中国软件，600536，顾名思义，主要就是生产软件产品的。和我之前在我的同名公主号上分享过的振华科技、中国长城一样，中国软件的控股股东都为中国电子集团，实际控制人都为国务院国资委，所以中国软件是国产软件中的“国家队”。
作为国产操作系统中的国家队，中国软件有许多先天优势，但我们最看好的是接下来国家支持国产操作系统发展的高确定性。
分享原因：
1.从技术面上说，中国软件自2019年9月9号创出新高后已横盘震荡整理有小半年了，现在筹码已经下部堆积，日线处于三角形收敛处，呈现将突破的形态。在最近科技股大涨的情况下低位优质科技股很可能被挖掘出来，现在中国软件应该算是唯一还没创新高的核心科技股了。
2.公司子公司已完成整合，前景可期。公司旗下子公司中标软件和天津麒麟已经完成了整合，成为了一家公司——麒麟软件。作为国有控股的国产软件企业，子公司承载着国产操作系统崛起的重任，未来的发展非常值得期待。
3.无论国际风云如何变幻，操作系统的安全可控对于我们国家的安全至关重要，安全可控的发展趋势肯定不会改变，今后党政机关、事业单位实现完全的国产替代是必然趋势。如此，国产替代将会形成千亿级以上的市场体量，作为国有控股企业中国软件很可能将深度收益。
4.国产操作系统正在试点，如果试点完成公司的相关业务预计会快速铺开，公司的业绩估计会迎来高速增长期，业绩的拐点很可能到来。
5.从19年半年报看公司核心子公司中标软件和天津麒麟业务都出现了爆发性增长，带动公司营业收入大幅增长。虽然三季报公司整体营收增速有所下滑，但主要是受项目确认延后影响，从公司应收款、预收款、经营现金流入等财务指标来看，公司19年全年大概率仍然能完成60亿营收的目标，公司实际的成长性比表面上的要理想。
6.公司平均每年研发投入超过十亿，19年前三季度的研发也达到了8.7亿，持续保持了很高的研发投入。而研发投入的高低是对科技企业估值评估的重要参考之一。
风险提示：
1.自主可控应用推进不及预期 。
2.相关政策及政府推进低于预期。
免责声明：以上观点皆为本人研究、学习所得，内容仅供参考。以上个股分享时本人的确持有，但本文不构成任何投资建议，不保证任何收益。请自行决定是否买卖以上个股，并自负盈亏。股市有风险，投资需谨慎。
网友评论