2024-11-24

下周A股五大猜想：

猜想一：虚惊一场，下周大盘高开高走收复3300？

理由：本周五大盘放量杀跌不过是在“子虚乌有”的利空之下的一场“阴谋”，周五夜盘欧美股市全线上攻，A50指数探底回升收涨，下周大盘跳空高开再度收复3300点大关顺理成章，最终周线图上收出一根防守反击的周线线，收盘当在5周线附近（动态分析在3350点附近）。

猜想二：急跌反弹，券商板块短期还有一次冲锋？

理由：券商股永远是下杀的主力，本周五券商板块大跌近5%，86亿元主力资金疯狂出逃，但券商也是大盘上涨中的急先锋，急跌之后有反弹，尤其是近期券商重组大戏不断上演，这就赋予了有重组预期的个股更大的想象空间。当然啦，前期暴涨之后券商板块已经完成了主升浪，未来大盘缓慢震荡上行过程中，券商板块也只能跑平大盘指数。一旦后续啊牛市进入后半场，券商板块将难以再上涨，严重跑输大盘指数。

猜想三：涨价有理，维生素股正在迎来布局良机？

理由：巴斯夫最后一期分配库存维生素完成，其库存已经全部清空，2025年上半年不可能再有维生素产品提供给客户了（未来半年内有可能投产维生素A的只有搅棍——万华化学，以及花园生物新建产能投产）。11月份维生素A、E价格逐步企稳,同时花园生物大幅提高维生素D3产品报价至400元\公斤，叶酸近期持续飙升，催生了圣达生物大涨。各位投资这看看，维生素各个品种轮番涨价，此起披伏，新一轮维生素大牛市悄然开启（由于全球维生素主流产能都在中国，这个不怕M国提高关税，因为其他国家没有替代品来填补）。就拿需求量最大的维生素E来说，今年1—10月份出口了92347吨，比去年全年出口量82700吨还高近万吨，全年维生素E出口将超过11万吨，同比飙升近4成。可以预料的是自4季度开始上游维生素类公司业绩将开始大幅提升，2025年1—2季度将达到高峰。关注上游的新和成、浙江医药、金达威、花园生物、兄弟科技等个股，预计未来半年内将有较大的机会。

猜想四：刮骨疗毒，新能源板块迎来一碰冷水？

理由：本周出台了取消及降低出口退税政策，受伤最重的当属“内卷”严重的新能源产业，光伏、锂电等产品过去就靠出口退税来“卷”，这次遮羞布没了，很多弱势企业将很快面临“生死大考”，4季度乃至明年上半年业绩“透心凉”，行业破产及重组淘汰落后产能将全面开启。当然从长期看，有利于优势企业发展(说实在的，这一政策出台的太晚了，如果提前3年出台，哪有这些乌烟瘴气的所谓新能源企业)

猜想五：反弹到位，房地产板块或许顶部乍现？

理由：在近期铺天盖地的房地产利好政策支持下，尤其是化债政策叠加，近期房地产板块近期不断爆炒，2个月来房地产板块指数大涨超过50%，光大嘉宝甚至飙升近3倍，貌似房地产大复苏来临，但10月百城二手房数据出炉，房价依然环比在下跌，丝毫没有复苏迹象，伴随着价格持续回落，房地产销量短暂回升之后将自11月中下旬再度回归“理智”，12月份大批房企未来完成年内销售目标，将掀起一轮史无前例的降价潮，全国房价将再度加速下行，房地产复苏预期很快被证伪。4季报在巨额存量资产减值压力之下，全行业将迎来亏损史无前例的巨额亏损（当然与2025年乃至2026年相比，则是小巫见大巫），某房企前三季度亏损近180亿元，全年会亏多少？350亿元，还是450亿元？让我们拭目以待！年报之后一些亏光净资产的房企就该退市离场了，目前的房地产板块是最高估的板块，房地产板块指数砍掉50%都不便宜，还是那句话：未来10年80%的房地产上市公司将退市。