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2017年3月,逐渐走上正规

2017年3月,逐渐走上正规

作者: Bell_Law | 来源:发表于2017-04-06 23:22 被阅读0次

Hello March

生活的重心依然在工作上,这是转岗成为贵宾理财经理的第三个月,经历了节前客流量大的一月,和人员紧缺工作内容暴增的二月,终于慢慢适应了这个岗位的新生活,开始步入了正规。每日下班前列好明天的电访面访清单,上班前花二十分钟阅读市场数据的晨报,十点后开始回复客户的微信和电话咨询,对于不熟悉的客户主动电访接触,约资深的客户经理探讨市场形势和私募复杂产品,每周再写写营销活动表。但还是有很多想法想要发挥,很多知识想要学习,比如对资产配置系统一知半解,对市场的敏锐度较低,与客户沟通还不够自然不够自来熟,收入的下降,时时刻刻都提醒着自己的不足。想要多看点书,多和专业的人聊聊,尝试邀约熟悉的客户制作家庭资产负债表、收入储蓄表和现金流量表。希望接下来的日子能逐一实现。CFP的老师说得对,工作不仅为了收入,更是为了实现自我价值,同样的事情做20年30年,到时候就是富二代和富三代交接的时候,理财规划师将会有更大的需求。

学习上,这个月用两个周末四天完成了CFP案例的学习,至此CFP五个科目全部结业,还有两个科目需要考试。大半年来的写作业和考试让我保持了学习的一点点状态,现在感觉一个星期没看书做题好像就不自在了。只是拖延症还在,总要逼到最后考试才复习的毛病还没改过来,希望效率能再高一点,争取两个月把两科考试过了。

这个月对家庭有了一些新的认识,互相付出,互相支持,互相理解,那才是一个温暖的家,而不是冷冰冰的旅馆。

这个月前三周都有上每周两天的私教健身课,在家偶尔做一下跪式俯卧撑和拉伸,上完班真的要运动一下才舒服。

2017-3-8

看到图书馆分享的妇女节活动,认识了佛山趁早读书会,进入了大家庭,虽然还没参加过线下的活动,但光是线上的分享就让我学到很多东西,无论人在哪个角落,都在努力着。

2017-3-13

好久没弹钢琴,今晚下班早,练了一小时,《梦中的婚礼》谱子还记得,但指法生疏了,练了一会儿手腕就开始酸,指腹也没有感觉,但弹琴的时候很舒服,很多烦恼都忘记了,练得差点不想走。

2017-3-19

小学同学Lily被求婚,第二次参与求婚惊喜的现场,每个人都沾上了幸福的笑容,虽然平时见得不多,但那一刻心里愉悦的频率是一样的,顿感亲近了许多。

2017-3-26

上完CFP案例课的第二个周末,虽然被上班和开会排满了,虽然很累,但临时被通知有五月天演唱会的门票,还是在我熟悉的广州大学城,义无反顾地去了。到了现场,坐在第五排,听着粉丝声嘶力竭的叫喊,回想起上次看twins现场会时我也是这样的大叫,每首歌跟着大喊,兴奋的鼓点敲打着心脏,真的很酣畅淋漓。尽管对五月天的歌并不熟悉,也被这个20年的老乐队吸引了。歌词写得真好啊。

回忆我们共同走过的曲折,是那些带我们走到了这一刻。

第二天就喉咙痛感冒,还差点发烧。这个难忘的一季度就这么结束了。

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