近期市场情绪在政策利好和疫情的有效控制催化下持续在回暖，从五月中旬开始我就跟大家分享了我的观点，短期看在逐步转向乐观。这段市场的走势也确实如我们的预期。
简单回顾上周，上证指数上涨2.08%，创业板反弹更强达到了5.85%，中证500上涨3.03。上涨的板块科技为主，消费为铺，包括三条线：
主线1、赛道股再度引领大盘反弹，包括电池、汽车及零部件、半导体、风电
主线2、部分超跌且有政策支持的板块，包括消费电子、软件、电网设备辅线、部分受益消费恢复或大促的板块，包括化妆品、小家电、啤酒。
下跌的板块包括：
1、稳增长相关板块，包括基建链、地产链和银行
2、部分与疫情囤货相关的食品
3、部分前期比较强势的板块，如煤炭、媒体、医药、纺织
总体来看，上周市场交易的还是疫情复苏的逻辑，资金从前期热门板块中退出。相比上上周的板块效应(上涨包括：大宗资源品和汽车等政策利好板块。下跌包括：赛道、消费、地产)和上上周的板块效应(上涨：赛道、大宗资源;下跌：新冠药、题材股和银行)，有这样几个变化：
1、消费扭转了整体下跌的趋势，出现了分化与修复，上周因为疫情数据总体向下，各地消费氛围继续回升,再加上电商618大促中，部分板块表现亮眼。所以下周消费的情绪仍有继续向上的动力，基本面本身就比较好的白酒也更容易受到资金的关注。
2、大宗资源品有点涨不动的感觉,但这个板块是最受益于经济复苏的，在调整之后尤其是能源相关板块，在对俄制裁加剧及美国就业数据保持稳定的情况下，深调的可能性不会太大。
3、地产已经连续调整几周。逻辑是：疫情控制好，消费对GDP的拉动地位明显提升，地产这个夜壶自然又短暂被嫌弃了。但是地产当前政策面非常友好，一二线城市购房热情重新恢复，这将有助于修复对地产企业业绩的担忧情绪。
未来地产基建与消费将成跷跷板之势，此消彼长。疫情向好看消费，如疫情再起波澜，地产又会重新被资金拥抱。
周末比较受散户关注的消息是下半年券商观点出炉了，简单给大家总结了一下：
中金公司：先求稳，再求进，下半年市场内外部依然面临一定的挑战。(中性)
中信证券：未来仍以轮动慢涨为特征，持续数月。(看多)
中信建投：短期A股市场在黄金坑反弹行情之后，依然面临一系列基本面挑战，建议保持耐心等待逢低布局。(看空)
华泰证券：下半年有望迎来三阶段的拾级而上行情。(看多)
国泰君安：3200点以上做多动能逐渐衰减，筑底阶段应低位布局，不要追高。(看空)
财通证券：底部基本探明，最差的阶段已经过去，接下来积极布局。(看多)
有看多的，有看空的，但有一些共识，那就是今年三季度是全年重中之重，看多的机构主要认为三季度会发力，而看空的担心三季度再出幺蛾子。
我个人认为，如果疫情不再出大问题，接下来一段时间还是可以期待的，继续短期乐观。
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