有一只母鸭孵出五只小鸭，姐姐们长得又高又漂亮，有第五只长得又小又丑，大伙都叫她“丑小鸭”。
因为她长得十分难看，姐姐们都瞧不起她。就连母鸭也看她不顺眼，放任姐姐们打丑小鸭，因此，丑小鸭是孤零零的。
有一次，姐姐们正在院子里玩捉迷藏的游戏，丑小说：“姐姐们能带我玩吗?”一个姐姐说：“瞧，你真丑，眼睛眯成一条缝，身上的毛都快掉光了！我才不要你玩。”
还有一次，一大清早，太阳就照得大地暖洋洋的。母鸭准备带着几个姐姐到野地里捉虫子，可怜的丑小鸭求着妈妈带自己去，说:“妈妈,求求您,带我去吧！”“不行，你把我们昨天的碗洗一洗，我回来检查。”
得不到温暖的丑小鸭难过极了，独自躲在屋里伤心地哭着，那声音听起来凄凉又悲伤。她多么希望姐姐们能够关心她、爱护它、照顾她、多么希望妈妈能给她温暖的母爱啊！
丑小鸭在悲痛中度过了五个春秋。她渐渐长大了，成为勤劳善良达理的好姑娘。
过度操劳的母鸭也渐渐地衰老了。她多么需要女儿们的关心和照！可是几个孩子都出嫁了，都没有时间来照顾她。母鸭感到孤独极了。
丑小鸭看到母亲一天天地衰老了，心里十分不安，就对母鸭说：“妈妈，几个姐姐虽然都嫁人了，但我还是你的丑小鸭，我来照顾你吧！”母鸭望着孝顺的女儿说：“丑小鸭，我真对不起你。”丑小鸭又：“不，妈妈，我这样做是应该的。”丑小鸭每天都到母鸭床前嘘寒问暖。
母鸭患了病，丑小鸭就背着上医院。母鸭说：“孩子，你面貌虽丑，但拥有一颗美丽善良的心，妈妈为你感到骄傲。”丑小鸭听了，一下就扑到了妈妈的怀里。
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