====总结====
个股——关注目前还未涨高的绩优个股：化肥、机械。石油和化工基础产品价格上涨后，建议对下游产业链密切关注。
政策——马上两会召开，关注十四五政策方向，密切关注两会风云
中长期——科技短板（芯片、半导体、动植物育种），军工国防
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附录：摘录新闻
【宏观】国资委回应国企重组：将聚焦战略安全、产业引领、国计民生、公共服务等功能，支持中央企业按照市场化原则，采取重组整合等多种途径，加快国有资本的布局优化和结构调整。
【国宏观委】国资委：正在制定中央企业加快打造原创技术策源地的指导意见，进一步集成各项政策措施，指导推动中央企业在我国科技自立自强中更好地发挥战略作用。
【宏观】国务院国有资产监督管理委员会主任郝鹏表示，“十四五”构建新发展格局，最关键的是高水平的自立自强。对此，国资委将围绕高质量发展、构建新发展格局，把科技创新作为“头号任务”，集中中央企业的优势资源，集中中央企业的优势力量，把中央企业坚决打造成为国家战略科技力量。
【上海市副市长吴清：举全市之力加快推进城市数字化转型】2月23日，上海市副市长吴清表示，近年来，上海积极贯彻落实国家战略部署，加快推进包括5G、人工智能、大数据、工业互联网在内的数字经济的数字新基建。截至今年1月底，上海已累计建设5G基站超过9万个，智能制造、健康医疗、智慧教育等10大领域的430多个5G应用项目在加快推进。上海要举全市之力，加快推进城市数字化转型，这是上海构筑未来发展战略新优势的重大机遇。（上证报）
【中国旅游研究院：预计2021年国内旅游收入逾3万亿】中国旅游研究院最新报告分析称，2021年居民出游意愿将保持在85%以上，旅游市场复苏步伐势必更快。2021年国内旅游人数将达41亿人次，国内旅游收入3.3万亿元，分别比上年增长42%和48%。文化和旅游部数据显示，根据国内旅游抽样调查结果，受新冠肺炎疫情影响，2020年度国内旅游人数28.79亿人次，比上年同期减少30.22亿人次，下降52.1%。
【中兴通讯：共筑5G消息新生态，赋能数字新经济】今日，由中兴通讯(00763.HK)联合世界移动通信协会GSMA主办的5G消息高峰论坛在MWC上海展期间召开。中兴通讯高级副总裁王翔在大会致辞中表示，5G消息已经迎来发展风口期，前景广阔。作为‘数字经济筑路者’，中兴通讯希望凭借丰富的5G消息技术积累和商用经验，全力支撑运营商做好5G消息网络的建设和业务发展，并与包括运营商、终端厂商、服务提供商、企业用户等产业链上下游合作伙伴共同协作，共建5G消息应用生态。
中国广电董事长宋起柱：计划今年启动700MHz 5G网络的规模建设。（澎湃）
【又有多地上调银行房地产集中度上限！山东、四川等地均已发文】山东银保监局近日发文，将辖内城商行、民营银房地产贷款集中度标准上限调高2.5个百分点至25%。山东银保监局表示，此次安排是考虑后续规范非标投资业务和表外理财业务，为资金实际投向房地产领域但短期内无法收回，确需回表处理的，留出必要空间。而人行成都分行、银监会四川监管局也发文，上调辖区内第四档县域农合机构的个人住房贷款集中度占比上限1.5个百分点至14%。此外，上海、浙江已上调银行房地产贷款集中度上限。（21财经）
施罗德投资（Schroders）：全球央行维持低息的压力仍然庞大，由于预期低息环境可能在较长时间内持续，这将加剧投资者追逐收益的趋势，市场亦难逃出现波动和泡沫的命运。
【黄燕铭：抱团将成常态，未来需要新的抱团股】对于后市，国泰君安研究所所长黄燕铭观点鲜明地表示：“一飞但不能冲天，能创阶段性新高，但不会是历史新高。”关于市场特别关心的抱团问题，黄燕铭的判断是：“抱团将成为常态，但当前旧的抱团股正在逐渐淡出视野，未来需要重视新的抱团股，重点在周期。”（上海证券报）
【中国证券业协会召开风险管理委员会全体会议】中国证券业协会副会长孟宥慈表示，下一阶段，希望委员会结合新形势，做好行业系统性风险研判；加强对行业声誉风险管理工作的指导，推动廉洁从业风险管理纳入证券公司全面风险管理体系；积极推动金融科技与风险管理深度融合，进一步提升行业风险管理水平。
美国官员：美国总统拜登、加拿大总理特鲁多将在首次双边会晤中重点讨论新冠疫情、经济、气候、全球安全等问题。
中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于加快推进乡村人才振兴的意见》。意见提出，到2025年，乡村人才振兴制度框架和政策体系基本形成，乡村振兴各领域人才规模不断壮大、素质稳步提升、结构持续优化，各类人才支持服务乡村格局基本形成，乡村人才初步满足实施乡村振兴战略基本需要。
【华为公开车辆相关新专利：两台电动车可相互充电】据企查查，华为技术有限公司于今日对外公开“电动汽车以及电动汽车之间充电的方法”专利。申请日期为2016年9月27日。据专利摘要信息显示，本发明实施例提供一种电动汽车以及电动汽车之间的充电方法。该电动汽车包括：电池包、直流插座、控制器，在直流插座与另一电动汽车的交流插座通过充放电电缆连接的过程中。根据另一电动汽车的充电请求控制电池包为另一电动汽车充电，能够较方便地实现电动汽车之间的充电。
【上海突击检查奶茶店，一点点、茶百道、CoCo等多家网红奶茶店后厨有卫生问题】 近日，上海市场监管部门突击检查了部分奶茶店，涉及1点点、茶百道、7分甜、都可（coco）、熊姬等品牌，结果发现全部存在问题。市场监管部门表示，针对检查过程中发现的不规范问题，已提出整改意见，责令相关经营者限期整改，逾期未改或整改不到位者将依法严肃查处。（新京报）
摩根大通：预计到年底全球石油需求将恢复到1亿桶/日。
【数字货币日内暴跌，24小时内超50万人爆仓】 据比特币家园，最近24小时，共有500316人爆仓，爆仓金额近47亿美元，多空爆仓比例: 2.38。其中比特币爆仓金额超22亿美元，以太币爆仓超11亿美元。
景顺资产配置研究全球主管Paul Jackson：债券收益率上升自然会促使投资者和市场重新审视对股市的看法，投资政府债券的吸引力数月来首次开始增强，但距离收益率真正对股市产生巨大影响还有很长的路要走。
【华为与产业伙伴联合发布《5G确定性网络架构产业白皮书》】美港电讯APP 23日讯，在今日的5G确定性网络产业峰会上，中国信息通信研究院、中国移动通信有限公司研究院、中国联通、中国电信和华为联合发布了《5G确定性网络架构产业白皮书》。从实现SLA需求端到端保障落地的角度，首次提出了5G确定性网络架构，明确了5G确定性网络能力关键技术，并结合3GPP标准发展、网络部署以及典型场景，展望了未来确定性网络规模商用节奏，对行业客户规划确定性业务具有重要的参考价值。
【挖掘机2月国内销量同比大增160% 工程机械需求持续旺盛】经草根调查和市场研究，CME预估2021年2月挖掘机（含出口）销量2.2万台左右。分市场来看：国内市场预估销量1.8万台，增速160%左右。分析师认为，工程机械自2016年下半年以来进入一轮新的景气上行周期，刚性寿命替换叠加法规切换带来的更新需求托底，基建投资增长叠加机器换人带动行业景气持续向好。预计2021年挖机销量同比增速超10%；龙头公司市占率将持续提升，行业龙头挖掘机销量增速有望超20%。
【中银证券徐高：顺周期投资需关注全球货币政策拐点】中银证券总裁助理兼首席经济学家徐高2月23日表示，把握顺周期带来的投资机会，核心在于关注全球货币政策的拐点何时到来。大宗商品涨价的原因在于其供给受限、需求上升，叠加海外几大央行极度宽松的货币政策。因此，一旦美国通胀上行，美联储极度宽松的货币政策效果将会减弱，继而对全球大宗商品价格带来较大影响。徐高认为，大宗商品目前来看仍然是牛市的状态，且会持续一段时间，要通过通胀的走势预判货币政策的拐点。 (中证网)
【比特币近期缘何暴跌？研究员：机构、大户逐步获利出逃】币安中国区块链研究院首席研究员李纶表示，比特币近两个交易日暴跌，主要原因是机构在比特币5万美元上方没有持续的买盘，虽然散户蜂拥介入，但机构和大户都逐步获利出逃。火币集团联合创始人杜均表示，比特币这轮牛市起于全球央行大放水，市场目前对经济宽松政策有了分歧，后期走势需要看市场对货币政策预期的变化。杜均提醒，比特币是高风险的金融产品，价格涨跌波动较大，投资人需要根据自身的投资理念与风控策略来理性管理投资，慎重对待比特币行情，敬畏市场，知己知彼。 (上证报)
【赛峰中国总经理：航空业仍未走出“史上最严重危机”】减班、停飞、裁员，全球航空业正因疫情面临前所未有的危机。赛峰集团中国区总代表兼赛峰中国总经理白幻德近日接受采访时认为，航空业这场“史上最严重的危机”将持续到2021年以后。不过，得益于疫情防控有效，中国民航今年将继续引领全球复苏。
【险资调研转向“顺周期”行业，12家保险机构走访新洋丰】根据东方财富Chioce数据梳理，1月份以来截至2月22日，险资调研A股公司合计357次，其中，石油、化工、钢铁、建材等顺周期行业个股合计165次，占比高达46%。这与2020年险资重点调研医药生物、大消费、科技等逆周期板块形成强烈对比，“顺周期”成今年险资调研的新主题。除“顺周期”板块之外，险资今年还重点关注了一些新兴高成长行业。今年以来，险资密集调研的新洋丰、伟星新材、新宙邦等顺周期个股位列调研频次排名的前列。其中，磷复肥龙头新洋丰今年以来被中国人寿、中国人保、太平养老等12家保险机构密集调研。（证券日报）
【美股上演逆转行情，苹果扭转6%跌幅转涨，道指、标普相继转涨 】 道指转涨，此前一度跌360点；纳指涨幅收窄至0.66%，此前一度跌近4%；标普500指数涨幅收窄至0.04%。道指成分股中，迪士尼领涨，涨超3%；Visa、雪佛龙、宝洁、威瑞森涨超1%。 航空股、能源股、银行股多数上涨。 部分科技股也转涨，苹果目前涨0.19%，盘中一度跌超6%。推特、Facebook、奈飞涨超2%，谷歌也转涨。 中概股中，爱奇艺、京东、网易涨超1%，腾讯ADR转涨，此前一度跌超3%。
【国企并购重组活跃，年内A股市场发生105起】 根据同花顺iFinD数据梳理，去年以来截至今年2月23日，按首次公告日并剔除交易失败案例后来看，A股市场共发生2816起公司并购重组事件。从项目进度上看，997起已完成，1819起正在进行中。从企业性质上看，有1730起并购事件的参与方为民企，913起为国有上市公司。具体来看，上述913起国有上市公司中，237起涉及央企国资控股企业，382起为省属国资控股企业，280起为地市国资控股企业，14起为其他国有企业。其中，今年以来，国企上市公司发生105起并购重组事件，12起已完成，93起正在进行中。（证券日报）
美股收盘，三大指数低开后震荡上行，道指初步收涨约14点；航空股造好，3D打印概念股、抗疫概念股普跌。
【折叠屏手机强势来袭 产业链公司有望闻“机”起舞】折叠屏在三星、华为等品牌的引领下，在量产、应用生态等难题上取得了重大突破的当下，市场将迎来高速增长。有机构表示，折叠屏将成为未来智能手机市场发展大趋势，2021年众多厂商的折叠屏产品均将陆续面世。之前苹果、小米等主流手机厂商被曝在酝酿折叠手机新品，今年折叠屏手机有望加速从“小众”走向“大众”，产业链公司有望迎来机遇。 （证券时报）
【公私募机构看多，仓位升至阶段高点】国内某三方机构最新发布的股票私募仓位监测数据显示，截至2月10日A股收盘，国内股票私募整体平均仓位为81.16%，环比加仓0.31个百分点，连续第四周保持在80%以上的绝对高位水平。与此同时，股票私募已经连续第二周出现小幅加仓，81.16%的仓位水平创出2020年年初以来的新高。好买基金最新公布的国内偏股型公募基金产品股票仓位测算数据显示，截至上周五（2月19日）收盘时，偏股型基金（含股票型及混合型两类）环比小幅加仓0.16个百分点，整体平均仓位为65.70%。（中证报）
【水泥供给持续偏紧 价格加速上行】据中国水泥网监测，多地水泥价格上调。一季度属于水泥行业传统淡季，价格一般较为平稳。据悉，春节前由于工人陆续返乡，下游工程和搅拌站开工率大幅下降，水泥企业出货率也急剧减少，水泥价格持续小幅回落。按照以往经验，大部分工地在元宵后才恢复施工，提价大多出现在正月底，正月初八即开始提价较为罕见。今年春节就地过年工人增加，部分工地节后复工提前，加之气温有所回升，使得水泥市场提前复苏预期增强。
【大宗商品牛气冲天 “超级周期”来了？】市场人士认为，今年以来大宗商品价格的大幅上涨是因为刺激政策提振了通胀预期、经济边际改善提振了风险情绪，以及今年以来美元持续处于低位等。展望未来，流动性整体充裕、“传统需求和新兴需求”共振上行将支持这一行情继续。但同时，也需要注意到，全球老龄化持续走高等问题将会在中长期内限制需求扩张和大宗商品上涨。（证券时报）
【原材料价格持续上攻模式，白电二级市场震荡，涨价潮未全面铺开】大宗商品涨价潮已开始向中下游传导，获悉的一份材料或可直观感受原材料成本在家电产品中的地位：如果对冰箱的成本进行拆解，其中钢板成本占10%以上，塑料占比12%-15%，膨化料占比10%-12%；而以空调为例，铜、铝、钢板、塑料等材料成本则合计约为30%。不过从调研来看，家电终端的涨价潮尚未全面铺开。（21世纪经济报道）
【经济日报评论：大宗商品市场难言进入“超级周期”】近期，市场上有关大宗商品进入“超级周期”的声音开始升温。不过，在当前形势下，下此判断尚缺乏足够支撑。一方面，基础不牢。从宏观层面看，历史上大宗商品进入“超级周期”往往与全球经济出现新增长动力紧密相关。然而，本轮上涨的宏观经济背景更多表现为从去年谷底状态反弹，而非出现可支撑长期持续发展的新动力。另一方面，变数太多。从供需层面看，两端均存在不确定性。全球经济复苏预期与实际间的“温差”、供给方的反应以及需求结构的变化都将影响未来大宗商品价格走势。因此，称之为“阶段性上扬”或许更为妥当。
【黄燕铭：把握消费、周期、机械设备轮动节奏】 国泰君安研究所所长黄燕铭认为，后市A股或“一飞但不能冲天”，而“抱团”将成常态。未来需要新的“抱团股”出现，当前的重点在周期，预计未来的重点在机械设备。节后A股市场高位震荡，大市值龙头出现明显调整，中小市值股票却出现普涨。黄燕铭表示，当前市场出现分歧，本质上是因为有高估值持仓的投资者对贴现率边际上升的容忍度正在下降。但这并不意味着行情就此结束，考虑到美国1.9万亿美元救助规模超预期，海外疫情缓解，国内服务消费开始复苏等因素，叠加宏观政策“不急转弯”，当前商品与股票仍处在共振向上阶段，预计A股市场还会有阶段新高。
【天风证券：下周即将召开两会，短期市场或会有反弹】天风证券指出，节后的A股市场调整幅度较大，全球市场联动加剧A股的波动，下周即将召开两会，短期市场应该或会有反弹。方向上关注周期，海外持续的QE以及疫情恢复带来的经济复苏。仍然看好军工，看好两会后十四五规划的反弹行情。持续看好港股，科技、消费与金融。
【中国科大同时实现“超海森堡极限”与海森堡极限的量子精密测量】中国科学院院士、中国科学技术大学教授郭光灿团队在多参数量子精密测量研究中取得重要实验进展。该团队教授李传锋、项国勇研究组与香港中文大学教授袁海东在量子精密测量实验中，首次实现了两个参数同时分别达到“超海森堡极限”和海森堡极限的最优测量。2月18日，相关研究成果在线发表在《物理评论快报》（Physical Review Letters）上，并被选作封面文章。
【中原证券：预计短期内大家电产品市场均价将继续波动上涨】中原证券指出，购房市场需求稳步升高，进而带动居民家电消费能力和意愿方面的增强，预计对大家电行业增速的有利影响仍将持续。2021年2月，铜、铝价格以及国内塑料和钢材价格指数均有所上升。近一年来原材料市场价格及指数持续波动走高，以白电为主的高耗材家电产品均价涨幅受到一定程度的影响。随着有色金属等上游周期板块的高涨态势或将维持，预计短期内大家电产品市场均价将继续波动上涨。
【安信证券：先进战机列装加速是航空装备最景气方向，建议重点关注先进战机产业链】安信证券指出，周边局势紧张成为新常态，新一代战机需求迫切且确定，预计十四五规模超过2250亿元。先进战机产业链以中航工业成飞主机厂主导，配套单位也以中航工业下属单位为主，形成“小核心、大协作”的发展格局。先进战机的零部件制造环节受益需求量爆发及“大协作”背景下的外协价值量提升两重驱动，原材料（包括金属材料、复合材料等）、零件制造、部件装配等重要环节均有核心受益公司。投资建议：考虑到对先进战机的需求迫切程度和正处于爬坡上量阶段，在航空主战装备中先进战机产业链仍是最为景气板块。此时点，我们再次建议重点关注先进战机产业链。重点关注标的：爱乐达、利君股份、西菱动力、三角防务、中航重机、西部超导、中航高科、中简科技。（证券时报）
【东吴证券：现阶段可积极调仓换股】东吴证券指出，目前市场开始进行自发的良性调整，前几个交易日中小市值相关个股出现连续普涨后也出现一定的回落，部分获利盘开始撤离。操作上看投资者可在控制仓位的前提下参与市场的热点轮动，现阶段可积极调仓换股，选择年报预期较好且近期成交量充裕的品种进行操作。
【中信证券：看好大宗商品 尤其是工业金属和原油的涨价预期】中信证券研报指出，展望未来3-6个月，预计全球经济复苏和再通胀预期仍将是市场的主旋律。预计政策刺激和经济复苏预期将继续支持Q1-Q2风险资产的表现。大类资产中相对看好大宗商品，尤其是工业金属和原油的涨价预期。油价回升和需求复苏推动石油化工行业景气度持续回升，其中，化纤聚酯、黏胶、染料等顺周期品种景气上行趋势确立，产品价格持续上涨；同时，由于主要农产品均处于价格上行周期，预计将拉动化肥产品需求进而带动化肥价格上涨。
【中信证券：国资加大军工投入 资源整合有望加速】中信证券指出，2月23日国资委表示将聚焦战略安全、产业引领、国计民生、公共服务等功能，加快国有资本的布局优化和结构调整，并考虑加大对国防军工等领域投入，补齐供应链短板，推动创新资源整合协同和解决央企间重复建设问题等四个方面改革内容。我们认为改革将支撑军工行业基本面向好，驱动军工资产加速整合。建议关注“产业拐点”明确的细分领域以及具备改革空间标的投资机会。
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