吕布想再战曹操，被陈宫阻止，两人想投靠袁绍去，不想收到消息，说袁绍在曹操吕布对战是帮助曹操，两人便来投靠刘备。
刘备感念吕布围魏救赵，要收留吕布，被弟兄再三劝告要当心他。
吕布来，与刘备讲道最近与曹操之战，刘备便要让徐州牌印。吕布要接，见到关羽张飞两人怒目而视，似笑非笑不接了，刘备再要让，被陈宫制止了。
这天刘备吕布两人喝酒，吕布称刘备“贤弟”，惹怒张飞，声称要大战三百回合，被刘备关羽制止了。酒席散了后，张飞又找机会要和吕布干架，又被劝住了。第二天吕布来向刘备告辞，刘备挽留，让他暂且留在小沛。吕布走后，刘备埋怨张飞。
这边曹操平了山东。朝廷杨彪、朱儁向献帝进言，可以让郭汜李傕自相残杀，再让曹操来驱逐这两人。
于是杨彪让他的妻子去拜访郭汜的妻子，因这人善妒，对他说郭汜和李傕妻子有染。
下次郭汜要去李傕府里赴宴时，被他妻子劝说，本郭汜不听，等到李傕把晚宴送来时，她偷偷往里面下毒，并让狗先吃食物。狗被毒死，郭汜开始猜忌李傕。
又一次，郭汜从李傕家中赴宴回来，偶然肚子痛，妻子说一定是中毒了，给他灌粪水催吐。吐后，郭汜大怒，点兵要打李傕。
李傕收到消息，也很生气，两个人就在长安城下打了起来，惊扰掳掠百姓。
李傕的侄子用车载着天子皇后，冒险带出城到军营中，郭汜又烧长安。
次日，郭汜来攻营，败。郭汜带皇帝到郿邬，因粮草不够，皇帝近臣不能充饥，皇帝向李傕要粮肉。李傕不高兴的说，餐餐都有饭吃，怎么还要吃的，给了一些腐烂粮食。
皇帝怒，杨彪劝住。
不久，郭汜追来，两军大战。杨彪突然过来劝和，两人歇兵后，杨彪领了一群大臣来见郭汜，被郭汜监押，郭汜杨彪接着打。
李傕平日听信歪门邪道，贾诩屡劝不止。有人对皇帝说贾诩或许可用，皇帝密见贾诩，向他求救，贾诩同意。
李傕、郭汜两人相斗，实在是使众人不堪其扰。皇甫郦是被李傕同乡，能言善道，被天子委托劝和。
皇甫郦见郭汜，郭汜说李傕放天子我便放大臣。
皇甫郦见李傕，说郭汜已经同意放大臣了，不知李傕意下如何。李傕说，我功劳甚大，而郭汜是盗贼出身，就该诛杀，你看我能否将他打下。
皇甫郦说，并不是这样。曾经后羿善射，沉迷打猎，不思进取，以至亡国，而董卓曾经强大，却被他的下属吕布所杀，所以并不是强大就一定能取胜。更何况，国家对你和你的家族都十分厚待，现在郭汜劫大臣，你却劫皇帝，到底是谁的罪过更大呢？
李傕大怒，要杀他。因郭汜卧兵在旁，若斩天使，又有诸侯可以来讨伐，被劝下。皇甫郦大骂李傕，被众人劝下。皇帝听说后，将皇甫郦调到西凉。
李傕是西凉人，用西凉兵。皇甫郦到了西凉，大肆宣扬李傕是反贼，导致李傕军心涣散。李傕大怒，要人追杀皇甫郦，那人敬佩皇甫郦，欺瞒说皇甫郦逃掉了。
贾诩还让跟李傕不合的手下将士带兵回郡守。
现在李傕军心涣散，众将不和，献策让皇帝给李傕封大司马。李傕认为是巫师的功劳，惹怒了手下，手下要反，李傕知道了，先下手为强。杨奉见无人接应，便先逃掉了。
张济领兵来劝和，并宣称若不和解，就要攻击他们，郭汜、李傕只能和解，并护送皇帝大臣等人到弘农。
皇帝过桥时，被郭汜副将拦下，皇帝出面才得以过桥。副将回复郭汜，郭汜本意是要劫持皇帝，于是斩了副将，追击皇帝。
郭汜追来，杨奉领着徐晃及时赶来，救下皇帝。
次日，郭汜又来，围住杨奉军队，董承及时赶到解围。皇帝被救下后，往弘农而去。
郭汜见到李傕，说明情况，并着急若皇帝安全，一定要诸侯来讨伐我俩。于是两人合谋合兵杀皇帝，共分天下。
因郭汜李傕兵将众多，杨奉等人边战边退，边与郭汜讲和，边以赦免贼寇之名召来韩暹、李乐、胡才等人来救驾。
只可惜韩暹等人是乌合之众，郭汜军队将衣物扔在路边，李乐士兵纷纷去捡。
追杀情急，天子弃车，到河边，李乐找到一个小船作渡船。因为岸高，众人寻了马缰绳和布匹，顺着绳索，皇帝安全到船上。李乐站在船头，岸上没资格坐船的人，争相要爬到船上，被李乐砍下。后面要争抢着上船的人，都被砍下了手指。
等天子渡河后，身边只剩下十几人了。一群人在农村田野过了一宿，韩融告别天子，舍命劝说郭汜等人退兵。
而这边天子到了安邑后，房屋简陋，李乐韩暹专权，提拔信众，又故意给天子粗糙饭食。
那边韩融劝说成功，郭汜等人退兵。正值天下闹饥荒，河内太守河东太守进献物资，天子才过的不错。
天子想回东都，李乐不肯，宁愿自行留下。于是天子往东都去，李乐联系郭汜李傕，要劫持皇帝。董承、杨奉、韩暹知道了，连夜护送车架，于是李乐不等郭汜等人便带兵追去，并称“停下，郭汜、李傕等人在此！”
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主要讲了天子和郭汜等人正面起了冲突，然后天子让坏蛋去打坏蛋，结果死了一大批臣子，坏蛋们还联合起来了的事。
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