小丑的表演发生意外跌落台下。
女孩对身旁的妈妈说：妈妈，小丑好像哭了。
妈妈漠然道：那是演的。
随后转身继续看。
女孩听了，心想：眼泪也可以演吗？
马戏团内，女孩看见了表演前的小丑。
她跑了过去，抬着头微笑道：“我可以摘下你的面具吗？”
小丑低头看着那张完美的小脸，柔声道：不可以呢，时间长了，摘下来就………全是……血……”
女孩听不懂啊。
直到小丑死去。
小丑的葬礼前，女孩到了殡仪馆，想要摘下他的面具，却发现很费力……
摘下了面具，小丑面部血肉模糊，女孩好像懂了什么……
几天后女孩消失了，而小丑又
回到了舞台上……
从前，在一个小镇上，有一位叫安娜的小女孩，自出生起灵魂内就寄生着恶魔。因为恶魔的原因，她的头发是金色的，但大家并不知道。在安娜十七岁生日上，她的家人带她去逛街，而她母亲的礼物是一个有跟她有一样金色头发的洋娃娃。安娜和她的家人路过一座教堂，从城里来的神父正在传教，但周围的人都戴着坏笑的面具。神父注意到了安娜，叫住了安娜并说出了恶魔的存在，但她的家人并不相信。教徒拦住了他们，并准备抢走安娜，她的家人为了保护安娜被教徒杀死了。看到死去的家人，安娜趴在地上痛哭了起来。周围的教徒带走了安娜。教徒将安娜锁在了教堂后面的笼子里，周围也有些笼子，里面关着各种小鸟。教父准备在安娜18岁午夜12点时举行仪式，安娜在笼子中度过了孤独的一年。在这一年里，陪伴安娜的只有她母亲给她留下的洋娃娃。当安娜18岁生日午夜10点时，教父为了仪式更加庄严，逼迫安娜穿上白色的洋装。在12点安娜被带到了大堂，被教徒捆绑在一块大桌子上，教父拿着银刀剖开安娜的身体，取出了安娜的心脏。安娜在死去前，恶魔来到安娜的灵魂前，问她愿不愿意将灵魂交给她，而恶魔会把周围的一切毁掉。安娜拒绝了。死去的安娜灵魂转移到了洋娃娃身上。
随着安娜的死，她的洋娃娃被渐渐遗忘，一直被丢弃在马路边。一天，安娜的洋娃娃被一个小女孩捡到，她将洋娃娃带回了家。最开始的一周里，这个小女孩很喜欢这个洋娃娃，但随着时间的逐渐推进，小女孩对洋娃娃的热度逐渐降低了，她将洋娃娃放在床边，几乎没再过问。三个月后，小女孩的父亲因为失业变得浑浑噩噩，开始对小女孩和她母亲实行家暴。小女孩将怨念全都发泄在洋娃娃身上。洋娃娃的肢体被狠狠地撕扯，安娜受到同样的痛苦。随着时间逐渐推进，安娜越来越痛苦，她现在最大的愿望不过是被人给她一个温暖的拥抱。终于有一天，洋娃娃的布再也受不了撕扯，肢体四分五裂。
安娜再也坚持不住，意识逐渐淡薄。此时恶魔出现在安娜面前，对安娜说:“这次，你没办法拒绝我了，你将会和我融合，成为我的一部分。我会毁掉这里。”恶魔说完就吞噬了安娜的灵魂，与它融为一体。洋娃娃动了起来，四周着起了火，安娜生前喜欢跳舞，因为一部分有安娜灵魂的原因，洋娃娃跳起来安娜生前最喜欢的舞。在这舞蹈里，四周的一切都化为飞灰。从此，每到半夜12点时，安娜待过的地区半夜都会出现哭声和一个被缝起来的洋娃娃。
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