日更第22天
2月17日(周六)总结
2月18日才是公司正式上班时间,为了让大家提前进入工作状态,公司于2月17日下午,邀请了一位专家(跨律师与税务两界的人)来给我们讲: 从《新公司法》看经济环境。
两个小时的时间,主讲嘉宾全程讲解都很顺,信息量巨大,一时半会根本消化不了。他举了大量的案例,方便我们理解,听着既有意思,又涨知识。
这一课让我对保险这个金融工具增加了新的认识维度: 别让客户把保险简单粗暴地作为避税避债的工具,要让客户建立一个整体观念,那就是——财富管理的核心在于对风险角度的理解,而非侥幸心理的预判。
保险的用处很多,无论是重疾险、医疗险、意外险、年金险等,对不同的人给予不同的方案,也要从不同的维度切入财富管理,而不是简单地销售保险产品。
关于保险,关于资产,关于风险,关于税务,关于公司经营,关于财富,关于家庭,每一类知识都不是孤立的,需要整合为一体来学习和规划,才能成为一名优秀的资产配置指导师。
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