在一个很远很远的地方，有一个美丽的湖泊，湖泊里生活着一群美丽的白天鹅。当夜晚来临，月光洒向大地的时候，那只最美丽的白天鹅，就会褪去它的羽衣，变成一个美丽的仙子。她穿着一身洁白的衣服，背后还有一对天鹅的翅膀。她是白天鹅们的守护者——天鹅仙子。
在离这里几千里远的高原上，有一座美丽的天山。天山上有一座百鸟宫，那是百鸟仙子们聚会的地方。每到月圆之夜，所有的飞鸟仙子们都会飞到这里。每一个飞鸟仙子的背后，都会有一对象征她们管理的鸟类的翅膀。到了那一天，你会看到许多种不同的鸟儿朝天山飞来，她们化作一个个美丽的仙子降落在百鸟宫里。
转眼又到了一个月圆之夜，天鹅仙子正准备飞回天山之上，报告白天鹅们的生活状况。而且，她还有一件非常棘手的事情要向凤凰仙子报告。
原来这一个月里，许多白天鹅都得上了一种怪病，她们那美丽的白色羽毛都变成了黑色。白天鹅们都非常的害怕。天鹅仙子也不知道这是怎么一回事，她要去一趟百鸟宫，问问其他的飞鸟仙子，是不是这样的事情也发生在了其它鸟儿身上。
天鹅仙子飞到了天山脚下，正好遇到了飞鹤仙子，就把自己的事情告诉了飞鹤仙子。飞鹤仙子告诉她，自己从来没有遇到过这样的事情。天鹅仙子感觉事情更加严重了，她和飞鹤仙子一起飞到了百鸟宫里，把自己的事情又和其它的飞鸟仙子们说了一遍。可是，大家都没有遇到过这样的情况。
天鹅仙子决定去问凤凰仙子，她是所有鸟儿的守护者，一定知道这是怎么一回事。天鹅仙子和其他的飞鸟仙子们一起来到了凤凰宫，凤凰仙子告诉她：世界上原本只有一种鸟，叫做始祖鸟。后来始祖鸟发生变化，慢慢的才出现了其它的成百上千种鸟类，鸟类的世界才变得多姿多彩起来。
现在的几万种飞鸟们，都是始祖鸟变化而来的。然而，这种变化并没有停止，始祖鸟的特性仍然留在所有鸟儿的身体里。现在，马上就会有一种全新的鸟类诞生了，它们就是黑天鹅。而且，很快就会有一位新的飞鸟仙子加入她们这个大家庭了。这个新诞生的飞鸟仙子，将会是天鹅仙子的妹妹。
天鹅仙子离开了天山，飞到了湖泊里。她精心照顾着那些新变化的黑天鹅。她们的数量也越来越多。在一个美丽的月夜，一只美丽的黑天鹅成功褪去了她的羽衣，变成了一位美丽的飞鸟仙子。
天啊，这位飞鸟仙子和天鹅仙子长得一模一样，她们就像是一对双胞胎姐妹。要说她们有一点不同，那就是她背后有一对黑色的天鹅翅膀。
天鹅仙子高兴极了，她非常喜欢这个妹妹，她们相处的非常愉快。天鹅仙子还带她去觐见凤凰仙子。凤凰仙子让她管理所有的黑天鹅，并赐予她“黑天鹅仙子”的名号。她又重新赐予了天鹅仙子“白天鹅仙子”的名号。
白天仙子和黑天鹅仙子都非常的高兴，她们一起飞回湖泊，把所有的天鹅们召集在一起，开了一个天鹅大会。从此，白天鹅们也不再惧怕黑天鹅了，所有的天鹅都幸福的生活在一起。
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