2018-12-09

仪表盘,是最吸引我,我最想学的知识点,我就是觉得它是我们财务人员汇报最好的方式,

今天还在外学习,这些天有些忙,学的有点应付,后面要多去练习,去实践

也学习到汇报前先计划,先想好要报告什么,构好草稿图,再按计划有步骤的去做

一、草稿图

制作仪表盘之前我们先在草稿纸或Excel中建立一个草稿图，构建一个最终所呈现出来的样式。

首先要有一个标题，然后就是这个仪表盘索要分析的点事哪些？

1.销售业绩达成情况

2.销售总额

3.优秀经理

4.销售冠军情况（条形图）

5.各部门销售业绩占比（饼状图）

6.销售业绩变化趋势（折线图）

7.订单分布情况（柱状图）

8.人员能力分析（雷达图）

9.主营产品分析（组合图）

二、仪表盘

新建一个Excel文件，命名为“销售业绩仪表图”。

1.

①先将我们2015年、2016年和2017年的销售数据用Power Query进行合并。找到数据下方有个“新建查询”，选择“从文件”，找到“从文件夹”，找到“销售数据”这个文件夹，点击确认，然后确定；弹出有个对话框，下方有个“组合”，选择“合并和编辑”，选择“表5”，点击确定，我们三年的数据就合并在一起了。

②再对我们的名称进行下修改和去掉后缀“.xlsx”。双击我们的“Source.Name”修改为“年份”，选中年份那一列，找到“拆分列”，点击“按分隔符”，然后点击高级筛选，将拆分列改为“1列”，点击确定，这样就改成了一个日期格式；在“数据类型”例改成文本格式，弹出对话框，点击替换当前转换

③最后找到“开始”里面的“关闭并上载”，点击“关闭并上载”点击“确定”，创建成功后修改名称为“明细表”。

④新建一个工作表“仪表盘”，找到“视图”，去掉我们的网格线;在表格建立一个标题，设置标题格式。

三、制作仪表盘

销售业绩达成情况：

在“明细表”里面点击“插入”，点击“数据透视表”，点击“现有工作表”，位置为“仪表盘!$A$2”，确定。

1.拖动字段“”业务人员”到行标签，拖动“销售额”到数值；鼠标点击销售额区域，右键排序，降序；设置单元格格式为“货币”；修改字段名称为“ 销售额”

2.再次拖动“销售额”字段到数值，鼠标点击销售额区域，值显示方式，降序排列；修改字段名称为“ 排名”

3..再次拖动“销售额”字段到数值，鼠标点击销售额区域，值显示方式，降序排列；点击开始里面的条件格式，点击图标集，选择图标；然后找到条件格式，点击管理规则，点击编辑规则，勾选仅显示图标，值修改为>=70,<30，点击确定；修改字段名称为“ KPI”.

4.鼠标右键，点击数据透视表选项，找到布局个格式，去掉勾选“更新时自动调整列宽”。

5.定义数据透视表名称为“业绩KPI”

销售总额：

在F2输入=B30（必须调取GETPIVOTDATA），然后会出现如图所示：

如果没有GETPIVOTDATA，要怎么调取：勾选数据透视表选项下的生成GETPIVOTDATA；或者打开Excel选项，选择公式，勾选使用GETPIVOTDATA函数获取数据透视表引用。

插入一个文本框，输入“销售总额”，对它进行下美化；按住CTRL拖动文本框，清除微博内容，选中文本框，在编辑栏输入=F2，对它进行下美化；拖动文本框将F2单元格覆盖掉。

优秀经理：

复制数据透视表“业绩KPI”，新建一个工作表，黏贴过去；将行标签改为“负责人”，去掉“排名”和“KPI”，对销售额进行降序排列。在旁边输入“优秀经理”，右侧输入=A4；定义数据透视表名称为优秀经理”；修改工作表名称为“优秀经理”；

复制刚才创建2个文本框，进行一下修改；第一个修改为“优秀经理”，第二个修改为=优秀经理!$D$4。

销售冠军：

复制数据透视表“业绩KPI”，新建一个工作表，黏贴过去；去掉“排名”和“KPI”，将“部门，“产品名称””拖动到行标签。点击业务人员进行筛选，选择值筛选，选择10个最大的值，将值改为1，确定。对销售额进行升序排序；定义数据透视表名称为“销售冠军”；修改工作表名称为“销售冠军”；点击到数据透视表里面，点击数据透视图，选择条形图，确定；对图表进行美化。

设置辅助列部门、销售冠军、销售业绩，在右侧分别输入=B2、=A3、=仪表盘!$B$3。

然后对图表在进行调整。直接复制图表到仪表盘。

各部门销售业绩占比：

复制一个数据透视表，新建一个工作表，黏贴过去；定义数据透视表名称为“销售业绩占比”；修改工作表名称为“销售业绩占比”；同理插入饼图，进行美化，复制黏贴到仪表盘。