离开时间之城以后，秋夕三人就迷失了方向，走进了沙漠之中。在沙漠中旅行，可不是一件轻松的事情，几天前，偶尔还能遇到位于沙漠绿洲的旅店，这几日他们却只能和黄沙作伴。晴天烈日炎炎，沙漠就像是一口大蒸锅。阴天，狂风席卷沙漠，让人睁开不眼。秋夕和黛黛都逢头垢面，衣衫褴褛，好像没开化的野人。巴鲁的毛也失去了光亮，纠结在一起，跟街边的流浪狗一样。食物和水所剩无几，要是在找不到旅店，他们有可能死在沙漠中。秋夕在风沙之中，隐约看到一座城。秋夕喜出望外，朝那个方向走去。但是在巴鲁眼中那里只有黄沙。过了一会，巴鲁看到秋夕突然坐到地上，微笑。“旺！旺！”巴鲁朝秋夕叫了两声，秋夕也没有丝毫反应，好像升级版的黛黛。自从在然然家，黛黛的智力昙花一现，之后就又溜走了。黛黛看了巴鲁一眼，好像在问他秋夕的情况，巴鲁此刻多么希望秋夕能恢复正常。
巴鲁低下头叹了一口气，没想到，在这俯仰之间，他所处的空间已经发生了转变。他发现自己在一个封闭狭小的空间里，地上放着一盏小小的台灯放着微弱的光亮，给这个地方添了一丝温馨的气氛。秋夕也在这里。毫无疑问，他们来到一座魔法城。秋夕走过来跟他说“咱们继续走吧”
这是幻觉吗？巴鲁疑惑地想，突然他灵光一闪，难道他掉进自己的梦中。一旦你有了渴望，有种魔法能建造出一个幻境，让你沉溺其中，不能自拔。巴鲁小的时候，他的妈妈跟他说过类似的睡前故事。只是他没想到，这种魔法真的存在。旧的问题解决了，新的问题诞生了。他要怎么样走出自己的梦境。这时黛黛突然出现在他的梦里，她蹲了下来，抚摸着巴鲁的头。莫非这也是幻觉？验证的方法只有一个。
“黛黛，你能说句话”巴鲁说
黛黛愣住了。“你好，这是我的狗，他的名字叫巴鲁”还是那句话。
“为什么你能进入我的梦境中”巴鲁疑惑的问，他百思不得其解。他拼命的回忆着妈妈讲给他的那个故事，却怎么样也拼凑不出完整的情节。他焦急地在不到20平方米的地方走来走去，脚不小心将台灯绊倒，台灯把他的脚砸的生疼。这种时候，台灯居然也来捣乱。他生气地将台灯咬碎。灯泡的碎片还未落地。世界已经换了一个模样。黄沙再度让他睁不开眼。现实往往是残酷的。
他看着身边的黛黛。思索着她为什么能进入别人的梦境。
黛黛嫣然一笑，巴鲁终于明白了，黛黛虽然失去了记忆和智力，并且只能一句话，但是她确是天底下最幸福，最有智慧的人。
巴鲁回忆起与黛黛相遇的场景，黛黛轻轻将他从篮子里抱出，黛黛的怀抱是那么温暖，那么柔软。“小狗，你叫什么名字”黛黛问，“我的名字叫巴鲁”黛黛震惊的望着巴鲁“你会说话”黛黛问，“是啊！而且我不是狗，我是一只森林狼”想到这里巴鲁想起了他的妈妈，不知道现在过得怎么样。巴鲁会心一笑，然后将前腿搭在秋夕的肩膀上。
世界瞬间转换，这个世界天朗气清，风带着香甜的味道。彩虹在天上飞舞，七个色带想棉花糖一样纠缠在一起，好似彩色的琴弦。随着色带的舞动，发出不同声调的音符，正好演奏出一曲《pachelbel’s canon》，这首曲子的旋律既欢快又忧伤，好似多情的少女回忆起与前男友一起渡过的美好时光。这周曲子也让巴鲁惆怅，等他们找到了眼泪的天堂，他的种族得到了拯救，黛黛也将恢复记忆。到那时，黛黛和秋夕愿意和他生活在离人的眼泪吗？就算他们愿意，他的族群长年遭到人类的迫害，他们会接受黛黛和秋夕吗？巴鲁暂时收起悲伤，因为去做更重要的事情。她领着黛黛在令人如痴如醉的世界中，寻找秋夕。
当巴鲁走到一座类似希腊神庙的建筑物前，他惊讶地看到秋夕正坐在高台上，接受人们的膜拜。“真是服了他”巴鲁无奈地说，他看了黛黛一眼，之后和黛黛一起跑进神庙中，事到如今，他不得不开口说话了。
“秋夕，你中了魔法，这里的一切都不是真实的，你一定要认清楚这一点，否则你会一辈子困在这里的。打破这个魔咒的方法是......
“你是谁？”秋夕不耐烦地打断他的话。“我是巴鲁，你不记得了吗？”巴鲁说。
“巴鲁是一只西伯利业雪橇犬，它才不会说人类的语言。”秋夕说“你冒充他究竟有什么目的”说完，他的目光落在黛黛的身上，疑惑地皱起眉头。
“我是一只森林狼，七年前，你的妻子黛黛在湖中发现我，并把我抱回家中抚养。为了我自己和她的安全，我才决定伪装成狗。”巴鲁说“你快点和我走吧！我能带你离开你这里”
“你休想欺骗我”秋夕说，然后他对他的“信徒”说“这只森林狼不知出于什么目的，企图欺骗我。请你们将他抓起来。”所有人都跃跃欲试，一步一步向他们逼进。
“秋夕，你疯了吗？”巴鲁说“难道你要伤害你的妻子黛黛吗?”秋夕的眉间浮现一丝犹豫，但是他并没有叫他的“信徒”停手。
那些接连像巴鲁发起攻击，他都不受吹灰之力的躲开了，好在他们没有攻击黛黛。这时有个人持剑向巴鲁袭来，他的剑锋像如雨般密集，巴鲁的闪躲迅如闪电，迷乱了人的眼。与此同时一支箭朝巴鲁飞来，巴鲁腹背受敌，躲闪不及，被箭击中，箭击穿了他的小腿，巴鲁一声嚎叫，他的眼睛由灰暗变为燃烧的火焰，眼睛周围生出红色的花纹，森林狼有常态和激发态两种形态，激发态下的巴鲁比平时更大强大，巴鲁愤怒地跃过人群，跳到秋夕面前，秋夕先是一惊，然后率先发起了攻势。巴鲁都轻松的闪躲开，森林狼有风的速度，秋夕自然不是他的对手，他用力地将秋夕扑倒。巴鲁失去了理智，他用前腿将秋夕死死地按在地上，同时向秋夕的脖子咬去，秋夕的尖叫声在神庙中回响，剧痛冲击着秋夕的神经，如果这一切是梦，那么他的感受怎么会如此真切。当巴鲁准备给秋夕致命一击的时候。
“巴鲁，不要。”黛黛说道。虽然周围的环境是虚幻的，但是秋夕的血肉之躯是真实的，如果巴鲁现在杀死了秋夕，那么他在现实世界中也会死去。巴鲁停止了撕咬，他看着黛黛，渐渐恢复了理智。这几年来，黛黛一直像母亲一样爱护他，她宁可自己饿肚子，也要让巴鲁吃饱。如果他现在杀了秋夕，黛黛一辈子都不会原谅他的。
巴鲁将脚从秋夕身上移开，“站起来”他对秋夕说“走到下面去”
秋夕从高台上走下来之后，巴鲁跟在秋夕后面，黛黛跟在巴鲁的后面。他的信徒围拢在他们四周，不敢轻举妄动。他们走出了神庙，来到了悬崖边。
巴鲁看看前方的太阳，做了一个大胆的决定，他向后退了几步，助跑然后起跳。巴鲁如流星般滑过苍穹，仿佛他有一双隐形的翅膀。他的身影略过湖面，略过音乐彩虹，最后停留在太阳上。走出幻境，只有两种方法，第一种是珍惜当下，黛黛之所以能进入别人的梦境，是因为她是没有梦的人，她最大的愿望就是和巴鲁在一起。第二种就是将幻境中的本体毁掉，就像那盏台灯。他将太阳咬碎，太阳立即泄了气的皮球，急速的坍塌。
之后，从里面飞出无数只幼年期的火龙，秋夕的脸被一只小火龙刮伤，伴随着疼痛，他的梦境逐渐虚化，他看着沙漠像海水一样向他涌来，才不得不接受眼前的现实。
“咱们继续吧！”巴鲁对他说，“你的梦该醒了”
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