作业一12.3

作业一12.3

结论分析：我选择投资南方中证500ETF，原因如下：

1.都是场内基金，特点：

a.场内价格是实时变动的，买卖价格是根据供求关系而变化。

b.交易对象：在证券交易所里卖的基金,和你交易的是其他买家卖家。

2.中证500指数：沪市和深市中市值排名前800的上市公司中，前300家入围了沪深300指数，剩下的500家则组成了中证500指数代表了中国股市中小型上市公司的平均水平。成立至今收益约上涨500%

3.根据筛选指数基金三部曲比较：

①确定指数： 2只基金相同点→跟踪的都是中证500指数，都是ETF—场内基金

②精选基金公司： 规模＞1000亿。越大买的人越多市值会越来越高。

③锁定指数基金(4个指标)：

a.根据跟踪误差小：510510＜510500

b.基金规模：越大越好

c.资产规模：510510＜510500

b.份额规模：510510＜510500

4.成立超三年最优：510510成立19个月22天＜510500成立21个月27天(截止18年12月3日)

5.费用低最优(在复利的影响下差距很大)：

最高认购费率：510510为0.80%＜510500为1.00% 其他费用相同

6.基金管理人：

510510为广发基金：

广发基金管理有限公司

管理规模: 4597.23亿元

基金数量: 262只

经理人数: 46人

天相评级: 3星    

成立日期: 2003-08-05

公司性质: 中资企业 (券商系)

510500为南方基金：

南方基金管理股份有限公司

管理规模: 5422.83亿元

基金数量: 272只

经理人数: 46人

天相评级: 5星    

成立日期: 1998-03-06

公司性质: 中资企业

小结：管理规模:广发基金 < 南方基金

      评级:广发基金 < 南方基金

      成立日期:广发基金 < 南方基金

7.基金经理人：

510510现任经理人刘杰：

任职时间：4年又247天

任职起始日期：2014-04-01

现任基金资产总规模：183.90亿元

任职回报:13.7%

任职期间最佳基金回报：55.61%

该基金历史经理人:陈盛业

起始期:2013-04-11

截止期：2014-03-31

任职期间：354天

任职回报：7.71%

510500现任经理人罗文杰：

起始期：2013-04-22

截止期：至今       

任职时间：5年又226天

任职回报：33.78%

该基金历史经理人：潘海宁     

起始期:2013-02-06     

截止期:2013-04-21

任职时间: 74天

任职回报：-2.40%

该基金发行至今基金经理有更换。

2只基金现任经理人比较：

任职时间：刘杰<罗文杰

任职回报: 刘杰<罗文杰

综上分析所述我选择投资：南方中证500ETF