光伏赛道情绪极度悲观后，能否再上车，哪些细分领域值得耐心等待时机

作者: 毓美 | 来源:发表于2022-09-18 07:17 被阅读0次

在股市没有只涨不跌的股票，涨多了调整很正常。要想有盈利，好赛道、好公司要赶上好价格才能奏效。光伏、新能源属于补跌，之前调整并不充分，内资抱团并没有完全走完，调仓换股还没有完成。

现在市场到了极度悲观时候，等这波调整完了之后，光伏仓位可以继续加回来。可以重点关注以下几个分支龙头。硅料中报表现最为亮眼，受益于硅料价格的上涨及产量的提升，硅料板块上半年增速高，但是四季度硅料价格或将走低，关注把下游全部打通的硅料龙头，因其自身能够消化自己的硅料，故优势明显。

硅片双寡头格局仍然较为稳固，对于涨价的成本转嫁能力较强。硅片环节中非硅成本有明显优势的龙头有望受益，保持良好的盈利水平。关注硅片环节技术最为领先、业绩最好的龙头。

中国逆变器出口金额在一季度持续增长，加之欧洲俄乌矛盾催化能源焦虑，海外储能逆变器需求维持高景气。放眼全年，拉美及欧美市场渠道培育成熟的供应商有望持续受益。

硅料降价的临近，组件将会随之降价，因此对于光伏电站一端而言，其成本端将有望受益。地方政策等很多非技术相关的因素影响，需要多注意。

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