妻子早已死去,儿子下落不明,女儿饱受虐待时,大发雷霆,杀光了所有村民,女儿因为看到过于血腥的场面,失去了记忆。妖魔带着它的女儿离开了伤心之地。
此时,大剑中的NO.1叫迪妮莎,她在一次偶尔的情况下得知了“组织”与妖魔的勾结,试图暗示人类,不但没有成功,而且使组织决定铲除迪妮莎。在一次杀掉6名妖魔的任务中迪妮莎杀掉了7个,救下了一个小女孩,她不知道,其实最后一个,正是那个三流的妖魔,当时,它正带着自己的女儿路过而已。组织利用盗贼使迪妮莎破坏了“不杀人类”的规则,打算让她束手就擒,可是迪妮莎看穿了组织的把戏,奋起反抗,于是,组织派出NO.2~NO.5的大剑追杀迪妮莎。之后的事情,大家都知道了。
几百年的等待,使金凯对利番尔当年的许诺不再报有希望,他把与他弟弟的勾当告诉了他的两个养子,并表示,不再想要变成人类,他要创造妖魔的世界,于是,金凯召集了大量妖魔,将人类的血肉放在它们体内,使它们更为强大的魔战士,企图向人类宣战,费格拉斯则极力阻止(顺便说一句费格拉斯有相当严重的恋母情结)谁知,哈达由于金凯对费格拉斯的偏爱产生的强烈嫉妒心竟然成为唯一一个觉醒了的魔战士,它成为了人类!他不但杀光了所有的大剑,而且还把“组织”与妖魔的勾结告诉了人类,愤怒的人们聚集到一起,拿基率领人类对妖魔发动了第二次圣战(拿基就是那个废物男主角,他拔出了一千年来没有人拔出的“斯巴克剑”,得到了英雄斯巴克的力量,斯巴克之剑能自动攻击妖魔,无论妖魔变成什么形态)。
利番尔找到金凯责怪它破坏了当年的协议,金凯则对利番尔将其变成妖魔耿耿于怀,在争执中,金凯失手打死了利番尔。金凯大受刺激,流着泪说到:“我果然还是想成为人类啊。”然后冲入了战场,杀掉了大量的魔战士,可是人类对其并没有手软,仍然进攻金凯,金凯不做抵抗的任由人类攻击,依然砍杀魔战士,最后流完最后一滴血,死了。看到金凯的死,费格拉斯认清了残酷的人类,他觉醒了,成为了最强boss,哈达企图杀掉费格拉斯,被其30秒,砍成肉泥。古妮雅做为最后一名大剑,在“身体觉醒,精神没有觉醒”的情况下与她的弟弟展开了大决战。
最后,费格拉斯认出了姐姐,面带幼稚的微笑自杀了,而奄奄一息的古妮雅被随后赶来的拿基一剑杀害(真是人如其名——垃圾),在死亡来临的瞬间,古妮雅变回了人类,在哭得淅沥哗啦的拿基怀中离开人世。
最后一个镜头是:夕阳下,一个小土坟上,插着一把大剑。
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