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没人告诉你的这3个超实用技巧,能让你成为股市中少数胜出者

没人告诉你的这3个超实用技巧,能让你成为股市中少数胜出者

作者: 双儿读书屋 | 来源:发表于2020-03-16 10:35 被阅读0次

作者 | 双儿读书屋

来源 |双双说(ID:shuangshuangshuo)

今天的内容有点多,大概需要阅读20分钟

 

我是从2017年底学习投资理财的,直到2018年中旬,开始真正的入市操作,进入股市的一年半时间,我深深地感觉到虽然经过系统的学习,但是想要成为“七亏二平一赚”中的“一赚”简直是难如登天啊。

那么作为既没有大笔资金做靠山、又没有任何内幕消息的散户,我们就只有被收割的命运吗?有没有一种方法让散户也能在股市中赚到钱呢?

答案当然是肯定的,前段时间我在进行投资方面的主题阅读时,看到了一个散户写的一本书,倍受鼓舞。在书中我看到了作为散户战胜市场的希望和方法,如果你也和我一样,想要在股市中成为少数赚钱的人,那么我们就一起开始学习《股市进阶之道:一个散户的自我修养》吧!

图片来源于网络,版权归作者所有

作者李杰,雪球、新浪知名财经博主,ID:水晶苍蝇拍。2006年开始接触股市,2008年正式转为职业投资人,之后5年熊市中年复合收益率超过30%。

《股市进阶之道:一个散户的自我修养》的作者李杰老师,在书中明确指出了散户在股市进阶之道中要努力的三个方面:正视投资、发现价值、理解市场。这3个方面看似寻常,但联系起来却是一套非常行之有效的方法。

01

正视投资

减少亏损

 

巴菲特的好搭档查理•芒格说过:

“我想知道我会死在哪里,这样我就永远不去那个地方。”

这句话给我们的启发就是,我们很多人通常都在思考如何成功,却很少思考如何减少失败。那该如何做呢?

股市中,远离大多数人的思维和行为模式

2020年注定是不平凡的一年,春节伊始,我们就宅在家里不能出门、不能上街、因为这次新冠肺炎的疫情,人们的恐慌情绪影响了方方面面。2月3日是年后开盘的第一天,开盘即有3000多支股票跌幅达9个点,老公看了我的证券账户浮亏8个多点,就不停抱怨我,为什么不在年前清仓。

当时,听了老公的话,我没管账户盈亏,把手中大部分可转债卖了,用这些钱买入了两只早就看好的股票,结果只用了三四天时间,我的账户由亏转盈了。

在这种时候,我为什么会选择加仓呢?这是因为恰巧在去年12月份我刚刚读过了《股市进阶之道:一个散户的自我修养》这本书。在书中李杰老师专门用一节来描写在股市中要“远离大多数人。”

李杰老师提倡的这一点,和股神巴菲特的原则“别人恐慌我贪婪,别人贪婪我恐慌”,有异曲同工之妙。

就如李杰老师所说,在这种情况下,你要保持冷静,想想大多数人是怎么做、怎么想的,反其道而行,至少保证你有赢的机会。

在股市中,想要成为少数盈利者,不仅要学会各种分析、报表,其中投资心理也是非常重要的一门学问。避免受大多数投资者影响,说起来容易,但是做起来却需要较强的心理素质,它要求你有逆向思维,坚持独立思考、坚定执行。

 

明白亏

什么是“明白亏”呢?在股市中,很多人其实不明白自己为什么亏,当然也不明白为什么会赚。这些人不知道也没有思考过,什么是投资、投机和赌博。

投资注重公司本质,靠的是对公司、行业了解,所需的知识普通人容易掌握。赚到钱的人就比较多了,比如赫赫有名的“股神”巴菲特;国内有杨天南老师、还有我们今天读《股市进阶之道:一个散户的自我修养》的作者李杰老师等等。

投机是对各种机会的把握,它要求更高、更敏锐,善于抓住各种机会,赚到钱的也有,以投机之王——杰西·利弗莫尔为首。

赌博是闭着眼靠猜,自己也不明白选择的是什么,就想着玩一把大的,赌着就赚了,但是能赚钱的却几乎没有。

明白亏的关键在于,你要明白自己的能力圈在哪,就像巴菲特所说“对投资者来说,最重要的不是能力圈的范围大小,而是你如何能够确定能力圈的边界所在。如果你知道了自己能力圈的边界,你将比那些能力圈虽然比你大5倍,却不知道边界所在的人要富有得多。”

概率思维

 

投资要学会运用概率思维,这是什么意思呢?

李杰老师在《股市进阶之道:一个散户的自我修养》中给我们举了个小例子:

选两个身体都健康的孩子,一个5岁的小朋友与一个15岁的少年比赛,看谁能先跑完50米,以10元作为赌注。选择5岁小朋友的若胜利,可以获得100元奖励。而选择15岁少年胜利的只能得到5元奖励。

相信大家都会选,15岁少年明显获胜的几率更大,因为除非发生少年不慎摔倒等极少会发生的事情外,5岁小朋友几乎毫无胜算。在这种情况下,我们就是运用了概率思维。在投资中我们也要学会运用这种思维,去寻找那些大概率会赚钱的公司。

图片来源于网络,版权归作者所有

如何寻找这样的公司呢?李杰老师在《股市进阶之道:一个散户的自我修养》中列出了详细的数据以及各种图表,这部分建议你细细地读、记笔记,然后去分析。

02

找到高价值企业

 

每一个投资者都想要找到高价值企业,可是如何辨别哪些企业是高价值企业,哪些企业不是高价值企业呢?

《股市进阶之道:一个散户的自我修养》中用了整整六章内容来描述如何选择高价值企业,即好行业、好公司、好投资,我们来一个一个学习。

 

好行业

 

360行,行行出状元,在这众多行业中,哪些行业是好行业呢?

 

在《股市进阶之道:一个散户的自我修养》中,作者强调要看市场供需以及商业竞争,难就难在投资判断是基于未来的。未来的事情很少有人说的准,但有一点确定,就是国家经济长期来看是持续上升的,那么在这个大前提下,我们就需要去找那些未来需求会不断上涨的行业。

 

想一想人们在生活条件越来越好后,对哪些方面需求会越来越大,哪些行业会越来越重要呢?

比如很多人生活质量提高之后,特别注重身体健康、养生、安全、教育等这些高层次追求,那么与之相关的行业,大概率就会越来越好。

判断行业好不好,除了看需求之外,还需要看它们的竞争程度。有些行业属于好行业,与人们生活紧密相关,但是因为准入门槛低,竞争太大,导致行业中大部分公司活得比较艰难。比如服装业、餐饮业等。

在《股市进阶之道:一个散户的自我修养》中李杰老师把生意分成三六九等,用不同的视角给我们揭开了生意本质,值得我们反复阅读、反复思考。

好公司

 

每个行业里面那么多公司,如何判断哪家公司好,哪家公司不好呢?

我们前面说了,大概率会赚钱的公司是那些未来会持续赚钱的公司。

如何看公司在未来会持续赚钱呢?需要分析公司回报率、净利率、毛利率、销售收现率、经营现金比、公司各种资源等,会看年报是一个基础要求。

李杰老师在《股市进阶之道:一个散户的自我修养》中,手把手教你如何看一家公司是否优秀,从公司回报率、看年报的方法这些基础方面细细地讲,小伙伴们读的时候,可以重点看一下这部分。

好投资

 

李杰老师说:“既要把好行业、好公司作为好投资的主要门槛,又要学会在合适时机出手”。

 

那么什么是合适时机呢?

做为投资者,我们知道在股市中想要获利就要低买高卖,也就是买入股票时的价格是不是合适,股票价格在未来是不是能够上涨。

《股市进阶之道:一个散户的自我修养》中,提到“好价格”仅仅是好投资的一个侧面,还要结合仓位、风险和可持续性来看。

李杰老师在书中,把这几个方面所需要的力度、承受能力、动态发展,用自己独到的见解讲述了出来,我推荐大家仔细地读,读完后结合自己的实际情况去试错。

摘录李杰老师投资感悟中一句话:

 

投资这座大厦,上层建筑是:“思维的视野和前瞻性”,而地基则是“企业价值分析方法论”。光有上层建筑只能是空谈,甚至是沦为概念炒作,而只有地基则很容易事倍功半或只能捡烟蒂。

 

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03

理解市场先生

市场是否有效

这是个很多人都在争论的问题,“有效论”相信市场是有效的,你没看见在公司年报或季报一出来,人们还没反应过来的时候,市场早已做出了反应?

 

“有效论”好像也不全对,不然也不会出现历史上那些惊人的泡沫。李杰老师在《股市进阶之道:一个散户的自我修养》中,指出了20世纪80年代的生物技术股泡沫、1990年的互联网泡沫等。

理解市场有效还是无效,李杰老师从市场定价逻辑入手,告诉投资者可以从企业经营的视角看待投资,这一块内容教投资者站在更高一层理解市场情绪,建议大家读的时候思考一下如果你是企业管理层,会怎么做。

客观理性看A股

 

有人说我们A股市场机制不完善,才导致大多数人亏损,其实作为一个刚刚诞生2、30年的资本市场,放在全球资本市场发展史中都是充满活力的。

在《股市进阶之道:一个散户的自我修养》中李杰老师用表格对比了几个市场的指数收益率,结果表明:在过去2、30年,即便只以指数化的形式在中国A股投资,与世界主要证券市场相比其收益率也是一个相当出色的成绩。

 

李杰老师从历史、现在和未来的角度,分析了A股和世界各国的资本市场,得出结论:看好未来10至15年的经济前景。

 

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这部分内容主要对于宏观经济、投资心理、回报、估值等方面进行深入分析,建议大家着重看看李杰老师在书中提供的各种表格。

04

结尾

我推荐每一位想在股市中活得更长久的投资者,都去读一读《股市进阶之道:一个散户的自我修养》。散户在投资中获胜是件很难的事,除了需要刻苦学习基本知识外,还需要学会正视投资,对投资有正确的敬畏心,它是一件值得用一辈子时间来学习、实践的事;

想要成为少数的投资成功人,就要去寻找那些“伟大”的公司,从做生意角度看待投资;还要看透“市场先生”这个脾气古怪的家伙,不要被他牵着鼻子走。

投资从来都不是一蹴而就的事,认识自己、认识企业、认识市场才能越走越顺,愿每一个爱学习、爱思考的投资者都能成为少数获胜者。

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最近在股市中,不断体验坐过山车的伙伴们,快来说说你们看完本文的感受吧!

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