美文网首页财富之道女性成长保险伴我一生
【案例分析】从月光族到财务独立

【案例分析】从月光族到财务独立

作者: 彻底3S联盟 | 来源:发表于2018-09-20 15:21 被阅读71次
    国际认证财务顾问师 姜晓艳          微信:ziyoudeyanzi264

    客户情况:

    80后 大学老师 单身贵族 月光族 小资一族 有房有房贷 有车

    随着年龄的增加,每个人的内心都需要安全感,不担心生病、不担心养老、不担心没钱......对未来的很多不确定带给我们内心的焦虑....我们都想可以安心享受当下的感觉

    我帮助客户梳理她的工资收入,认为她需要强制储蓄,在社保基础上要建立大病基金和医疗,因为社保不能解决重大疾病带来的风险,还有趁早储蓄养老,这些可以给单身的她充足的保障!

    年收入不到二十万的她,用一年的时间硬是存下来10万元,而且还有小6000的利息;用4300元规划了保障到70的50万大病保障,还有一年200万的住院医疗解决大的医疗风险,还配置了养老保险,以后退休每个月比别人多几千大洋旅游玩乐基金!

    一年过去了,她自己感叹自己的安排,从来没有想到可以过上财务独立的日子,我说她现在属于财务独立阶段,我们一起向财务自由出发,而且这是一个过程,这中间我们可以快乐的享受当下的生活,并且去遇见更幸福的明天

    客户向我表述内心真实的想法

    强制储蓄10万元,以前客户都是月光不知道钱花哪里了 预见未来

    人人都需要一位可以更专业的帮助她管理财富的顾问,把专业的事交给我吧,我会全心全意的爱每一位信赖我的客户,帮助他们过上无忧无虑的生活,去实现自己的人生梦想!每个人通过合理的规划都可以将有限的财富满足我们无限的追求!

    幸福美满的生活是我们的终极目标,一起出发,必将到达!

    你来做我的客户吧!

    相关文章

      网友评论

        本文标题:【案例分析】从月光族到财务独立

        本文链接:https://www.haomeiwen.com/subject/fejgnftx.html