之前文章写到一个策略 双低可转债改良版实盘 ，今天正式满仓，接下来就是等收获的季节，再重新说明一下双低可转债实盘的买入以及卖出理论。
双低可转债的本质是低价格+低溢价，此为双低，那么选择标准就是将市场上所有的可转债根据 价格+溢价 进行计算，由小到大进行排序，此为双低可转债排名，示例如下图，每天会跑一下数据，并发送到邮箱中，此数据是小薪自己整理，而且也是免费发送给需要的朋友的，目前小薪发送的人数在30人左右，预计100人以内小薪都是可以照顾到的，如果有需要的朋友可以留言告诉小薪。
小薪的这个改良版实盘加入了一个到期税后收益率指标，在兼具进攻和防守的策略上加一项保险，税后收益率大于0的代表可转债到期之后，连本带息是要高于买入价格的，是可以保本的。具体的税后收益率在之后也会单独写一篇文章介绍。
排名须为全市场可转债数量的十分之一，例如全市场200只可转债，那么买入的最后一名是第20名，超过20名的不在考虑范围之内
买入逻辑：按照双低排名，取不少于10个作为入手标的，优先选择税后收益率大于0的可转债进行买入。
轮动逻辑：两周为一个周期，到轮动日之后结合最新排名，将排名落后的标的卖出，买入重新进入排名的可转债。
特殊情况：假如在轮动周期内，有拉升超过130的可转债（当然可能性比较小）会临时卖出，重新买入符合标的的可转债。
以下是实盘相关的截图
为了方便统计以及多维度分析，在集思录持仓里导入了一份，因为手续费的原因会有些许误差，但是成本价误差不超过0.1。
欢迎来公众号 【小薪的自由之路】一起讨论。
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