【行情概览】
北京时间周五（10月5日）20:30，美国劳工部公布了万众瞩目的美国9月非农报告。报告显示，美国9月季调后非农就业人口新增13.4万人，刷新2017年10月以来新低，预期为18.5万人，前值修正为27万人。美国9月失业率录得3.7%，续刷1969年12月以来最低水平，预期为3.8%，前值为3.9%。美国9月平均每小时工资年率录得2.8%。非农报告出炉后，黄金短线上扬逾两美元后回落；白银变动不大；美元指数小幅走高。美国十年期国债收益率上涨至3.2309%，刷新7年高位；美国30年期国债收益率触及3.396%，刷新4年高点。
国庆十一期间，大部分商品没有明显异动，波动都在正常范围之内。周末央行降准，力度超出市场预期，对商品也会形成一定利好支撑。对于节后走势，参考过往表现，大概率维持一定时间震荡洗盘，后续才会展开新的方向选择。节前留持的有色、黑色部分品种空单，可以盘中回落杀跌阶段择机止盈离场，后续观望一下再找新仓入场节奏，化工板块相对强势，可以留意集体冲高出现。农产品板块，粕类还有惯性冲高动力，留意长期压力附近测试表现，油脂有望延续反复震荡为主走势，菜油、豆油要明显强于棕油，棉花、苹果仍建议依托提示关键压制区域沽空入场，留意回落流畅表现。
一、金属版块
【沪铜1812】
节前沪铜在50600一带冲高回落，期价重心维持50000关口附近。对比外盘走势来看，期铜连续两周冲高未能突破20日均线(周线)横向压制，盘面呈现冲高到位意图。预计沪铜应开在49800附近，盘中有望出现短时下探走势，短时低点可以观察49400-49600一带，留意该区域回踩测试表现。建议：期铜多周冲高难破20日均线，短期商炜主看回调走势，可以先看49400-49600一带回踩表现，节前空单可以在该区域择机止盈离场，后续可以观察盘中表现，短线压制对应50000关口，持续冲高乏力，可以择机接回，留意收盘表现，中阴线收低至49400-49600，可以空单继续隔夜持有，不然日内短线为主。
【沪镍1901】
节前沪镍回踩测试十万关口，后续回升在106000一带遇阻回落。从沪镍走势来看，节前有反弹到位迹象，预计早盘应开在104000附近，惯性回落阶段可以重点留意103000一线，遇到该线回落下破，有望进一步下探实现，不然该线上方运行阶段，有望维持横向洗盘为主走势。建议：沪镍近期主要运行区域对应103000-105000一带，沽空最好贴近104500-105000一带，止损参考105000一带冲高站稳，回踩阶段重点注意103000一线，只有该线回落击穿，才有流畅下跌实现，不然主看横向洗盘运行，此时短线为宜。
【螺纹1901】
今日可开3980，压力位4020。螺纹节前连续弱势阴跌四天，假期钢坯上涨关注今日盘面能否有效止跌。图形来看螺纹达到了下跌趋势支撑位，而在此位置8月31及9月12号都出现了一定的止跌反弹，而且市场预期节前对与螺纹一致看跌所以商炜起码短线并不认为螺纹还能顺畅走低，今日观点暂看偏多。建议螺纹日内高开强势跟进短多止损单笔40点以内，如能快速冲高超过4060则日内止盈小幅收阳则适当留仓多单。
二、能源化工
【焦炭1901】
节前焦炭在2400关口附近冲高回落，下探阶段回踩2200一带。参考焦炭周线走势来看，节前长阴线回吐之前长阳线涨幅，盘面进入深幅回落阶段，近期焦炭运行区域有望维持在2200-2300一带，上方重点观察反抽测试2300-2340一带表现，持续测试难破，还应承压逐步低走下探2200一线，遇到集体转弱配合，再次开启一轮下跌也很有机会。建议：节前焦炭未能流畅击穿2200关口，盘中可以反抽测试2300-2330一带新仓空单逐步跟进，止损参考2330冲破站稳，后续观察黑色板块整体表现，预计应有进一步回落实现，重点注意2200一带测试表现。
【燃油1901】
节前燃油冲破3300长期阻力位，参考假期外盘表现，预计燃油应开在3400附近，惯性冲高高点可以留意3430一线，大概率承压该线遇阻回落，下方可以留意3370一线，观察跳空缺口回补表现，倾向于高开震荡整理走势。建议：燃油有望重心上扬至3400一带，参考依托该线3370-3430运行区域，以日内短线参与为主。
【沪胶1901】
节前沪胶在12700一带遇阻回落，整体波动幅度有限。从沪胶周线走势来看，6月底到节前为止，期价一直承压20日均线，下探阶段偏离12000关口并不远，整体波动幅度有限。近期可以重点注意周线20日均线，只要不明显向上冲破该线，大概率维持现行反复震荡为主走势。
【甲醇1901】
节前甲醇再次回踩3200关口未能跌破，后续依托该线带脚小阴线报收，此时仍对应中期运行区域3200-3400。对于节后甲醇走势，预计近期盘面倾向于洗盘上扬概率较大，上方可以观察3280-3300一带冲高测试表现，留意触及该区域表现。建议：甲醇持续回踩3200一带难破，大概率再度反复洗盘，可以先看针对3280-3300一带冲高测试表现，如测试难破或者承压明显，可以考虑空单逐步跟进，现价位置不建议追空。
三、农产品
【棉花1901】
节前棉花击穿16000关口，周线长阴线迫使盘面进入破位下行阶段。对于节后棉花参与思路，还应维持反弹沽空思路，盘中可以观察15800-16000一带区域压制，该区域压制有效阶段，应有冲高回落延续。建议：棉花节前一直反复提示沽空跟进，节后沽空思路还需维持，新仓沽空位置参考15800-16000一带，止损参考16000关口站稳，预计周内应在反弹修复之后继续走低，下一目标对应15000-15300一带。
【苹果1901】
节前苹果在12300-12400一带冲高回落，后续失守12000关口，盘面对应假突破之后洗盘回落走势。对于周内表现，还需重点注意12000一线，只要回升不破该线或者拉升幅度不偏离该线过远，仍界定强压位置，承压阶段，还应有震荡低走延续，下方重点注意11500一线，中阴线击穿该线，应有进一步回落实现。建议：节前依托12300一带入场空单还可以继续持有，盘中回升测试12000关口可以新仓空单逐步跟进，维持冲高回落预期，下方注意11500一带，测试阶段可以空单适当减持，剩余看进一步回落实现。
【豆粕1901】
从豆粕周线走势来看，前一轮上涨高点对应3400关口，周内重点观察针对该线冲高测试表现，主观预期该线应有短线冲破实现，后续观察能否有效站稳该线，站稳预示突破加速冲高展开，不然长期高点附近还有一定洗盘出现。建议：豆粕节前连续阳线持续拉升，目前进入加速阶段，重点注意长期高点3400一带测试表现，继续长中阳线站稳该线，可以期待进一步冲高实现，不然3400附近冲高回落走势，大概率维持长期反复洗盘走势。节前没有理想多单持仓，目前可以先观察，等待盘中理想入场机会。
文/商炜
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