刘邦命韩信统领灌婴、曹参攻打魏囯，魏王豹被抓。刘邦接着派韩信、张耳等进攻赵囯，朝信背水一战，斩杀陈余、赵王歇，平定赵国，随着刘邦灭掉魏、赵两国，项羽在战争中转为劣势，刘邦用反间计，策反英布，龙且大破英布军，英布投奔刘邦。刘邦给陈平拨四万两黄金，陈平重金培训一批人打入楚军内部，到处散播谣言，逐渐导致项羽君臣间不信任，楚兵发动又一次扫荡，围住了荥阳城，刘邦派人出使楚营讲和，项羽被范增劝阻，继续进攻，陈平献反间计，项羽怀疑范增和刘邦有勾结，范增告老还乡，含恨而死。
刘邦领兵向北驻扎在成皋，项羽击退彭越之后，听说汉王重新在成皋驻扎，就再次领兵西进，攻下荥阳，杀死周苛、枞公，并擒获韩王信，最终包围成皋。汉王逃走，汉王采用郎中郑忠的计策，派卢绾、刘贾率领士兵两万人，从白马津进入楚地，和彭越在燕县外城以西再次击败楚军，最终攻下梁地的十多座城邑。汉王派郦生劝说齐王田广，田广反判楚国，和汉国和解，一同进攻项羽，朝信采纳蒯通的计策，最终攻破齐国。齐王烹杀郦生，向东逃往高密。项羽听说韩信攻破齐、赵两国，派龙且、周兰前往阻击。韩信和楚交战，骑兵将领灌婴出击，杀死龙且，齐王田广投奔彭越。
楚、汉长期相持，不分胜负。汉王驻扎在广武。彭越驻扎在梁地，田横前去归附彭越，项羽多次进攻彭越等人，齐王韩信又进军攻打楚军，项羽很害怕，就和汉王约定，平分天下，划分鸿沟以西的土地归汉国，鸿沟以东的土地归楚国。项王归还汉王的父母妻儿，汉军于是撤退离去。项羽解除包围向东返回。
汉王采用留候、陈平的计策，于是出兵追击项羽，和韩信、彭越约定时间会合攻打楚军，汉王来到固陵，韩信、彭越没有来会合，楚军进攻汉军，大破汉军。汉军再次防守。汉王采用张良的计策，韩信、彭越来会合。汉王在固陵战败，派出使者召见大司马周殷，发动九江的全部兵力迎接武王，跟随刘甲、齐国和梁国的诸候都在垓下会合。汉王封武王为准南王。刘邦与诸候共击楚军，与项羽决胜垓下。汉军以多出楚军五六倍的兵力，大败楚军，项羽英雄末路，撒退到垓下，自杀于乌江边。
刘邦打败项羽后，在定陶的汜水做了皇帝，定都洛阳，后来迁都长安。
听了《史记》这部分内容，更清楚了解刘邦和项羽对战的历史，了解刘邦打天下的过程。
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