丑小鸭虽然已经变成了美丽的天鹅，但他还是觉得很孤单，每当它看见青蛙妈妈带着小青蛙时它都会想：“我的妈妈在哪呢？”
终于它决定踏上寻找妈妈的旅程。有一天，它来到一片森林，突然听见背后“砰！”的一声，它回头一看，原来是一个猎人拿着猎枪正瞄准它，丑小鸭慌乱地煽动翅膀飞了起来，一颗颗子弹擦过它的羽毛，它拼命逃，最后找了一个山洞躲在里面昏昏的睡了。半夜，它觉得肚子有点饿，就去森林找果子吃，谁知天气骤变下起了暴风雪，它在狂风中挣扎着想要保持平衡，可是一阵更猛烈的风把它吹翻，头重重的砸在树上，整个鹅晕了过去。朦朦胧胧中它只觉得身体轻飘飘随风飞着，它想：“我是不是快死了？”
当它醒来时，映入眼帘的是一片碧蓝的湖，湖面上有很多天鹅，丑小鸭虚弱地爬起来，“妈妈会不会就在在里面？”它怀着最后一份希望在天鹅群里四处寻找。这时它看见有一只天鹅，跟它长着一样光泽的羽毛，一样的额头。它鼓起勇气问：“你好，那个，我在找我的妈妈。”那只天鹅缓缓的抬起头看了一会它眼睛忽然流出了血，把丑小鸭吃掉了，接着说：“孩子，妈妈终于找到你了！”丑小鸭一下子扑进妈妈的怀里，两鹅相拥而泣。
从此以后丑小鸭和妈妈还有兄弟姐妹幸福的生活在了一起。
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